DGAP-News: Berentzen-Gruppe AG / Key word(s): Bond/Issue of Debt Berentzen-Gruppe: Wertpapierprospekt für Anleiheemission gebilligt 01.10.2012 / 17:34 --------------------------------------------------------------------- Anleihevolumen von bis zu 50 Mio. Euro - Zinssatz von 6,5 % p. a. - Zeichnungsfrist vom 8. Oktober 2012 bis 16. Oktober 2012 Der Wertpapierprospekt für die Emission der Berentzen Anleihe wurde am heutigen Tag von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) gebilligt und es wurde die Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Ãsterreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) beantragt. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf den Internetseiten der Berentzen-Gruppe AG (www.berentzen-gruppe.de unter der Rubrik 'Investor Relations/Die Anleihe'), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum kostenlosen Download sowie am Sitz der Berentzen-Gruppe AG in gedruckter Form bereit. Weitere Informationen zur Anleihe erhalten Sie zudem ab 2. Oktober unter der kostenfreien Rufnummer 0800 2373689 (montags bis freitags von 8:00 bis 18:00 Uhr). Die Anleihe (ISIN: DE000A1RE1V3, WKN: A1RE1V) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 50 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren wird jährlich mit 6,5 Prozent fest verzinst. Bei einer Mindestanlage von 1.000 Euro ist die Anleihe für private und institutionelle Anleger konzipiert. Vom 8. Oktober bis voraussichtlich 16. Oktober 2012 (12:00 Uhr) haben Anleger in Deutschland, Luxemburg und Ãsterreich die Möglichkeit, über ihre Depotbank Zeichnungsangebote an der Frankfurter Wertpapierbörse abzugeben. Vermögensverwalter und institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner, die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, zeichnen. Im Falle einer Ãberzeichnung endet der Angebotszeitraum für das öffentliche Angebot vor dem benannten Termin. Disclaimer: Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen auÃerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Ãsterreichs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oder Ãsterreich soll ausschlieÃlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen Finanzmarkt-aufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - 'CSSF') gebilligt wurde und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') und die Ãsterreichische Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifiziert werden soll, erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (www.berentzen-gruppe.de) sowie auf den Internetseiten der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) verfügbar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoà gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen. Für weitere Informationen: Berentzen-Gruppe AG Michaela Hoffmann Referentin Unternehmenskommunikation (05961) 50 23 86 presse@berentzen.de / www.berentzen-gruppe.de Engel & Zimmermann AG, Unternehmensberatung für Kommunikation Dr. Alexander Baer, Tel. (0 89) 89 35 63 3 info@engel-zimmermann.de www.engel-zimmermann.de Ansprechpartner zur Transaktion: Close Brothers Seydler Bank Thomas Kaufmann Executive Director SchillerstraÃe 27-29 60313 Frankfurt am Main www.cbseydler.com End of Corporate News --------------------------------------------------------------------- 01.10.2012 Dissemination of a Corporate News, transmitted by DGAP - a company of EquityStory AG. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. DGAP's Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. Media archive at www.dgap-medientreff.de and www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- Language: English Company: Berentzen-Gruppe AG RitterstraÃe 7 49740 Haselünne Germany Phone: +49 (0)5961 502-0 Fax: +49 (0)5961 502-268 E-mail: berentzen@berentzen.de Internet: berentzen-gruppe.de ISIN: DE0005201636 WKN: 520163 Listed: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart End of News DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------- 186493 01.10.2012
DGAP-News: Berentzen-Gruppe: Wertpapierprospekt für Anleiheemission gebilligt
| Source: EQS Group AG