Sammanfattning · Styrelsen i Aspiro AB (publ) (”Aspiro” eller ”Bolaget”) har fattat beslut om att genomföra en nyemission om cirka 100 miljoner kronor med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) · Företrädesemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma den 13 augusti 2012 · Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera Bolagets expansion · Den största aktieägaren Streaming Media AS har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel, vilken motsvarar cirka 74 procent av Företrädesemissionen · De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs, kommer att offentliggöras senast den 10 augusti 2012 Bakgrund och motiv Aspiro är en leverantör av streamingtjänster för musik och tv dels till partners som vill använda eget varumärke på tjänsten, dels genom Bolagets egen musiktjänst WiMP. Aspiro har mer än tio års erfarenhet inom försäljning av mobila tjänster i konsumentledet i norra Europa. Bolagets musiktjänster (”Music”) utvecklar och erbjuder digitala musiklösningar som låter användarna lyssna till musik direkt över sin internetanslutning eller ladda hem låtar och album till sin dator eller mobiltelefon. Aspiros tv-tjänster (”TV”) inkluderar utveckling och drift av kompletta tv- och videolösningar via mobila eller webbaserade enheter kompatibla med olika typer av skärmar. Bolagets verksamhet inkluderar även en nummerupplysningstjänst via sms (”Mobile Search”). 2011 präglades av renodling och stark tillväxt vilket bidrog till Aspiros utveckling som ett av de ledande streamingbolagen. Ledningen ser ljust på framtiden och har för avsikt att vidhålla Bolagets starka tillväxt. Tillväxten är främst hänförlig till Music, där försäljningen under 2011 växte med 147 procent jämfört med 2010. Under 2011 ingick Bolaget avtal med norska Canal Digital, vilket bland annat innebar att WiMP blev inkluderat i tv-abonnemang från Canal Digital och tillgängligt för 700 000 kunder. Aspiro har lanserat WiMP på den tyska marknaden och förbereder för närvarande att lansera på den holländska marknaden. Det är ledningens och styrelsens uppfattning att Aspiros nuvarande finansiella tillgångar inte är tillräckliga för att realisera Bolagets potentiella tillväxt. Med anledning av detta har styrelsen beslutat om att genomföra Företrädesemissionen, vilken kommer att tillföra Bolaget cirka 100 miljoner SEK. Det är styrelsens uppfattning att Aspiro med nuvarande strategi och pågående aktiviteter i kombination med en kapitalanskaffning kommer gynna Bolagets ägare och skapa förutsättningar för den lönsamhetspotential som Bolaget besitter. Företrädesemissionen Styrelsen i Aspiro beslutade under eftermiddagen den 28 juni 2012 att, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, genomföra en nyemission om cirka 100 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare i förhållande till det antal aktier som de äger på avstämningsdagen den 16 augusti 2012. För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid sådana aktier i första hand ska tilldelas dem som också tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, samt i andra hand ska tilldelas övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning. Teckningstiden löper från och med den 20 augusti 2012 till och med den 3 september 2012, eller den senare dag som bestäms av styrelsen. Bolaget kommer senast den 10 augusti 2012 att offentliggöra vilket belopp som bolagets aktiekapital ska öka med, antal teckningsrätter som erhålls per aktie och antal teckningsrätter som krävs för att teckna en aktie, det antal aktier som skall ges ut samt vilken teckningskurs som ska gälla. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket. Företrädesemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma som kommer att hållas den 13 augusti 2012 (kallelse utfärdas separat). Teckningsåtaganden Streaming Media AS, Bolagets största aktieägare med cirka 74 procent av aktierna, har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen. Preliminär tidplan 10 augusti 2012 De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen, beslutade av styrelsen, offentliggörs via pressmeddelande 13 augusti 2012 Extra bolagsstämma 14 augusti 2012 Första handelsdag i aktien utan rätt att deltaga i Företrädesemissionen 15 augusti 2012 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt 16 augusti 2012 Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i Företrädesemissionen 20 augusti-29 augusti 2012 Handel i teckningsrätter 20 augusti-3 september 2012 Teckningsperiod Omkring den 6 september 2012 Resultatet av Företrädesemissionen offentliggörs Slutet av september 2012 Företrädesemissionen slutförs Rådgivare Pareto Öhman AB är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling AB är juridisk rådgivare till Aspiro i samband med Företrädesemissionen. För ytterligare information, vänligen kontakta Gunnar Sellæg, VD, +47 90 18 15 28 Detta pressmeddelande innehåller information som Aspiro är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för publicering klockan 08.00 den 29 juni 2012. Om Aspiro Aspiro har en unik position som världens enda leverantör av kompletta streamingtjänster för tv och musik till partners som vill använda sitt eget varumärke på tjänsten. Aspiro levererar också musiktjänsten WiMP direkt till konsumenter på utvalda marknader. Aspiro har mer än tio års erfarenhet inom försäljning av mobila tjänster i konsumentledet i norra Europa. Tjänster levereras till partners över hela världen, exempelvis Deutsche Telekom, Telenor, 3 och Canal Digital. Aspiro är noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. VIKTIG INFORMATION Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva aktier i Aspiro. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att upprättas och inlämnas till Finansinspektionen. Efter Finansinspektionens godkännande och registrering av prospektet kommer prospektet att offentliggöras och hållas tillgängligt bland annat på Aspiros hemsida. Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse. Aspiro har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Singapore, Sydafrika, Schweiz, Japan eller Hongkong eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter.
Aspiro genomför nyemission om cirka 100 miljoner kronor
| Source: Aspiro AB
Attachments
