Slutligt utfall av PA Resources företrädesemission och avstämningsdag för omvandling av B-aktier

Teckningsperioden för PA Resources ABs (publ) (”PA Resources” eller ”Bolaget”)
företrädesemission löpte ut den 23 januari 2013. Det slutliga resultatet av
företrädesemissionen visar att 3 570 016 226 aktier, motsvarande cirka 51
procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av primär företrädesrätt. Av
dessa utgjorde 2 335 155 293 A-aktier och 1 234 860 933 B-aktier. Därtill har
226 447 991 aktier tecknats och tilldelats de som anmält sig till teckning med
subsidiär företrädesrätt och utan företrädesrätt i enlighet med de principer som
anges i det prospekt som offentliggjordes den 28 december 2012. Meddelande till
de personer som tecknat aktier med subsidiär företrädesrätt samt utan
företrädesrätt beräknas distribueras omkring den 29 januari 2013. Återstående 3
256 286 831 aktier kommer att tilldelas garanterna pro rata i förhållande till
deras totala åtagande, i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts med
Bolaget. Genom företrädesemissionen, som således blir fulltecknad, kommer PA
Resources att tillföras cirka 705 miljoner kronor före avdrag för
emissionsrelaterade kostnader.

Genom företrädesemissionen ökar PA Resources aktiekapital med 705 275 104,80
kronor till 1 414 599 897,20 kronor. Antalet aktier ökar med 7 052 751 048
aktier (varav 3 824 865 912 A-aktier och 3 227 885 136 B-akter) till 14 145 998
972 aktier (varav 4 462 343 564 A-aktier och 9 683 655 408 B-aktier).

De nya A-aktier som tecknats med stöd av primär företrädesrätt beräknas bli
föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 1 februari 2013 och
de nya A-aktier som tecknats med subsidiär företrädesrätt och utan stöd av
företrädesrätt beräknas bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm omkring
den 4 februari 2013.

Den 28 januari 2013 beslutade styrelsen, i enlighet med omvandlingsförbehåll i
Bolagets bolagsordning, att samtliga 9 683 655 408 B-aktier ska omvandlas till A
-aktier samt att avstämningsdag för omvandlingen ska vara den 6 februari 2013.
Den 7 februari 2013 beräknas B-aktierna att automatiskt konverteras till A
-aktier och kan då handlas på NASDAQ OMX Stockholm.
Stockholm, 29 januari 2013
PA Resources AB (publ)
Vid frågor, kontakta gärna:
PA Resources: + 46 8 545 211 50

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver
prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen
har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea,
Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland.
PA Resources producerar olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget har säte
i Stockholm, Sverige.
PA Resources hade intäkter om 2 154 MSEK under helåret 2011. Bolaget är noterat
på NASDAQ OMX Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna
www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen publicerades kl. 08.00 den 29 januari 2013.

VIKTIGT MEDDELANDE
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien,
Danmark, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya
Zeeland. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga
jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett
erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i PA
Resources i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör
en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna
värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i
USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den
amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”).
PA Resources avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i
USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior
av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte
distribueras eller skickas till USA, Australien, Danmark, Hongkong, Japan,
Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta
dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt, och investerare ska inte
teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av
den information som finns i prospektet avseende företrädesemissionen som har
offentliggjorts av PA Resources och finns tillgängligt på PA Resources
webbplats.

Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet
PA Resources har inte beslutat om att erbjuda värdepapper till allmänheten i
någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag
för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av värdepapper kan komma att
passporteras. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner dit erbjudandet av
värdepapper kan komma att passporteras), som har implementerat
prospektdirektivet (en ”Relevant Medlemsstat”) har ingen åtgärd per detta datum
vidtagits för att rikta ett erbjudande av aktier eller rätter till allmänheten
som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en
konsekvens härav får värdepapper endast erbjudas i en Relevant Medlemsstat (a)
till kvalificerade investerare (enligt definition i prospektdirektivet eller i
tillämplig lagstiftning), eller (b) i något annat hänseende som inte kräver att
PA Resources publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i
prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav ska uttrycket ”ett erbjudande av värdepapper till
allmänheten” i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form,
av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de värdepapper som
erbjuds för att en investerare ska kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom
detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av implementeringen av
prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket ”prospektdirektivet”
menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i
respektive Relevant Medlemsstat.

Carnegie företräder PA Resources och ingen annan i samband med
företrädesemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än
PA Resources för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter
eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med företrädesemissionen
och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta
offentliggörande.

Carnegie åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller
garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta
offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller
verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras
av Carnegie, eller å dess vägnar, i samband med PA Resources, värdepapperen
eller företrädesemissionen, och inget i detta offentliggörande är, eller ska
förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad
avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Carnegie i
den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför
sig till skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle ha vad avser
detta offentliggörande eller något sådant uttalande.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar
ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling.
Även om PA Resources anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden
är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar
sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i
framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att
läsa detta offentliggörande samt prospektet avseende företrädesemissionen och
den information som har inarbetats genom hänvisning däri, i dess helhet för en
vidare diskussion av de faktorer som kan påverka PA Resources framtida
prestation och de branscher inom vilka Bolaget är verksamt. I ljuset av dessa
risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs
i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.