Intellecta implementerar sin nya strategi

- Fokuserar på sin Consulting-verksamhet och avyttrar affärsområde Infolog

- Skapar kritisk storlek och framgångsrik digital kompetens genom nytt förvärv

- Levererar enligt tidigare kommunicerad Q2-prognos
1. Intellecta AB (Publ) implementerar sin sedan tidigare aviserade strategiska
förändring; att renodla ur ett koncernperspektiv för att maximera
aktieägarvärde, kundvärde och medarbetarvärde.

  · Koncernen har beslutat fokusera helt på sin Consulting-verksamhet genom att
avyttra affärsområde Infolog (tjänster inom grafisk produktion och
informationslogistik). Infolog avyttras till Investeringsfonden Accent Equity
2012. Försäljningen ska enligt plan slutföras under tredje kvartalet 2013 efter
konkurrensmyndighetens godkännande.

  · Affären värderar Infolog till 200.5 MSEK på skuldfri basis (Enterprise
Value). En tilläggsköpeskilling på max 7 MSEK kan tillkomma, beroende på
slutligt resultat för 2013 för Infolog.

  · Intellecta kommer att erhålla betalning efter avräkning för räntebärande
skulder, transaktionskostnader samt efter tilläggsköpeskilling till tidigare
ägare av ett av Infolog-bolagen. Betalningen sker delvis i samband med
slutförande av affären, delvis via en revers om 65 MSEK varav 45 MSEK har sålts
vidare till andra investorer.

  · Intellecta kommer därmed att erhålla mellan 123-130 MSEK i likvida medel
(net cash); ca 101 MSEK efter genomförd transaktion; ca 22.4 MSEK genom en två
-årig revers som löper med en ränta på 6.5 %; upp till ytterligare ca 7 MSEK i
tilläggsköpeskilling i början av 2104.

  · I samband med transaktionen kommer ca 60 MSEK i räntebärande skulder att
följa med Infolog. Intellecta kommer därefter att ha kvar ca 3 MSEK i
räntebärande skulder.

  · När Q2-rapporten publiceras kommer Intellecta att informera om reavinsten
som kommer att göras i samband med affären. Vår avsikt är att genomföra en
goodwillnedskrivning i motsvarande grad efter transaktionen.

  · Det goda samarbetet mellan Infolog och Consulting kommer att fortsätta och
regleras framöver genom ett samarbetsavtal.

2. I samband med avyttringen av Infolog offentliggör Intellecta samtidigt sin
avsikt att förvärva en majoritet av upp till 60 % av aktierna i en nordisk
digital kommunikationsbyrå. Affären, som väntas slutföras under september,
beräknas tillföra Intellecta minst 50 MSEK i digitala byråintäkter på årsbasis
samt omgående förbättra Intellectas tillväxt och lönsamhet.

3. Intellecta bekräftar också den tidigare kommunicerade resultatförbättringen
för Q2. EBT för Q2 2013 beräknas till mellan 1.5 och 6.5 MSEK (-9.1) MSEK.

I samband med Q2-rapporten (26/7) återkommer Intellecta med ytterligare
information om framtidsplanerna för det nya Intellecta efter avyttringen av
Infolog.
Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB
070 716 17 31, yann.blandy@intellecta.se
www.intellecta.se