Eniro träffar överenskommelse om långsiktig finansiering

Detta har möjliggjorts genom Eniros vinstnivå och starka kassaflöden.

Eniro har drygt ett år innan befintligt låneavtals förfall träffat en
överenskommelse om bolagets långsiktiga finansiering. Samtliga sex banker i
bolagets nuvarande bankkonsortium (Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, SEB
och Swedbank) deltar i överenskommelsen. Överenskommelsen innebär en mer
flexibel amorteringstakt, ökad operativ flexibilitet och en fortsatt möjlighet
till framtida utdelningar på bolagets stamaktier.
Eniro har idag drygt ett år innan befintliga banklån förfaller tecknat en
överenskommelse om en långsiktig finansiering. Samtliga sex banker i bolagets
bankkonsortium (Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank)
deltar i finansieringen som löper på 3 år med möjlighet till förlängning
ytterligare ett år till 4 år om 800 MSEK av banklånet ersätts med en
företagsobligation.

En ny långsiktig finansiering skapar en ökad stabilitet, mer flexibla
amorteringar, en ökad operationell flexibilitet och fortsatt möjlighet till
framtida utdelningar.

- Jag är mycket nöjd och stolt över att Eniro av egen kraft och på kort tid har
förbättrat sin finansiella situation så dramatiskt att vi i god ordning och väl
innan våra lån förfaller kan presentera en ny finansiering för bolaget, säger
Johan Lindgren, vd för Eniro. Med finansieringen som grund kan vi öka vårt fokus
på lokalt sök och att fortsätta driva användarvänlighet, kvalitet och
kundnöjdhet i vårt erbjudande. Den mix av finansiering som vi nu uppnår med ett
traditionellt banklån i grunden, en framtida företagsobligation och de tidigare
utgivna preferensaktierna ger en ökad stabilitet och flexibilitet samt en
förfallostruktur som är väl anpassad till vår kassaflödesmodell. Det är tack
vare våra medarbetares framgångsrika arbete som vi skapat denna möjlighet. Jag
vill också tacka våra banker för ett konstruktivt arbete, avslutar Johan
Lindgren.

Lånet uppgår till 3 miljarder SEK med räntevillkor i nivå med befintligt
låneavtal. För 2013 förväntas banklånet minska med cirka 375 MSEK. För åren 2014
till och med 2016 uppgår de planmässiga amorteringarna till cirka 375 MSEK
årligen (betalas halvårsvis). Eniro har dessutom möjlighet att göra ytterligare
amorteringar utöver plan. Amorteringarna sker med upparbetat kassaflöde och
kassabehållning vid årets ingång.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Lindgren, CEO, Tel: +46 8 553 310 01
Mattias Lundqvist, CFO, Tel: +46 8 553 310 04
Cecilia Lannebo, Chef Investerar Relationer, Tel: +46 722 208 277, email:
cecilia.lannebo@eniro.com

Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 24 april 2013.
Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, i din närhet
eller dit du ska. Genom att använda Eniros tjänster kan både företag och
konsumenter på ett enkelt sätt hitta de försäljningsställen som har de produkter
och tjänster man är intresserad av. Oavsett om kanalen är internet, katalog
eller mobil. Annonsörer kan aktivt marknadsföra sig till köpbenägna konsumenter
och företag och därmed få nya kunder och ökad försäljning.

Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden och Polen. Bolaget har
cirka 3 200 anställda samt är noterat på Nasdaq OMX Stockholm sedan år 2000.
Under 2012 uppgick intäkterna till 3 999 MSEK, med ett resultat före
avskrivningar (EBITDA) på 976 MSEK. Huvudkontoret finns i Stockholm. Mer om
Eniro på www.eniro.com

Eniro - Upptäck närheten. Sök lokalt.