Kungsleden säljer sitt hälftenägande i Hemsö, tecknar avtal om köp av fastigheter och höjer prognos

Kungsleden AB (publ) säljer sitt hälftenägande i Hemsö Fastighets AB till Tredje
AP-fonden samt erhåller återbetalning av aktieägarlån för en total köpeskilling
om 3 320 Mkr. Priset för aktierna utgör 1 820 Mkr och återbetalningen av
aktieägarlånet 1 500 Mkr. Samtidigt tecknar Kungsleden ett avtal om att köpa 15
fastigheter av Hemsö för en total köpeskilling om cirka 1 600 Mkr till en
direktavkastning på 7,0 procent.
[image]

Försäljning av aktieinnehav

Priset på aktierna överstiger det bokförda värdet på aktieinnehavet med cirka
650 Mkr inklusive transaktionskostnader. Totalt ökar det egna kapitalet med
cirka 850 Mkr efter bland annat en skatteeffekt om cirka 200 Mkr. Försäljningen
påverkar det utdelningsgrundande resultatet för 2012 med cirka 1 500 Mkr.

Affären är en del i implementeringen av Kungsledens nya strategi vars huvuddrag
kommunicerades i samband med delårsrapport för tredje kvartalet. Försäljningen
är ett led i fokuseringen av affärsverksamheten mot helägda fastigheter i
tillväxtregioner i Sverige.

I och med affären ökar Kungsledens finansiella flexibilitet. Kungsleden kommer
att i samband med en kapitalmarknadsdag i början av nästa år närmare beskriva
hur frigjort kapital ska investeras inom ramen för den nya strategin.

Frånträde är beräknat till den 15 februari 2013. Kungsleden kommer att kunna
tillgodoräkna sig sin andel av förvaltningsresultatet i Hemsö fram till dess.

Köp av fastigheter

I samband med aktieaffären tecknar Kungsleden och Hemsö ett avtal om att
Kungsleden köper 15 samhällsfastigheter med betydande inslag av kontor och
butik. Det totala hyresvärdet uppgår till 165 Mkr och den totala uthyrningsbara
ytan till cirka 147 000 kvm. Fastigheterna ligger i Mellansverige och på
Gotland. De ger ett stabilt kassaflöde med långa avtal och stabila motparter.
Återstående kontraktslängd uppgår till åtta år.

Likviditetseffekter

Den direkta effekten av aktieförsäljningen, låneåterbetalningen och köpet av
fastigheter är en förstärkning av Kungsledens likviditet om 1 750 Mkr. Därutöver
ger fastigheterna en utökad belåningskapacitet på över 900 Mkr.

Ny prognos

Försäljningen av aktieinnehavet i Hemsö gör att Kungsleden höjer sin prognos
från tidigare kommunicerat 300 Mkr. Ny prognos för helåret 2012 uppgår till 1
800 Mkr.

”Jag är mycket nöjd över att vi nu sålt vår andel i Hemsö och gjort en bra
affär. Uppbyg gnaden och utvecklingen av samhällsfastigheter har varit gynnsam
för Kungsleden och jag är glad över de värden som skapats för aktieägarna.
Tredje AP-fonden är en bra och stark ägare till det här beståndet. Kungsleden
kommer fortsätta att utvecklas enligt vår nya strategi och jag ser goda
möjligheter i dagens marknad”, säger Kungsledens VD Thomas Erséus i en
kommentar.

Aktieaffären är villkorad av godkännande från Konkurrensverket och
fastighetsaffären av sedvanliga tillträdesvillkor och affärerna beräknas kunna
slutföras under det första kvartalet 2013.

Pangea Property Partners och Mannheimer Swartling Advokatbyrå har varit
rådgivare.
För mer information vänligen kontakta:

Thomas Erséus, vd Kungsleden | tfn 08-503 052 04 | mobil 070-378 20 24
Anders Kvist, vvd Kungsleden | tfn 08-503 052 11 | mobil 070-690 65 63
www.kungsleden.se
This press release is available in English at www.kungsleden.se/press

Informationen är sådan som Kungsleden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 14/12 2012 kl. 13.00

Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp
och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning.
Fastighetsportföljen bestod per 30 september 2012 av 281 fastigheter med ett
bokfört värde om 14,8 Mdr. Beståndet fanns i totalt 101 kommuner i främst södra
och mellersta Sverige. Kungsleden är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan 1999.