Deltaco har nu fullföljt förvärvet av Alcadon

Som tidigare informerats om den 12 oktober 2012 så godkände MRVs bolagsstämma
den 11 oktober försäljningen av dotterbolaget Alcadon i enlighet med det
överlåtelseavtal som undertecknades med Deltaco den 12 september 2012.
Parterna har därför nu slutfört affären.
80 procent av Alcadon kommer att konsolideras per den 1 oktober 2012 och
därefter kommer ytterligare 20 % att konsolideras per den 1 januari 2016.
Ledningen i Alcadon kommer genom avtal under de första åren erhålla en 20
procents minoritetsandel i Alcadon. Deltaco kommer att förvärva
minoritetsandelen för en köpeskilling som baseras på resultatutvecklingen i
Alcadon under den kommande treårsperioden, vartefter Alcadon kommer att
konsolideras till 100 procent. Deltaco betalar totalt ett pris, inklusive
transaktionskostnader, motsvarande en multipel om ca 4 gånger Alcadons
rörelseresultat.

Efter avskiljandet från MRV, beräknas Alcadon under den kommande
tolvmånadersperioden ha en årsomsättning om ca 180 Mkr och ett rörelseresultat
om ca 13 Mkr, räknat före synergier med Deltaco. Vinsten per aktie i Deltaco
-koncernen beräknas till följd av förvärvet öka med cirka 50 öre under 2013.
Koncernens soliditet beräknas minska från 68 till 58 procent till följd av
förvärvet som finansieras med befintlig kassa samt nyupptagna banklån.

Alcadon kommer att bedriva verksamhet som ett självständigt systerbolag till
Deltacos dotterbolag SweDeltaco med tillvaratagande av synergier genom viss
samordning av bland annat inköp. Deltacos styrelse och ledning bedömer att
ytterligare möjligheter till förvärv kommer att ges under kommande år och ser
fortsatt detta som en central del i att öka aktieägarvärdet i Deltaco.

– Jag är mycket glad över det här förvärvet och ser det som en strategiskt
viktig satsning. Med både SweDeltaco AB och Alcadon AB som dotterbolag får
Deltaco AB-gruppen en betydande roll som distributör av IT-infrastruktur,
installation och nätverk till B2B- marknaden. Det här segmentet är i dag
stabilare och visar bättre lönsamhet än retailsegmentet. De två företagens
historik visar likheter när det gäller sunda affärer och stabil vinst. Det känns
lovande att vi har det gemensamt, säger Siamak Alian, VD för Deltaco AB.

– Att återigen få en svensk ägare är något som vi på Alcadon AB ser fram emot.
Deltaco och Alcadon har mycket gemensamt och snarlika bakgrunder som företag,
men samtidigt riktar vi oss mot olika kundsegment – vilket blir en av styrkorna
i kombinationen av våra företag. Alcadon kommer att fortsätta vara MRV
Communications distributör i Norden och vi kommer i stort sett att jobba med
samma beprövade varumärken som i dag och komplettera med utvalda produkter ur
Deltacos sortiment, säger Pierre Fhors, VD för Alcadon AB.
För ytterligare information vänligen kontakta:

Siamak Alian, VD Deltaco AB

Telefon: 46 8 555 76 241
Mobil: 46 70 742 21 93
siamak.alian@deltaco.se (siamak@deltaco.se)

Arne Myhrman, Styrelseordförande Deltaco AB

Mobil: 46 73 383 64 67
arne.myhrman@deltaco.se (arne@deltaco.se)
Om Deltaco

Deltaco grundades 1991 och är en av Nordens ledande nischleverantörer och
distributörer av IT-produkter. Bolaget har ett mycket konkurrenskraftigt
erbjudande genom effektiva inköp i Asien, ett modernt logistikcenter i Stockholm
och bred distribution till de flesta stora nordiska återförsäljarna. Bolaget
har visat stabil organisk tillväxt och god lönsamhet varje år sedan starten för
20 år sedan. Deltaco har 79 medarbetare, huvudkontor i Stockholm och dotterbolag
i Finland, Danmark och Norge. Aktierna i Deltaco är listade på First North under
kortnamnet DELT och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. För mer
information se www.deltacoab.se

Om Alcadon

Alcadon startade sin verksamhet under 1988 och är idag en ledande
distributör/grossist av produkter för Data- och telekommunikation i Norden.
Bolaget erbjuder sina kunder en omfattande kompetens, kostnadseffektiva
lösningar samt förstklassig service och support inom data- och
nätverkskommunikation. Från svenska kontoren i Stockholm, Malmö och Göteborg
täcker bolaget leveranser till hela Sverige och från centrallagret i Stockholm
ombesörjs snabba leveranser till kunder i hela Norden. Alcadon har idag 34
medarbetare i Sverige och 8 medarbetare i Norge. För mer information se
www.alcadon.se (http://media.ne.cision.com/l/qdxirjkl/www.alcadon.se/).