EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA
OLAGLIG.
Styrelsen för Hakon Invest har med anledning av förvärvet av resterande aktier i
ICA och den kortsiktiga bryggfinansieringen beslutat att genomföra en nyemission
med företrädesrätt för befintliga aktieägare, med stöd av bemyndigande från den
extra bolagsstämman den 13 mars 2013, samt fastställt villkoren för
nyemissionen.
Nyemissionens villkor i sammandrag
* Aktieägarna i Hakon Invest har företrädesrätt att teckna en (1) ny stamaktie
för fyra (4) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen den 7 maj
2013.
* Teckningskurs är 121 kronor per stamaktie[1]. Vid full teckning uppgår
emissionslikviden till totalt cirka 5 miljarder kronor[2].
* Sista dag för handel i Hakon Invest-aktien inklusive företrädesrätt att
delta i nyemissionen är torsdagen den 2 maj 2013. Första dag då stamaktierna
handlas exklusive teckningsrätt är fredagen den 3 maj 2013.
* Teckningsperioden löper under perioden 10-24 maj 2013.
* Handel med teckningsrätter i Hakon Invest kommer att ske på Nasdaq OMX
Stockholm under perioden 10-21 maj 2013.
Nyemission finansierar förvärv av ICA
Hakon Invest offentliggjorde måndagen den 11 februari 2013 att bolaget nått en
överenskommelse med Ahold om förvärv av resterande 60 procent av aktierna i ICA
för en kontant köpeskilling om 20 miljarder kronor. Den 27 mars 2013 slutfördes
förvärvet efter att samtliga villkor i avtalet med Ahold uppfyllts. ICA är
därmed ett helägt bolag i Hakon Invest-koncernen. Hakon Invest föreslås byta
namn till ICA Gruppen i samband med årsstämman 2013.
Hakon Invest finansierar förvärvet av ICA med befintliga likvida medel samt en
säkerställd bryggfinansiering om 19 miljarder kronor som tillhandahålls av
Handelsbanken och Nordea. Likviden från nyemissionen om totalt cirka 5 miljarder
kronor kommer att användas till återbetalning av den kortsiktiga
bryggfinansieringen. Resterande del av bryggfinansieringen kommer att ersättas
av annan långfristig skuldfinansiering samt emission av preferensaktier i ICA
Fastigheter.
Preliminär tidplan för nyemissionen
Fredag 3 maj 2013 Hakon Invest-aktien handlas exklusive rätt att
delta i nyemissionen
Måndag 6 maj 2013 Prospektet beräknas offentliggöras på bolagets
hemsida
Tisdag 7 maj 2013 Avstämningsdag
Fredag 10 maj 2013 Teckningsperiod startar
Handel med teckningsrätter startar
Tisdag 21 maj 2013 Sista dag för handel i teckningsrätter
Fredag 24 maj 2013 Teckningsperiod avslutas
Torsdag 30 maj 2013 Utfall i nyemission offentliggörs
Villkor för nyemissionen
Styrelsen för Hakon Invest har beslutat om och fastställt villkoren för
nyemissionen. De som är registrerade som aktieägare i Hakon Invest per
avstämningsdagen, som är den 7 maj 2013, äger företrädesrätt att teckna aktier i
nyemissionen. För varje stamaktie i Hakon Invest erhålls en teckningsrätt. Fyra
teckningsrätter berättigar till teckning av en ny stamaktie i Hakon Invest mot
betalning av teckningskursen 121 kronor per ny stamaktie.
Kompensation till stamaktieägare
I enlighet med bolagsordningen har Hakon Invest möjlighet att emittera
stamaktier till samtliga aktieägare på samma villkor och således till samma
teckningskurs. Nyemissionen innebär att stamaktieägarna och C-aktieägaren i
enlighet med bolagsordningen erbjuds att teckna stamaktier i nyemissionen. På
eget initiativ har ICA-handlarnas Förbund, som äger samtliga C-aktier,
föreslagit att stamaktieägarna ska få teckna stamaktier till en lägre kurs än
till den kurs som ICA-handlarnas Förbund, för sina C-aktier, tecknar stamaktier.
ICA-handlarnas Förbund kommer för de stamaktier som tecknas med stöd av C-
aktier, betala en teckningskurs om 129 kronor. Detta görs för att kompensera
stamaktieägarna för den utspädningseffekt som nyemissionen har på den
utdelningsfördel som stamaktieägarna idag besitter. Den totala kompensationen
från C-aktieägaren till stamaktieägarna uppgår till totalt cirka 80 Mkr.
Huvudägare tecknar och garanterar nyemissionen
Hakon Invests huvudägare ICA-handlarnas Förbund samt Industrivärden har
förbundit sig att teckna nya aktier i nyemissionen motsvarande sina ägarandelar
om 51,3 respektive 10 procent av aktierna och rösterna i Hakon Invest. Därutöver
garanterar ICA-handlarnas Förbund och Industrivärden resterande del av
nyemissionen. Varken ICA-handlarnas Förbund eller Industrivärden erhåller någon
ersättning för sina tecknings- och garantiåtaganden.
Aktiestruktur och aktiekapital
Aktiekapitalet i Hakon Invest uppgår före nyemissionen till 402 293 590 kronor
fördelat på 160 917 436 aktier, varav 82 067 892 C-aktier och 78 849 544
stamaktier. 251 870 stamaktier innehas av Hakon Invest per den 29 april 2013.
Stamaktier och C-aktier har samma rösträtt, men olika rätt till utdelning. Medan
stamaktierna har oinskränkt utdelningsrätt, saknar C-aktierna rätt till kontant
vinstutdelning. Samtliga C-aktier kommer att konverteras till stamaktier den 1
januari 2016 vilket innebär att bolaget därefter endast kommer att ha ett
aktieslag i form av utdelningsberättigade stamaktier. Totalt antal aktier
förblir oförändrat efter konverteringen.
Nyemissionen avser endast stamaktier, vilket innebär att antalet C-aktier
förblir oförändrat medan antalet stamaktier ökar. Samtliga C-aktier ägs av ICA-
handlarnas Förbund. De stamaktier som ICA-handlarnas Förbund tecknar med stöd av
sina C-aktier tecknas till en kurs om 129 kronor per stamaktie.
Vid full teckning i nyemissionen ökar antalet aktier i Hakon Invest till
201 146 795. Bolagets aktiekapital ökar därigenom från 402 293 590 kronor till
502 866 988 kronor fördelat på totalt 201 146 795 aktier, envar med ett
kvotvärde om 2,50 kronor.
Rådgivare
Handelsbanken Capital Markets och Nordea Markets agerar som joint lead managers
för nyemissionen samt är finansiella rådgivare för transaktionen och dess
övergripande finansiering. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal
rådgivare.
För mer information, vänligen kontakta:
VD Hakon Invest
Claes-Göran Sylvén
tel 08-55 33 99 64
CFO Hakon Invest
Göran Blomberg
tel 08-55 33 99 99
IR-chef Hakon Invest
Pernilla Grennfelt
tel 08-55 33 99 55
E-post: pernilla.grennfelt@hakoninvest.se
VIKTIGT MEDDELANDE
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.
Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga
jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett
erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i Hakon
Invest i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att
utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna
värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i
USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den
amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse ("Securities Act").
Hakon Invest avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i
USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior
av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte
distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.
Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta
dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte
teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av
den information som kommer att finnas i prospektet som kommer att offentliggöras
av Hakon Invest på dess webbplats i sinom tid.
EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET
Hakon Invest har inte beslutat om att erbjuda aktier eller rätter till
allmänheten i någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet,
med undantag för Sverige och annan jurisdiktion dit erbjudandet av aktier eller
rätter kan komma att passporteras. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska
Ekonomiska Samarbetsområdet, förutom Sverige (och andra jurisdiktioner dit
erbjudandet av aktier eller rätter kan komma att passporteras), som har
implementerat prospektdirektivet (en "Relevant Medlemsstat") har ingen åtgärd
per detta datum vidtagits för att rikta ett erbjudande av aktier eller rätter
till allmänheten som kräver att ett prospekt publiceras i någon Relevant
Medlemsstat. Som en konsekvens härav får aktierna eller rätterna endast erbjudas
i en Relevant Medlemsstat (a) till kvalificerade investerare (enligt definition
i prospektdirektivet eller tillämplig lagstiftning), eller (b) i något annat
hänseende som inte kräver att Hakon Invest publicerar ett prospekt i enlighet
med Artikel 3(2) i prospektdirektivet.
Vid tillämpning härav ska uttrycket "ett erbjudande av aktier eller rätter till
allmänheten" i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form,
av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier eller
rätter som erbjuds för att en investerare ska kunna besluta om att köpa
värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av
implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket
"prospektdirektivet" menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga
implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.
Handelsbanken Capital Markets och Nordea Markets företräder Hakon Invest och
ingen annan i samband med nyemissionen och kommer inte att vara ansvarig
gentemot någon annan än Hakon Invest för tillhandahållandet av skydd som
erbjudits till deras klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i
samband med nyemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning
görs i detta offentliggörande.
Handelsbanken Capital Markets och Nordea Markets åtar sig inget som helst ansvar
och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller
underförstått, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess
riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande
som gjorts eller avsetts att göras av Handelsbanken Capital Markets, Nordea
Markets, eller å deras vägnar, i samband med Hakon Invest och de nya aktierna
och nyemissionen, och inget i detta offentliggörande är, eller ska förlitas på
som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det
förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Handelsbanken Capital
Markets och Nordea Markets i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt
ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller något annat
förhållande som Handelsbanken Capital Markets och Nordea Markets annars skulle
ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.
FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar
ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling.
Även om Hakon Invest anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden
är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar
sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i
framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att
läsa detta offentliggörande, och prospektet och den information som har
inarbetats genom hänvisning däri när detta gjorts tillgängligt, i dess helhet
för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka Hakon Invests framtida
prestation och de branscher inom vilka Hakon Invest är verksamt. I ljuset av
dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som
beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.
Informationen är sådan som Hakon Invest AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 29 april 2013 kl 08.00.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] De stamaktier som huvudägaren ICA-handlarnas Förbund tecknar med stöd av
sina C-aktier tecknas till en kurs
om 129 kronor per stamaktie.
[2] Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 28 Mkr.
[HUG#1697016]
Styrelsen beslutar om och fastställer villkor för Hakon Invests nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
| Source: ICA Gruppen AB
Attachments
