CDON Groups företrädesemission övertecknad

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,
Hongkong eller Australien eller något annat land där sådan publicering eller
distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva
att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon
annan åtgärd vidtas, i tillägg till de krav som ställs enligt svensk lag. För
ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta
pressmeddelande.
Teckningsperioden för företrädesemissionen i CDON Group AB (publ) AB (”CDON
Group” eller ”Bolaget”) avslutades den 5 juni 2013 och en preliminär
sammanräkning visar att företrädesemissionen har fulltecknats. Teckning med stöd
av teckningsrätter motsvarar preliminärt 99,3 procent av de erbjudna aktierna
och teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarar preliminärt cirka 29,6
procent av de erbjudna aktierna. Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget
cirka 514 miljoner kronor före emissionskostnader.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i
enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i det prospekt som har
upprättats i samband med företrädesemissionen. Meddelande till de som erhåller
tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter skickas ut omkring
den 13 juni 2013. Inget meddelande kommer att skickas till de som inte erhåller
tilldelning.

Genom företrädesemissionen ökar CDON Groups aktiekapital med 66 342 124 kronor
från 133 634 248 kronor till sammanlagt högst 199 976 372 kronor, och antalet
aktier ökar med högst 33 171 062 från 66 817 124 till högst 99 988 186.

Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 12 juni 2013.
Observera att den handel i BTA som äger rum den 12 juni 2013 kommer att avräknas
den 14 juni 2013, dvs. med två dagars likvidschema. De nya aktier som tecknats
med stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel på NASDAQ OMX
Stockholm från och med den 13 juni 2013, och de nya aktier som tecknats utan
stöd av teckningsrätter beräknas bli föremål för handel från och med den 19 juni
2013. Slutligt teckningsresultat i företrädesemissionen beräknas offentliggöras
omkring den 13 juni 2013.

Finansiella och legala rådgivare
Nordea Markets – Investment Banking är finansiell rådgivare till CDON Group i
företrädesemissionen och Cederquist är juridisk rådgivare till CDON Group.

Informationen är sådan som CDON Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 10 juni 2013 klockan 13:00.

Viktig information
Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats
bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta
pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande
att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper CDON Group.

Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA
avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt
District of Columbia), Kanada, Australien, Hongkong, Japan eller annat land där
erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller
nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Australien, Hongkong, Japan eller annat land där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle
innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation,
registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras,
reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner
eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan
erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att
efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act
från 1933, med tillägg, ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

Därtill, om och i den utsträckning detta pressmeddelande kommuniceras i någon
medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som har implementerat
direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga åtgärder för implementering,
inbegripet direktiv 2010/73/EG, i varje medlemsstat benämnt
"Prospektdirektivet"), är pressmeddelandet endast avsett för och riktat till
personer i denna medlemsstat som är "kvalificerade investerare" i den mening som
avses i Prospektdirektivet. Andra personer i medlemsstaten än dessa ska inte
handla på basis av, eller förlita sig på pressmeddelandet. Meddelandet utgör
inte ett prospekt i den mening som avses Prospektdirektivet eller ett erbjudande
till allmänheten.

I Storbritannien är pressmeddelandet endast riktat till, och avsett för (i)
personer som har professionell erfarenhet av frågor relaterade till
investeringar som faller under Artikel 19(5) i Lagen om finansiella tjänster och
marknader 2000 (Finansiell marknadsföring) Föreskrift 2005 ("Föreskriften"),
(ii) till personer som faller under artikel 49(2) (a) till (d) (juridiska
personer med högt nettovärde, oregistrerade juridiska personer etc.) i
Föreskriften, eller (iii) andra personer till vilka pressmeddelandet annars
lagligen får kommuniceras (sådana personer omnämns tillsammans "relevanta
personer"). Pressmeddelandet riktar sig endast till relevanta personer. Varje
person som inte är en relevant person ska inte handla på basis av, eller förlita
sig på pressmeddelandet.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats
eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan
värdepappersregulatoriskmyndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och får
inte erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras,
direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat
än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för
registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga
värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga
erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier
eller nya aktier genomförs i USA.
För ytterligare information, besök www.cdongroup.com, eller kontakta:
Frågor från press, investerare och analytiker:
Fredrik Bengtsson, kommunikationschef
Tfn: 46 (0) 700 80 75 04
E-post: press@cdongroup.com, ir@cdongroup.com
Om CDON Group
CDON Group är Nordens ledande e-handelskoncern. Sedan starten 1999 har gruppen
utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara marknadsledande på e
-handel inom Underhållning (CDON.COM och Lekmer.com), Mode (Nelly.com och
Members.com), Sport & Hälsa (Gymgrossisten.com, Bodystore.com och
Milebreaker.com) och Hem & Trädgård (Tretti.com och Rum21.com). CDON Groups
internetbutiker attraherar årligen omkring 244 miljoner besök och mer än två
miljoner unika kunder.