Getupdated förvärvar Crystone och Domain Invest – befäster stark position i Europa – byter namn till Online Group

Styrelsen för Getupdated (publ) har idag beslutat att inom kort kalla till extra
bolagsstämma för att låta aktieägarna ta ställning till ett förslag att förvärva
Crystone och Domain Invest. Genom förvärvet befäster Getupdated sin starka
position i Europa som helhetsleverantör inom online marknadsföring.
Köpeskillingen utgörs av 151 miljoner nya aktier och en eventuell kontant
tilläggsköpeskilling om högst 20 MSEK baserat på Crystones och Domain Invests
framtida resultat.

Efter förvärvet bedöms den nya koncernen omsätta cirka 200 MSEK proforma, varav
80 procent är återkommande intäkter, och rörelseresultatet för 2012 beräknas
till cirka 20 MSEK proforma. I samband med förvärvet genomförs även en
nyemission vilken tillför Getupdated cirka 44 MSEK vid fullteckning. Getupdated
avser även att refinansiera lån om 25 MSEK vilket väsentligt kommer att minska
bolagets finansiella kostnader.
”Marknadsföring och försäljning via Internet växer – och förväntas fortsätta
växa – kraftigt. Genom förvärvet av Crystone och Domain Invest tillförs bolaget
ytterligare expertis inom flera nyckelområden samtidigt som kundbasen ökar till
60 000 kunder, varav huvuddelen är återkommande kunder. Bolaget befäster därmed
den starka positionen i Europa, samtidigt som förvärvet medför en positiv
resultat- och kassaflödeseffekt från dag ett. Vidare föreslås en nyemission
genomföras samtidigt som bolaget avser refinansiera ett större lån, vilket
stärker bolagets finansiella ställning väsentligt. Sammantaget ger det bolaget
ett starkare erbjudande, en stabil intäktsbas och ett väsentligt förbättrat
kassaflöde, vilket tillsammans möjliggör en fortsatt snabb tillväxttakt.
Styrelsen föreslår även namnändring till Online Group vilket är ett av flera
steg mot ett tydligare erbjudande,” säger Urban Johansson, VD och koncernchef
för Getupdated.

Företrädesemission om 44 MSEK föreslås ske till en teckningskurs om 0,20 SEK,
där en gammal aktie ger rätt att teckna en ny aktie. Företrädesemissionen är
säkerställd till 30 MSEK genom teckningsförbindelser. Förvärvet, nyemissionen
och namnändringen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma där kallelse
kommer att skickas ut inom kort.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Urban Johansson, VD och koncernchef för Getupdated Internet Marketing AB

Tel: 070-416 95 00, E-post: urban.johansson@getupdated.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Getupdated

Getupdated är en internationell leverantör av ett heltäckande utbud av
innovativa tjänster inom internetmarknadsföring av alla typer av företag oavsett
bransch, storlek eller land i hela Europa. Erbjudandet omfattar
sökmotoroptimering, sökordsannonsering, sociala medier, webbutveckling,
medieplanering, affiliatemarknadsföring och webbanalys. Getupdatedkoncernen har
omkring 130 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien och
USA. Moderbolaget Getupdated Internet Marketing AB är noterat på NASDAQ OMX
First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser.
www.getupdated.com

Om Crystone

Crystone (http://www.crystone.se) är idag ett av nordens ledande tjänsteföretag
inom webbhotell (http://www.crystone.se/webbhotell/) och
hosting (http://www.crystone.se/dedikerad-server/), med huvudkontor i Stockholm
samt lokalkontor i Miami, USA och Calgary, Kanada. Crystone grundades 1997 och
har idag kunder över hela världen. Bolagets tjänster innefattar VPS, colocation,
domännamn, webbhotell, sökmotoroptimering, digital marknadsföring, e-handel och
hemsidesproduktion. www.crystone.se

Om Domain Invest

Domain Invest (http://domaininvest.com/investment-opportunities.aspx) erbjuder
olika investeringsmöjligheter online, både för slutkund och för riskkapitalister
samt för andra domännamnsinvesterare. http://domaininvest.com/