Vinovo genomför fullt garanterad nyemission

Styrelsen för Vinovo har, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat om en
nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Bolaget har erhållit
teckningsförbindelser och emissionsgarantier avseende hela emissionsbeloppet.
Nyemissionen kommer att tillföra bolaget cirka 21,4 miljoner kronor före
emissionskostnader. Emissionslikviden avses användas till att sänka bolagets
finansieringskostnader, skapa flexibilitet i pågående strukturarbete samt bygga
buffert för en osäker konjunkturutveckling.

Bakgrund och motiv

Ett omfattande arbete genomförs i samtliga delar av koncernen som syftar till
att konsolidera, förenkla och effektivisera verksamheterna, öka
kapitaleffektiviteten och sänka kostnaderna. Som ett led i arbetet har Vinovos
styrelse även beslutat ändra koncernens inriktning till att fokusera på
nuvarande verksamheter, och ge ledningen tid och utrymme att bli mer operativt
drivande i verksamheterna.

”Genom nyemissionen förbättrar Vinovo sina möjligheter att fokusera på operativa
frågor och hantera en fortsatt svag marknad. Den ökade flexibiliteten skapar
även förutsättningar för att fatta rätt beslut i det pågående strukturarbetet
inom Vinovo”, säger Vinovos verkställande direktör David Malmström.

För aktuell finansiell information om Vinovo, se dagens delårsrapport för
januari-september 2012.

Emissionen i korthet

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen den 22 oktober 2012, med stöd av
årsstämmans bemyndigande, beslutat om en nyemission med företrädesrätt för
bolagets aktieägare. Genom nyemissionen ökar bolagets aktiekapital med högst 436
267 kronor och antalet aktier ökar med högst 8 725 340. Fem befintliga aktier
berättigar till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 2,45 kronor per
aktie. Vid full teckning kommer nyemissionen att tillföra bolaget cirka 21,4
miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningsperioden löper från och med
den 5 november till och med den 19 november 2012.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier avseende hela
emissionsbeloppet från befintliga ägare och externa intressenter, varav cirka
10,5 miljoner kronor (49 procent av nyemissionen) omfattas av
teckningsförbindelser och cirka 10,9 miljoner kronor (51 procent) omfattas av
emissionsgarantier. För erhållna emissionsgarantier utgår sedvanlig
garantiprovision om 3 procent av det garanterade beloppet.

Tidplan för nyemissionen

Datum (2012)  Händelse
26 oktober    Sista dag för handel inklusive
              rätt att erhålla
              teckningsrätter.
29 oktober    Första dag för handel exklusive
              rätt att erhålla
              teckningsrätter.
31 oktober    Avstämningsdag för deltagande i
              nyemissionen.
2 november    Emissionshandlingar
              distribueras.
5 november –  Handel med teckningsrätter.
14 november
5 november –  Teckningsperiod.
19 november

Ytterligare information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

David Malmström, verkställande direktör

Telefon: 0730-73 00 63

E-mail: david.malmstrom@vinovo.se

Johanna Tesdorpf, Ekonomi- och finanschef

Telefon: 0706-91 81 27

E-Mail: johanna.tesdorpf@vinovo.se

Vinovo i korthet

Vinovo äger och utvecklar små och medelstora företag med starka kassaflöden inom
utvalda affärsområden. Målsättningen är att genom aktivt långsiktigt ägande i
samarbete med ledningen i dotterbolagen skapa värden för Vinovos aktieägare.
Vinovo äger idag sex rörelsedrivande dotterbolag som delats in i två
huvudsakliga affärsområden, ViLink och ViFlow.

Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm First North. Bolagets
certified adviser är Avanza Bank.

Ytterligare information om Vinovo finns på www.vinovo.se.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i
Vinovo. Nyemissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med
hemvist i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Japan eller
Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle
förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt
svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga aktier, betalda tecknade
aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Vinovo har
registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act
1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon
provinslag i Kanada. Därför får inga nya aktier, betalda tecknade aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Vinovo överlåtas eller
erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som
inte kräver registrering. Nyemissionen riktar sig endast till (i) personer som
befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som
omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer
till vilka den lagligen kan riktas.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Vinovo ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande kl. 8.00 den 23 oktober 2012.