Confidence Internationals nyemission genomförd

Confidence International AB (publ) (”Confidence” eller ”Bolaget”) har under
perioden 8-22 november 2012 genomfört en nyemission med företrädesrätt för
Bolagets aktieägare om ca 16,2 MSEK före emissionskostnader.
Företrädesemissionen genomfördes genom emission av sk. units, varvid varje unit
bestod av en aktie av serie B och en teckningsoption av serie 2012/2014.
Företrädesemissionen tecknades till ca 78,0 procent med stöd av uniträtter och
ca 12,0 procent utan stöd av uniträtter. Garanten tecknade därmed ca 10,0
procent av företrädesemissionen. Samtliga units i företrädesemissionen tecknades
därmed vilket tillför Bolaget ca 16,2 MSEK före emissionskostnader. Besked om
tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har utsänts till dem
som tilldelats units.

Utöver företrädesemissionen kommer Bolaget, i enlighet med beslut på extra
bolagsstämma den 22 oktober 2012, genomföra en kvittningsemission om 163 634
aktier av serie B. Aktierna kommer utnyttjas för kvittning av den fordran som
uppkom mot Bolaget i samband med att Bolaget ingick avtal om emissionsgaranti i
samband med den nu genomförda företrädesemissionen.

Parallellt med företrädesemissionen har det funnits möjlighet att anmäla sig för
teckning av ytterligare högst 539 876 aktier av serie B samt högst 539 876
teckningsoptioner av serie 2012/2014 (”Överteckningsoptionen”). Anmälningstid
och teckningskurs inom Överteckningsoptionen var densamma som i
företrädesemissionen. Överteckningsoptionen har ej utnyttjats.

Genom företrädesemissionen av units och kvittningsemissionen ovan ökar antalet
aktier i Confidence med sammanlagt 5 562 385 aktier, motsvarande en
aktiekapitalökning med 16 687 155 kronor. Efter emissionerna ovan uppgår
aktiekapitalet till 32 883 408 kronor och antalet aktier till 10 961 136 st.
Därtill har, som en del av företrädesemissionen av units, 5 398 751
teckningsoptioner av serie 2012/2014 emitterats. Teckningsoptionerna ger totalt
rätt att teckna 5 398 751 aktier motsvarande en aktiekapitalökning om 16 196 253
kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna skulle därmed antalet
aktier uppgå till 16 359 887 och aktiekapitalet till 49 079 661 kronor. De
nyemitterade aktierna beräknas bli föremål för handel på First North under
december 2012. Confidence planerar att ansöka om upptagande till handel av
teckningsoptionerna av serie 2012/2014 på First North eller annan handelsplats.

Rådgivare
Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är
juridisk rådgivare till Confidence i samband med emissionen.
För mer information, kontakta:

Peter Forhaug Styrelseordförande, Confidence International AB
Telefon: +46(0)8-620 82 00
Confidence International grundades 1989 och är en systemintegratör som ökar
kundernas effektivitet genom att förena IP-teknologi med traditionell
säkerhetsteknik. Bolaget erbjuder en komplett portfölj av oberoende integrerade
produkter och tjänster inom riskanalys, säkerhet, access, larm, brand och IT
infrastruktur. Confidence är noterat på NASDAQ OMX First North. Erik Penser
Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.