ACAP Invest avyttrar affärsområdet Cetec

ACAP Invest har träffat en överenskommelse med Elbogen Electric Holding AB om
att avyttra affärsområdet Cetec genom försäljning av samtliga aktier i Cetec
Electric AB.
- Avyttringen av affärsområdet Cetec är ett naturligt och positivt steg för ACAP
Invest-koncernen, kommenterar Mats Lindskog, VD för ACAP Invest. Vår strategi är
att fokusera på att utveckla våra två övriga affärsområden SONO och DISAB,
vilket vi nu kan göra med full kraft.
Köpeskillingen för aktierna är 12 MSEK och medför en resultateffekt om cirka
minus 10 MSEK. Efter genomförd transaktion minskas nettoskulden med cirka 18
MSEK och soliditeten förbättras till cirka 29 procent.
En av ägarna av Elbogen Electric Holding AB, Magnus Hansson, är ledamot av ACAP
Invest styrelse och ACAP Invest näst största ägare. Affären betraktas därför som
en närståendetransaktion och beslut om en närståendetransaktion måste godkännas
av en bolagsstämma enligt 16 kap. aktiebolagslagen (s k Leo-lagen). Överlåtelsen
är även, enligt avtalet, villkorad av bolagsstämmans godkännande. Extra
bolagsstämma kommer att hållas i Malmö den 3 december 2012. Kallelse till
stämman offentliggörs per dagens datum och publiceras den 5 november 2012. Om
den extra bolagsstämman godkänner affären beräknas transaktionen vara genomförd
den 3 december 2012.
- Remium Nordic AB, som har avgivit en så kallad ”Fairness opinion”, gör
bedömningen att köpeskillingen är att betrakta som skälig ur ett finansiellt
perspektiv, säger Göran Bernhoff, ordförande i styrelsen för ACAP Invest. Lars
Weibull AB har ansvarat för att utvärdera möjligheten att sälja Cetec och har
konstaterat att inget intresse har funnits för bolaget på denna prisnivå som
Elbogen Electric Holding inkommit med bud på.
Cetecs verksamhet består av konstruktion, tillverkning och försäljning inom
områdena kraftfördelning, automation och plåtbearbetning. Verksamheten täcker
alla delar inom ett uppdrag, från analys och beräkning till konstruktion och
tillverkning. Cetec omsatte cirka 107 MSEK under 2011 och har cirka 60
anställda.
Elbogen Electric Holding AB
Elbogen Electric Holding AB är ett nytt bolag med syfte att verka och vara med i
utvecklingen samt konsolideringen av framförallt den svenska marknaden inom
elektriska kopplingsutrustningar för kraftfördelningsteknik och för
automatisering. Bolaget kommer att ha en omsättning på cirka 200 MSEK och 115
medarbetare. VD och koncernchef för Elbogen Electric Holding AB blir Olle
Hackfelt som tidigare varit VD och ägare i Elbogen Electrotech AB.

Magnus Hansson och Olle Hackfelt säger i ett gemensamt uttalande:

- I och med slutförandet av förvärven av Elbogen Electrotech AB och Cetec
Electric AB har vi nu inlett den första fasen av det nya bolagets utveckling där
vi skall tillvarata och förstärka det bästa ur de båda företagen som på var sitt
håll varit framgångsrika i branschen under snart 25 år. Framåt ligger fokus på
att skapa ett ännu bättre och attraktivare kunderbjudande. Vårt erbjudande
kommer framledes att omfatta ett större produktprogram och fler tjänster inom
området. Vi kommer då också kunna attrahera större affärer och ha en organisk
tillväxt under god lönsamhet samt göra kompletterande tilläggsförvärv om sådana
tillfällen yppar sig.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

ACAP Invest
Mats Lindskog, VD ACAP Invest, tel 040-24 82 50

Kunder/Medarbetare
Elbogen Electrotech
Olle Hackfelt, VD Elbogen Electrotech, tel 0709-73 41 06
Cetec Electric
Marianne Sernevi, VD Cetec Electric, tel 0708-69 05 69

Övrigt/IR
Elbogen Electric Holding
Magnus Hansson, tel 040-24 82 50

I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO, DISAB och Cetec. SONO är
marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler
och ergonomiska arbetsplatser. DISAB är marknadsledande inom vakuumanläggningar
för miljövänlig uppsamling och transport av material. Cetec är verksamt inom
tillverkning och försäljning av elfördelningsprodukter. Under 2011 omsatte ACAP
Invest cirka 800 MSEK. ACAP Invest är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs
Stockholms Small Cap-lista. För mer information www.acapinvest.se.
I ACAP Invest ingår affärsområdena SONO, DISAB och Cetec. SONO är
marknadsledande i Sverige inom inredningar för personlig förvaring, skolmöbler
och ergonomiska arbetsplatser. DISAB är marknadsledande inom vakuumanläggningar
för miljövänlig uppsamling och transport av material. Cetec är verksamt inom
tillverkning och försäljning av elfördelningsprodukter.