Salg af obligationer i forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån

| Source: Jyske Realkredit A/S Jyske Realkredit A/S

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S                                                                                          
Meddelelse nr. 114/2012
6. november 2012
 

Salg af obligationer i forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån  

BRFkredit vil i dagene 21. november til og med 4. december 2012 sælge stående inkonverterbare obligationer (RTL-obligationer) til refinansiering af rentetilpasningslån.  

Obligationer, der udbydes i perioden, sælges med henblik på afregning med valør den 2. januar 2013, men en tidligere valørdato kan aftales.

Salg vil foregå som almindeligt salg over NASDAQ OMX Copenhagen. BRFkredit tilstræber at fordele salget over perioden, men forpligter sig ikke til at udbyde eller afhænde bestemte mængder på bestemte dage. Offentliggørelse af handelsinformation vil ske via NASDAQ OMX Copenhagen. 

Refinansieringen af lån i kapitalcenter E vil ske i særligt dækkede obligationer (SDO), mens der i kapitalcenter B foretages refinansiering i realkreditobligationer (RO).

BRFkredits løbende salg af obligationer i forbindelse med udstedelse af nye lån, køb af obligationer til indfrielse af eksisterende lån samt opkøb til placering af fondsmidler m.v. kan foregå sideløbende med de anførte salg.

Følgende obligationer forventes solgt i perioden:

ISIN Obligation Valuta Forventet mængde
DK0009371429 (SDO) 2% 321.E. 2014 DKK  22,8 mia.
DK0009371502 (SDO) 2% 321.E. 2015 DKK  1,1 mia.
DK0009368045 (SDO) 4% 321.E. 2016 DKK 2,5 mia.
DK0009368128 (SDO) 4% 321.E. 2017 DKK  0,9 mia.
DK0009374951 (SDO) 2% 321.E.ok 2017 DKK 3,4 mia.*
DK0009368201 (SDO) 4% 321.E. 2018 DKK 1,4 mia
DK0009371858 (RO) 2% 321.B. 2014 DKK   2,3 mia.

*Udbuddet skyldes skift af låntageres årlige refinansieringstermin.
 

Tekniske spørgsmål vedrørende obligationssalget kan rettes til:

  • Investeringschef André Hauberg på telefon 45 26 29 18
  • Group Treasurer Anders Lund Hansen på telefon 45 26 22 80
  • Investor Relations-ansvarlig Helle Bendorff på telefon 45 26 25 51  

Øvrige spørgsmål kan rettes til:

  • Cheføkonom Ulrikke Ekelund på telefon 45 26 22 57

Venlig hilsen
BRFkredit a/s   

Lars Waalen Sandberg
Direktør 

Attachments

114 - Salg af obligationer i forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån.pdf