Finnair Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2012 KLO 12:00
EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.
Finnair Oyj harkitsee oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk. hybridilaina) liikkeeseenlaskua. Laina pyritään laskemaan liikkeeseen lähitulevaisuudessa markkinatilanteen mukaan. Lainan tavoiteltu pääoma on vähintään noin 80 miljoonaa euroa.
”Finnairilla on vahva rahoitusasema, ja haluamme huolehtia sen säilymisestä myös jatkossa. Tavoitteenamme on uuden hybridilainan mahdollisen liikkeeseenlaskun ja nykyisen hybridilainan osittaisen takaisinoston kautta varmistaa, että pääomarakenteemme säilyy joustavana myös jatkossa”, sanoo talousjohtaja Erno Hildén.
Finnair tarjoutuu samanaikaisesti ostamaan takaisin (takaisinostomuistiossa esitettyjen rajoitteiden puitteissa) liikkeessä olevaa 120 miljoonan euron hybridilainaa (ISIN: FI4000005798) käteisellä. Takaisinoston enimmäismäärä on rajoitettu uuden liikkeeseen laskettavan hybridilainan määrään. Takaisinoston kohteena oleva hybridilaina on laskettu liikkeelle syyskuussa 2009, ja Finnairilla on oikeus lunastaa se takaisin syyskuussa 2013.
Liikkeessä olevan hybridilainan takaisinostohinta tulee olemaan 102 prosenttia lainan nimellispääomalle. Tarjous päättyy 21. marraskuuta 2012 klo 14.00 Suomen aikaa. Kaupan selvityspäivän oletetaan olevan 26. marraskuuta 2012.
Takaisinostotarjous on ehdollinen uuden hybridilainan onnistuneesti päätökseen saatetulle liikkeeseenlaskulle. Uusi hybridilaina on puolestaan ehdollinen onnistuneelle takaisinostolle siten, ettei sitä lasketa liikkeeseen ilman hyväksyttävää määrää nykyistä hybridilainaa koskevia takaisinostositoumuksia.
Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan haltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.
Nordea Markets toimii agenttina takaisinostossa. Uudessa hybridilainatransaktiossa koordinaattorina toimii Nordea Markets ja järjestäjinä Nordea Markets ja Pohjola Markets. Finnairin oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.
Lisätietoja
Finnair Media Desk, puh. 09 818 4020, comms(at)finnair.com
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Päämediat
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan taustatiedoksi eikä se ole tarjous ostaa tai myydä hybridilainaa missään maassa. Tämän tiedotteen sekä uuden hybridilainan liikkeeseenlaskua ja liikkeessä olevan hybridilainan takaisinostotarjousta koskevan dokumentaation jakelu tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Hybridilainaa ei tarjota eikä takaisinostotarjousta tehdä yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittuja hybridilainoja koskevia asiakirjoja ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittuja hybridilainoja koskevia asiakirjoja haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tässä tiedotteessa mainittuja hybridilainoja koskevia asiakirjoja ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka ja Japani. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjousta ostaa Liikkeeseenlaskijan hybridilainaa sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous laskea liikkeeseen tai ostaa olisi lainvastainen. Finnairilla tai sen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset hybridilainaan sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Finnairin liikkeessä olevaa hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä uutta lainaa tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.