Styrelsen i CybAero AB (publ) (”CybAero”) offentliggör härmed Memorandum, med
anledning av förestående företrädesrättsemission (”Emissionen”).
Information om vissa finansiella uppgifter som tidigare inte offentliggjorts
Memorandumet innehåller vissa finansiella uppgifter avseende eget kapital,
skulder samt
nettoskuldsättning per den 31 augusti 2013, vilka tidigare inte har
offentliggjorts. Dessa uppgifter framgår av tabellerna nedan.
Eget kapital och skuldsättning
Nedan redovisas CybAeros kapitalisering per den 31 augusti 2013.
+-------------------++-----++++++++
|Eget kapital och || |
|skulder* || |
+-------------------++-----++++++++
| || |
+-------------------++-----++++++++
|Belopp i mnkr || |
+-------------------++-----++++++++
|Kortfristiga || |
|skulder || |
+-------------------++-----++++++++
|Mot garanti eller ||0,1 |
|borgen || |
+-------------------++-----++++++++
|Mot säkerhet ||0,0 |
+-------------------++-----++++++++
|Blancokrediter ||9,3 |
+-------------------++-----++++++++
|Totalt ||9,4 |
|kortfristiga || |
|skulder || |
+-------------------++-----++++++++
| || |
+-------------------++-----++++++++
|Långfristiga || |
|skulder || |
+-------------------++-----++++++++
|Mot garanti eller ||1,1 |
|borgen || |
+-------------------++-----++++++++
|Mot säkerhet ||0,0 |
+-------------------++-----++++++++
|Blancokrediter ||20,01|
+-------------------++-----++++++++
|Totalt ||21,1 |
|långfristiga || |
|skulder || |
+-------------------++-----++++++++
| || |
+-------------------++-----++++++++
|SUMMA SKULDER ||30,4 |
+-------------------++-----++++++++
| || |
+-------------------++-----++++++++
| || |
+-------------------++-----++++++++
|EGET KAPITAL || |
+-------------------++-----++++++++
|Bundet eget || |
|kapital || |
+-------------------++-----++++++++
|Aktiekapital ||13,0 |
+-------------------++-----++++++++
|Bundna ||0,5 |
|reserver/reservfond|| |
| || |
+-------------------++-----++++++++
|Totalt bundet eget ||13,5 |
| kapital || |
+-------------------++-----++++++++
| || |
+-------------------++-----++++++++
|Fritt eget kapital || |
+-------------------++-----++++++++
|Överkursfond ||71,4 |
+-------------------++-----++++++++
|Fria ||-65,4|
|reserver/balanserat|| |
|resultat || |
+-------------------++-----++++++++
|Periodens resultat ||-7,5 |
+-------------------++-----++++++++
|Totalt fritt eget ||-1,5 |
| kapital || |
+-------------------++-----++++++++
| || |
+-------------------++-----++++++++
|SUMMA EGET KAPITAL ||12,0 |
+-------------------++-----++++++++
| || |
+-------------------++-----++++++++
|SUMMA ||42,5 |
|KAPITALISERING || |
+-------------------++-----++++++++
|*Sammanställningen |
|över skulder och |
|eget kapital per |
|31 augusti 2013 |
|har ej granskats |
|av Bolagets |
|revisor. |
+-------------------++-----++++++++
|1 Konvertibellån |||||||
|AeroVironment |||||||
+-------------------++-----++++++++
| || ||||||||
+-------------------++-----++++++++
Nettoskuldsättning
Nedan redovisas CybAeros nettoskuldsättning per den 31 augusti 2013.
+------------------------------------------------------------------++-----+
|NETTOSKULDSÄTTNING || |
+------------------------------------------------------------------++-----+
|(belopp i mnkr) || |
+------------------------------------------------------------------++-----+
|A) Kassa och bank ||1,5 |
+------------------------------------------------------------------++-----+
|B) Andra likvida medel ||4,02 |
+------------------------------------------------------------------++-----+
|C) Kortfristiga finansiella placeringar ||- |
+------------------------------------------------------------------++-----+
|D) Likviditet (A+B+C) ||5,5 |
+------------------------------------------------------------------++-----+
| || |
+------------------------------------------------------------------++-----+
|E) Kortfristiga fordringar ||15,6 |
+------------------------------------------------------------------++-----+
| || |
+------------------------------------------------------------------++-----+
|F) Kortfristiga banklån ||0,0 |
+------------------------------------------------------------------++-----+
|G) Kortfristig del av långfristiga skulder ||0,1 |
+------------------------------------------------------------------++-----+
|H) Andra kortfristiga skulder ||9,3 |
+------------------------------------------------------------------++-----+
|I) Kortfristiga skulder (F+G+H) ||9,4 |
+------------------------------------------------------------------++-----+
| || |
+------------------------------------------------------------------++-----+
|J) Netto kortfristig skuldsättning (I-D-E) ||-11,7|
+------------------------------------------------------------------++-----+
| || |
+------------------------------------------------------------------++-----+
|K) Långfristiga banklån ||4,02 |
+------------------------------------------------------------------++-----+
|L) Utestående obligationslån ||20,03|
+------------------------------------------------------------------++-----+
|M) Andra långfristiga skulder exkl minoritetsintressen ||- |
+------------------------------------------------------------------++-----+
|N) Långfristiga skulder (K+L+M) ||24,0 |
+------------------------------------------------------------------++-----+
| || |
+------------------------------------------------------------------++-----+
|O) Nettoskuldsättning (J+N) ||12,3 |
+------------------------------------------------------------------++-----+
|2 Inklusive fullt utnyttjad checkräkningskredit (limit 4,0 mnkr)|
+------------------------------------------------------------------++-----+
|3 Konvertibellån AeroVironment |
+------------------------------------------------------------------++-----+
Memorandum för nedladdning eller beställning
Memorandumet kan laddas ner på:
· CybAeros hemsida: www.cybaero.se
· Remiums hemsida: www.remium.com
· EmissionsTorget: www.emtorget.se
Tryckt memorandum kan beställas från CybAero:
· e-post: info@cybaero.se
· tel: 013 – 465 29 00
· fax: 0775 – 70 71 58
Information till aktieägare med anledning av Emissionen
· Direktregistrerade aktieägare kommer per post att erhålla:
a) tryckt memorandum;
b) vd-brev;
c) emissionsredovisning;
d) särskild anmälningssedel; samt
e) anmälningssedel för teckning utan företräde (porto betalt).
· Förvaltarregistrerade aktieägare kommer per post att erhålla (observera att
detta inte gäller för aktieägare som har sitt innehav i en kapitalförsäkring):
a) tryckt memorandum;
b) vd-brev; samt
c) anmälningssedel för teckning utan företräde (porto betalt).
Informationsträffar med anledning av Emissionen
CybAero kommer att hålla informationsträffar med anledning av Emissionen, dit
alla intresserade inbjuds att delta, såväl aktieägare som de som inte är
aktieägare.
· Malmö, måndag 25 november, kl 17.30 (smörgås från 17.00), Malmö Börshus,
Skeppsbron 2
· Stockholm, tisdag 26 november, kl 12.00 (lunchmöte), Remiums lokaler,
Kungsgatan 12 - 14
· Göteborg, onsdag 27 november, kl 18.00 (smörgås från 17.30), Gothia Towers,
Mässans gata 24
· Linköping, torsdag 28 november, kl 18.00 (smörgås från 17.30), Linköping
Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7
· Stockholm, måndag 2 december, kl 18.00 (smörgås från 17.30), World Trade
Center, Klarabergsviadukten 70
Anmälan till informationsträffarna sker per e-post till: info@cybaero.se, per
telefon till +46 (0) 13 ‑ 465 29 00 eller per fax till +46 (0) 775 ‑ 70 71 58.
Linköping 18 november 2013
Styrelsen i CybAero AB (publ)
Läs på webben: www.cybaero.se Filmer:
www.youtube.com/cybaero
Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till bland annat USA, Kanada, Japan,
Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat land eller jurisdiktion där
sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras,
reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner.
Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United
States Securities Act från 1933 i gällande lydelse ("Securities Act") eller
tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett
erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med Units, uniträtter
eller andra värdepapper i CybAero. Inbjudan till berörda personer att teckna
aktier i CybAero kommer endast att ske genom det memorandum som Bolaget
offentliggör den 18 november 2013.
Varken uniträtterna, betalade tecknade Units eller de nya aktierna eller
teckningsoptionerna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon
provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA
eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning
annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities
Act eller någon provinslag i Kanada.
För mer information:
Mikael Hult, verkställande direktör CybAero AB, tel 070-564 25 45 e-post:
mikael.hult@cybaero.se
Claes Drougge, styrelseordförande, tel 070-757 24 68
Om CybAero
CybAero AB utvecklar, tillverkar och marknadsför autonoma, obemannade
helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem för både
försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en grund lagd
redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och
nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero är idag etablerat
som en ledande global aktör inom VTOL-UAV-området. Företagets produkt APID har
fått stor global uppmärksamhet genom sin användarvänlighet, robusthet och
priseffektivitet. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i
Linköping. Bolaget har drygt 20 anställda och är listat på NASDAQ OMX First
North sedan 2007. Remium Nordic AB (08 - 454 32 00) är Certified Adviser.
