Selskabsmeddelelse Meddelelse nr. 15/2012 |
13. september 2012 |
Danske Bank udsteder nyt obligationslån
i Eurodollar markedet
I fortsættelse af meddelelse af 3. september 2012 kan det oplyses, at Danske Bank, efter at have afholdt investormøder i Asien og Europa i begyndelsen af denne uge, har indgået aftale om at udstede supplerende kapital i form af et obligationslån på USD 1 mia. (DKK 5,8 mia.).
Obligationslånet har en løbetid på 25 år. Rentekuponen gældende indtil 21. september 2017 er fastsat til 7,125 % p.a. med halvårlige rentebetalinger, og emissionskursen er fastsat til 100%. Obligationslånets kuponrente vil blive fornyet hvert 5. år.
På rentebetalingsdagen 5 år fra udstedelsestidspunktet og på enhver rentebetalingsdag derefter har banken mulighed for at førtidsindfri obligationslånet til kurs 100%.
Obligationslånet optages til notering på Luxembourg Stock Exchange.
Obligationslånet er et led i bankens løbende tilpasning af kapitalstrukturen til de kommende europæiske kapitalkrav for banker og er struktureret med henblik på at efterleve forventede vilkår for Tier 2 kapital.
Danske Bank A/S
Kontaktperson: Bankdirektør Henrik Ramlau-Hansen, telefon 45 14 06 66