Deltaco har fullföljt förvärvet av Aurora Group

Som tidigare meddelats undertecknade Deltaco AB och danska företaget Solar A/S
den 1 april 2013 ett bindande köpeavtal i vilket Deltaco AB förvärvar Aurora
Group Danmark A/S som är en nordisk distributör av tillbehör för hemelektronik.
Då affären godkändes av konkurrensmyndigheten i Norge slutfördes affären den 24
april 2013 .
Ledningen i Aurora medverkar i förvärvet och kommer att äga 10 procent i Aurora
med en option för Deltaco att per den 1 januari 2018 förvärva denna
minoritetspost för ett pris som beräknas utifrån Auroras resultatutveckling
kommande femårsperiod.

Aurora Group är Nordens ledande distributör av tillbehörsprodukter för
hemelektronikhandeln. Bolaget finns idag representerat i hela Norden och har
sitt huvudkontor i Köpenhamn, Danmark. Under år 2012 omsatte verksamheten 520
MSEK med ett resultat före avskrivningar om 25 MSEK.

Aurora kommer att bedriva verksamhet som ett självständigt systerbolag till
Deltacos övriga dotterbolag Alcadon och SweDeltaco med tillvaratagande av
synergier genom viss samordning av bland annat sortiment och inköp.

”Vi är mycket glada över att kunna förvärva Aurora som de senaste åren har gått
från klarhet till klarhet.  Aurora har under de två senaste åren ökat sin
omsättning med 20 % och uppvisat 4-5 % i rörelsemarginal före avskrivning
samtidigt som konkurrenter har tappat marknadsandelar eller visar obefintliga
resultat i en svår marknad. Vi ser nu fram emot att fortsätta utveckla Aurora
tillsammans med bolagets ledning som också deltar i förvärvet som delägare.
Aurora kompletterar andra bolag i Deltaco-gruppen när det gäller geografisk
täckning, produktutbud och kundsegment.” säger Siamak Alian, VD och Koncernchef
för Deltaco AB.

Pauli Joensen, VD i Aurora Group Danmark A/S säger: ” Samgåendet med Deltaco är
en naturlig utveckling av arbetet som under senare år har lett Aurora fram till
en stark position på den nordiska marknaden. Genom det nya ägandet kommer vi att
ha en ännu bättre möjlighet att agera som en attraktiv partner för våra kunder
och leverantörer. "

Ekonomiska effekter:

  · Förvärvspriset på skuldfri basis per 2012-12-31 består av två delar: en fast
del på 15,2MEUR och en tilläggsköpeskilling (earn out) som maximalt kan uppgå
till 2MEUR. Den rörliga delen är beroende på Auroras resultat i 2013-2014.
  · Solar A/S deltar i finansiering av förvärvet med ett lån på 4,3MEUR som
betalas i april 2015.
  · Vidare medför transaktionen en tillkommande goodwill i Deltaco-koncernen om
cirka 25 Mkr före eventuell tilläggsköpeskilling. Förvärvet beräknas redan under
2013 påverka vinsten i Deltaco-koncernen positivt med cirka 1 kr per aktie.
Aurora Group Danmark A/S kommer att konsolideras i Deltaco-koncernen i samband
med delårsrapport januari – juni 2013.
  · Koncernens soliditet, beräknad efter konvertering av utestående
konvertibellån, beräknas minska från 61 procent till cirka 35 procent genom
förvärvet (respektive från 54 procent till cirka 30 procent beräknat före
konvertering).

För ytterligare information:

Siamak Alian
VD Deltaco AB
Tel: +46 8 555 762 41
Mobil: +46 70 742 21 93
siamak.alian@deltaco.se

Pauli Joensen
CEO Aurora Group
Tel: +45 44 85 82 81
Mobil: +45 40 25 20 11
pjo@auroragroup.dk
Om Deltaco
Deltaco ska förvärva, äga och utveckla nischdistributörer inom IT, Mobility,
Hemelektronik, Nätverk och Datakommunikation i Norden och närområdet. Företag
inom Deltaco koncernen levererar både B2B och B2C produkter till IT- marknaden i
Norden och närliggande marknader. Koncernen har ca 124 anställda och är verksam
i alla nordiska länder och omsätter ca 650MSEK om året. Aktierna i Deltaco AB är
listade på First North under kortnamnet DELT och företagets Certified Adviser är
Remium Nordic AB. För mer information se www.deltacoab.se.

Om Aurora
Grundandet av Aurora gruppen blev resultatet av ett tätt samarbete 1998 mellan
OSK Elektrotillbehør AS (Norge) och Rudolph Schmidt A/S (Danmark). Idag består
verksamheten av fyra bolag alla verksamma i Norden. Aurora är Nordens ledande
serviceföretag med aktiviteter inom marknadsföring, sälj och distribution av
tillbehör till elektronikprodukter och till den Nordiska konsumentvarumarknaden.
För mer information se www.aurora-group.eu.