ICA Gruppen offentliggör MTN-prospekt

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA
OLAGLIG.


ICA Gruppen har beslutat att etablera ett obligationsprogram för Medium Term
Notes ("MTN-programmet") med en låneram om 10 miljarder kronor. Styrelsen har
för detta syfte upprättat ett grundprospekt som idag har godkänts och
registrerats hos Finansinspektionen.

MTN-programmet ger ICA Gruppen möjlighet att emittera obligationer för att
refinansiera delar av den bryggfinansiering som tillhandahölls av Handelsbanken
och Nordea i samband med förvärvet av 60 procent av aktierna i ICA.

Prospektet finns tillgängligt att ladda ner på bolagets hemsida
www.icagruppen.se och hos Finansinspektionen på www.fi.se.

Handelsbanken Capital Markets arrangerar MTN-programmet och agerar tillsammans
med Nordea Markets emissionsinstitut. Gernandt & Danielsson är legal rådgivare
till ICA Gruppen. Mannheimer Swartling är legal rådgivare till Handelsbanken
Capital Markets och Nordea Markets.




För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 070 253 66 60



Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 3 juni 2013 kl 14.30.



VIKTIGT MEDDELANDE
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.
Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga
jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett
erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i ICA
Gruppen i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer
att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna
värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i
USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den
amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse ("Securities Act").
ICA Gruppen avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i
USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior
av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte
distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta
dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte
teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av
den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen
och kan laddas ner från ICA Gruppens webbplats.

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET
ICA Gruppen har inte beslutat om att erbjuda värdepapper till allmänheten i
någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag
för Sverige. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet, förutom Sverige, som har implementerat prospektdirektivet (en
"Relevant Medlemsstat") har ingen åtgärd per detta datum vidtagits för att rikta
ett erbjudande av värdepapper till allmänheten som kräver att ett prospekt
publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en konsekvens härav får
värdepapperen endast erbjudas i en Relevant Medlemsstat (a) till kvalificerade
investerare (enligt definition i prospektdirektivet eller tillämplig
lagstiftning), eller (b) i något annat hänseende som inte kräver att ICA Gruppen
publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav ska uttrycket "ett erbjudande av värdepapper till
allmänheten" i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form,
av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier eller
rätter som erbjuds för att en investerare ska kunna besluta om att köpa
värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av
implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket
"prospektdirektivet" menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga
implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Handelsbanken Capital Markets och Nordea Markets företräder ICA Gruppen och
ingen annan i samband med MTN-programmet och kommer inte att vara ansvarig
gentemot någon annan än ICA Gruppen för tillhandahållandet av skydd som
erbjudits till deras klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i
samband med MTN-programmet och/eller något annat ärende till vilket hänvisning
görs i detta offentliggörande.

Handelsbanken Capital Markets och Nordea Markets åtar sig inget som helst ansvar
och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller
underförstått, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess
riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande
som gjorts eller avsetts att göras av Handelsbanken Capital Markets, Nordea
Markets, eller å deras vägnar, i samband med ICA Gruppen och de nya aktierna och
nyemissionen, och inget i detta offentliggörande är, eller ska förlitas på som,
ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna
eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Handelsbanken Capital Markets
och Nordea Markets i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar
oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller något annat förhållande
som Handelsbanken Capital Markets och Nordea Markets annars skulle ha vad avser
detta offentliggörande eller något sådant uttalande.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden som återspeglar
ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling.
Även om ICA Gruppen anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden
är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar
sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i
framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att
läsa detta offentliggörande, och prospektet och den information som har
inarbetats genom hänvisning däri när detta gjorts tillgängligt, i dess helhet
för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka ICA Gruppens framtida
prestation och de branscher inom vilka ICA Gruppen är verksamt. I ljuset av
dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som
beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.


[HUG#1706628]