SAGAX AVSER ATT GENOMFÖRA EMISSION AV PREFERENSAKTIER

  · Sagax avser att öka koncernens egna kapital med cirka 270 Mkr.
  · Kapitalökningen avses genomföras genom emission av preferensaktier till
institutionella investerare och allmänheten i Sverige.
  · Det tillförda egna kapitalet kommer att användas för att delfinansiera
förvärv inom Sagax marknadssegment, fastigheter för lager och lätt industri.
  · Extra bolagsstämma den 12 december 2012 för att besluta om utdelning på
eventuellt tillkommande preferensaktier.
Bakgrund

Differensen mellan den direktavkastning som kan erhållas vid investeringar i
Sagax fastighetssegment och den riskfria räntan befinner sig för närvarande på
historiskt höga nivåer. Samtidigt medför bankernas återhållsamma kreditgivning
att en stark finansiell ställning, och därmed hög sannolikhet att kunna
genomföra överenskomna transaktioner, värderas högt av potentiella säljare av
fastigheter. Sagax bedömer att bolaget har goda förutsättningar att genomföra
kompletteringsförvärv till attraktiva villkor vilka kan öka bolagets
förvaltningsresultat och kassaflöde. För att kunna tillvarata dessa
investeringsmöjligheter utan att försvaga bolagets finansiella ställning
avser Sagax genomföra en nyemission av preferensaktier.

Emissionsprocess

Mot ovanstående bakgrund har Sagax anlitat Carnegie Investment Bank som
finansiell rådgivare för att genomföra en nyemission av preferensaktier om cirka
270 miljoner kronor riktad till institutionella investerare och allmänheten i
Sverige. Bedöms rätt förutsättningar föreligga kommer Sagax styrelse att fatta
beslut om emission av preferensaktier med stöd av bemyndigande från årsstämman
av den 4 maj 2012. Emissionskurs och villkor i övrigt kommer att meddelas
omkring den 30 november.

Extra bolagsstämma

Sagax preferensaktier berättigar till utbetalning av utdelning vid varje
kvartalsskifte. Utdelningsbeslutet fattat vid årsstämman den 4 maj 2012 omfattar
endast de preferensaktier vilka var utgivna vid tidpunkten för årsstämman. I
syfte att även tillkommande preferensaktier, som kan komma att emitteras med
stöd av årsstämmans bemyndigande, skall berättiga till utdelning under tiden
intill nästa årsstämma har Sagax styrelse beslutat om att kalla till extra
bolagsstämma för att besluta om sådan utdelning. Den extra bolagsstämman kommer
att äga rum den 12 december 2012. Kallelse till den extra bolagsstämman
offentliggörs idag och kommer att finnas tillgänglig på www.sagax.se, se vidare
separat pressmeddelande.

Kommentar av David Mindus, verkställande direktör, Sagax:

”Till följd av det låga ränteläget i kombination med att tillgången på
bankfinansiering är dämpad tror vi att Sagax kan få en hög riskpremie i nya
förvärv. En emission av preferensaktier, som sedan 2006 utgör ett viktigt
komplement till Sagax övriga finansiering, kommer att bidra till att Sagax kan
genomföra dessa utan ökad finansiell risk.”
För ytterligare information, vänligen kontakta VD David Mindus på telefon 08 -
545 83 540.
Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella
fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax
fastighetsinnehav uppgick per 30 september 2012 till 1 162 000 kvadratmeter
fördelat på 135 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm,
Mid Cap (symbol SAGA och SAGA PREF). Mer information finns på www.sagax.se.

Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2012 kl. 10.00.