SSH Communications Security Oyj laskee liikkeeseen 4 miljoonan euron hybridilainan

| Source: SSH Communications Security Oyj SSH Communications Security Oyj

Helsinki, Suomi, 2012-12-21 14:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ   PÖRSSITIEDOTE   21.12.2012 KLO 15:30

SSH Communications Security Oyj laskee liikkeeseen 4 miljoonan euron hybridilainan

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

SSH Communications Security Oyj laskee liikkeeseen 4 miljoonan euron oman pääomanehtoisen joukkovelkakirjalainan eli hybridilainan. Lainan merkitsi kokonaisuudessaan yhtiön pääomistaja ja toimitusjohtaja Tatu Ylönen.

Lainan kuponkikorko on kiinteä ensimmäiset kolme vuotta (5 % 28.12.2013 asti, 9 % 28.12.2014 asti ja 13 % 28.12.2015 asti) ja sen jälkeen vaihtuva. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin jokaisena koronmaksupäivänä.

Lainan liikkeeseenlaskupäivä on 28. joulukuuta 2012. Lainaa ei lasketa liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä.

Lainan liikkeesenlaskulle ja suuntaamiselle on olemassa painava taloudellinen syy, sillä lainan ehdot ovat viimeaikaista markkinakäytäntöä edullisemmat yhtiölle muun muassa korkotason sekä lainan takaisinmaksumahdollisuuksien osalta ja lainan antaja on sitoutunut tarjoamaan lainasta osan muille yhtiön osakkeenomistajille, joiden omistus yhtiöstä ylittää 300 000 osaketta 31.12.2012. Lainaa tarjotaan vuoden 2013 alussa samoin ehdoin mutta huomioiden kertyneen koron.

Pohjola Corporate Finance on antanut yhtiön hallitukselle fairness opinionin kohtuullisuudesta yhtiön ja sen osakkeenomistajien kannalta.

"Hybridilaina parantaa mahdollisuuksiamme panostaa kasvustrategiaamme, sekä myös tarvittaessa puolustaa patenttisalkkuamme”", sanoo SSH Communications Security Oyj:n talousjohtaja Jyrki Lalla.

Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.  

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimi yhtiön oikeudellisena neuvonantajana järjestelyn toteuttamisessa.

SSH Communications Security Oyj

Jyrki Lalla
talousjohtaja

Lisätietoja: Jyrki Lalla, talousjohtaja, puhelin +358 45 3404641

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ssh.com

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan taustatiedoksi eikä se ole tarjous ostaa tai myydä hybridilainaa missään maassa. Tämän tiedotteen ja hybridilainan liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Hybridilainaa ei tarjota yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittua hybridilainaa koskevia asiakirjoja ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittua hybridilainaa koskevia asiakirjoja haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tässä tiedotteessa mainittua hybridilainaa koskevia asiakirjoja ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Kanada, Australia, Hongkong, Etelä-Afrikka ja Japani. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjousta ostaa SSH:n hybridilainaa sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous laskea liikkeeseen tai ostaa olisi lainvastainen. SSH:lla tai sen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset hybridilainaan sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. SSH:n hybridilainaa ei tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.