Förstärkning av Rörvik Timbers finansiella ställning genomförd

Rörvik Timber AB (publ) (”Rörvik Timber” eller ”Bolaget”) tillförs genom
genomförda nyemissioner cirka 390 MSEK i eget kapital, vilket minskar de
räntebärande skulderna och ökar likviditeten.

”Vi har genom vårt deltagande i emissionerna ökat vårt ägande till cirka 79
procent och stödjer Bolagets ambitioner att delta i konsolideringen av
sågverksindustrin i södra Sverige”, säger Sven A Olsson, VD för Bolagets
huvudägare Meerwind AB och styrelseordförande i Rörvik Timber.

”Förstärkningen av Rörvik Timbers finanser i kombination med en stark huvudägare
gör att vi kan fortsätta att förbättra den kortsiktiga lönsamheten och jobba
långsiktigt med våra råvaruleverantörer, skogsentreprenörer och kunder”, säger
Per Rodert, VD för Rörvik Timber
Genomförda nyemissioner
Rörvik Timber AB har slutfört de nyemissioner som beslutades på årsstämma den 12
april 2013. Teckningstiden löpte under perioden 25 april–13 maj 2013.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 60,5 procent med stöd av
teckningsrätter och till resterande del, motsvarande cirka 12,9 procent, utan
stöd av teckningsrätter. Sammanlagt tecknades företrädesemissionen till cirka
73,4 procent och tillför Bolaget cirka 202 MSEK före emissionskostnader.
Bolagets huvudägare, Meerwind AB, har lämnat lånelöfte till Bolaget för den del
av företrädes-emissionen som inte tecknats, vilket motsvarar cirka 73 MSEK.
Detta innebär att Meerwind AB kommer att låna ut minst detta belopp till Bolaget
för att täcka Rörvik Timbers behov av rörelsekapital. Av den emissionslikvid som
inflyter till Bolaget kommer dock cirka 138 MSEK att användas för återbetalning
av kortfristiga lån från huvudägaren.

Kvittningsemissionen tecknades till cirka 90,9 procent, vilket innebär att
Bolagets skulder minskar med cirka 188 MSEK genom kvittning av fordran enligt
Bolagets konvertibler 2011/2016 jämte upplupen ränta per den 25 april 2013. För
konvertibelinnehavare som inte deltog i kvittningsemissionen löper de
kvarvarande konvertiblerna vidare med oförändrade villkor, dock med beaktande av
att med anledning av företrädesemissionen kommer konverteringskursen att räknas
om.

Bolagets huvudägare, Meerwind AB, som före nyemissionerna innehade cirka 50
procent av aktierna i Bolaget respektive cirka 90 procent av konvertiblerna,
kommer efter nyemissionerna att inneha en väsentlig del av rösterna och aktierna
i Bolaget, motsvarande cirka 79 procent. Meerwind kontrolleras av Gunvor Group
och Volga Resources AB, information om ägarna kan hittas på www.gunvorgroup.com
och www.volga-resources.com . Bolagets näst största ägare, Nordea Bank AB, som
före nyemissionerna innehade cirka 14 procent av aktierna och rösterna i Bolaget
och som är Bolagets huvudbank, har inte deltagit i företrädesemissionen. Nordea
Bank AB kvarstår dock med sitt tidigare innehav och har ställt sig positiv till
en förhandling om förlängning av det långfristiga kreditavtalet med Bolaget.

Genom nyemissionerna stärks Rörvik Timbers likviditet och finansiella ställning
och sänker räntekostnaderna. Kapitalförstärkningen ger ökad flexibilitet för att
Rörvik Timber aktivt ska kunna delta i den omstrukturering av sågverksindustrin
som är nödvändig för att åter uppnå lönsamhet i branschen.

Betalda tecknade aktier (BTA) och interimsaktier (IA)
Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter i företrädesemissionen har
tilldelats i enlighet med de principer som anges i prospektet daterat den 16
april 2013. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till
respektive tecknare. Aktierna ska betalas senast den dag som anges på
avräkningsnotan.

Betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen handlas på NASDAQ OMX
Stockholm fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket och
kommer därefter att ersättas av aktier. Detta beräknas ske i mitten av juni
2013. I samband med detta kommer de nya aktierna att upptas till handel på
NASDAQ OMX Stockholm.

Tecknare i kvittningsemissionen erhåller interimsaktier (IA). Interimsaktierna
kommer inte att vara föremål för organiserad handel. Interimsaktierna kommer att
ersättas av aktier när emissionen har registrerats av Bolagsverket, vilket
beräknas ske i mitten av juni 2013. I samband med detta kommer de nya aktierna
att upptas till handel på NASDAQ OMX Stockholm.

Ökning av aktiekapitalet och antalet aktier
Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 50 390 641 SEK genom emission
av 100 781 282 aktier av serie B. Genom kvittningsemissionen ökar aktiekapitalet
med 31 348 070 SEK genom emission av 62 696 140 aktier av serie B. Efter
nyemissionerna uppgår antalet aktier i Rörvik Timber till 169 722 458 aktier,
fördelat på 16 050 aktier av serie A och 169 706 408 aktier av serie B. Antalet
röster uppgår till 169 866 908. Aktiekapitalet efter nyemissionerna uppgår till
84 861 229 MSEK.


Huskvarna den 20 maj 2013

Rörvik Timber AB (publ)
Styrelsen


För mer information, vänligen kontakta:
Per Rodert, VD Rörvik Timber AB, tel. 036-580 11 41


Rörvik Timber bedriver träförädling vid 10 produktionsenheter i södra Sverige.
Koncernen består av 7 sågverk, en enhet för tryckimpregnering samt enheterna för
byggnadslist och stallströ. Koncernens kapacitet är 950 000 m3 sågade trävaror
på årsbasis.

Ovanstående information är sådan som Rörvik Timber AB (publ) ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 maj 2013 kl 08.30