Ahlstrom harkitsee uuden hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 19.09.2013 klo 9.45

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA.

Ahlstrom, globaali korkealaatuisten kuitumateriaalien valmistaja, harkitsee oman
pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan, eli hybridilainan liikkeeseenlaskua.
Laina pyritään laskemaan liikkeeseen lähitulevaisuudessa markkinatilanteen
mukaan. Lainan tavoiteltu pääoma on noin 80 miljoonaa euroa.

Yhtiö tarjoutuu samanaikaisesti ostamaan takaisin (takaisinostomuistiossa
esitettyjen rajoitteiden puitteissa) liikkeessä olevaa 80 miljoonan euron
hybridilainaa (ISIN: FI4000006929) käteisellä. Takaisinoston enimmäismäärä on
rajoitettu uuden liikkeeseen laskettavan hybridilainan määrään. Takaisinoston
kohteena oleva hybridilaina on laskettu liikkeelle marraskuussa 2009, ja
Ahlstromillä on oikeus lunastaa se takaisin marraskuussa 2013.

Liikkeessä olevan hybridilainan takaisinostohinta tulee olemaan 101 prosenttia
lainan nimellispääomalle. Tarjous päättyy 26. syyskuuta 2013 klo 16.00 Suomen
aikaa. Kaupan selvityspäivän odotetaan olevan 2. lokakuuta 2013.
Takaisinostotarjous on ehdollinen uuden hybridilainan onnistuneesti päätökseen
saatetulle liikkeeseenlaskulle.

Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä
käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan
haltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna
nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Nordea Markets toimii agenttina ja pääjärjestäjänä takaisinostossa sekä
mahdollisen uuden hybridilainan koordinaattorina ja järjestäjänä. Pohjola
Markets toimii järjestäjänä mahdollisessa uudessa hybridilainassa. Ahlstromin
oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka
työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä
pitämään etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa,
kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, diagnostiikassa,
tapeteissa, lattioissa ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-
asema niillä aloilla, joilla toimimme. Vuonna 2012 Ahlstromin liikevaihto
jatkuvista toiminnoista (ilman Label and Processing -liiketoimintoja) oli noin
1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 800 työntekijää palvelevat asiakkaita 24 maassa.
Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla
osoitteessa www.ahlstrom.com.



Rajoitusteksti
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan taustatiedoksi eikä se ole tarjous ostaa tai
myydä hybridilainaa missään maassa. Tämän tiedotteen sekä uuden hybridilainan
liikkeeseenlaskua ja liikkeessä olevan hybridilainan takaisinostotarjousta
koskevan dokumentaation jakelu tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä.
Hybridilainaa ei tarjota eikä takaisinostotarjousta tehdä yleisölle Suomessa tai
Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan
tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittuja hybridilainoja koskevia
asiakirjoja ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten
puitteissa. Tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittuja hybridilainoja
koskevia asiakirjoja haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan
asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta
ja tässä tiedotteessa mainittuja hybridilainoja koskevia asiakirjoja ei saa
levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin
olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen
lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong,
Etelä-Afrikka ja Japani. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjousta
ostaa Liikkeeseenlaskijan hybridilainaa sellaisessa valtiossa sellaiselle
henkilölle, jonka osalta tarjous laskea liikkeeseen tai ostaa olisi
lainvastainen. Ahlstromillä tai sen edustajilla ei ole minkäänlaista
oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko
tällaiset rajoitukset hybridilainaan sijoittamista harkitsevien tiedossa vai
eivät. Ahlstromin liikkeessä olevaa hybridilainaa ei ole rekisteröity eikä uutta
lainaa tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities
Act of 1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti
eikä sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa
tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten
henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien
sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.




[HUG#1730110]