PKC Group Oyj Pörssitiedote 4.9.2013 klo 18.30
PKC GROUP VALMISTELEE SUUNNATTUA OSAKEANTIA VALIKOIDUILLE KOKENEILLE SIJOITTAJILLE
Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.
PKC Group Oyj:n (”PKC” tai ”Yhtiö”) hallitus julkistaa aikomuksensa tarjota enintään 2,14 miljoonaa Yhtiön uutta osaketta (”Osakkeet”) rajoitetulle määrällä valikoituja kokeneita kansainvälisiä ja kotimaisia kokeneita institutionaalisia sijoittajia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (”Osakeanti”). Osakeannissa tarjottavat Osakkeet vastaavat noin 9,9 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä ennen Osakeantia.
Osakeannista saatavat varat on tarkoitus käyttää jälleenrahoitukseen sekä yleisiin rahoitustarpeisiin. Lisäksi varojen on tarkoitus varmistaa riittävän vahva pääomarakenne Yhtiön strategian ja kasvusuunnitelman toteuttamiseen, mukaan lukien mahdollisten yrityskauppojen rahoittaminen.
Osakeanti toteutetaan ns. nopeutetulla tarjousmenettelyllä, jossa erikseen valikoidut kokeneet institutionaaliset sijoittajat voivat antaa merkintätarjouksia uusista osakkeista. Osakkeiden merkintähinta määräytyy nopeutetussa tarjousmenettelyssä saatujen merkintätarjousten perusteella. Tarjousmenettely alkaa välittömästi ja päättyy viimeistään 5.9.2013 kello 8.00. PKC:n hallitus tekee päätöksen Osakeannin toteuttamisesta, mukaan lukien Osakkeiden määrä sekä Osakkeiden merkintähinta, viipymättä tarjousmenettelyn päätyttyä. Osakeannin toteuttamisesta tiedotetaan arviolta 5.9.2013.
Osakeanti perustuu yhtiökokouksen 30.3.2011 hallitukselle antamaan valtuutukseen päättää osakeannista osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.
Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”) toimii pääjärjestäjänä Osakeannissa.
PKC GROUP OYJ
Hallitus
Matti Hyytiäinen
toimitusjohtaja
Lisätietoja antaa:
toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen, PKC Group Oyj, 0400 710 968
JAKELU
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet
www.pkcgroup.com
PKC Group on asiakkaidensa globaali kumppani, joka suunnittelee, valmistaa ja integroi sähkönjakelujärjestelmiä, elektroniikkaa ja niihin liittyviä arkkitehtuurikomponentteja hyötyajoneuvoteollisuuteen sekä valituille muille toimialoille. Konsernilla on tehtaita Brasiliassa, Kiinassa, Meksikossa, Puolassa, Saksassa, Suomessa, Virossa, Venäjällä sekä Yhdysvalloissa. Konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 928,2 miljoonaa euroa. PKC Group Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
RAJOITUKSET:
Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti, kokonaan tai osittain, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa tai Japanissa, tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa se olisi laitonta sovellettavien lakien nojalla. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa eikä tiedotteessa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.
Tämä tiedote ei ole arvopapereiden mahdollista myyntiä tai hankintaa koskeva suora tai välillinen tarjous, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.
Yleisö ei ole oikeutettu osallistumaan tarjousprosessiin. Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan (A) Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio") henkilöille, jotka ovat kokeneita sijoittajia Esitedirektiivin Artiklan 2(1)(e) määritelmän mukaisesti, ja (B) Isossa-Britanniassa ainoastaan henkilöille (i) jotka ovat ammattimaisia sijoittajia t Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla; tai (ii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille ("high net worth companies, unincorporated associations, etc") (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.
Carnegie toimii Osakeannissa ainoastaan PKC:n eikä kenenkään muun lukuun, eikä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakeannin yhteydessä. Carnegie ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin PKC:lle, eikä se anna Osakeantiin tai muihin tässä viitattuihin asioihin liittyviä neuvoja.