Arcam genomför riktad nyemission om 348 miljoner kronor

Arcam offentliggör idag att bolaget har genomfört en placering av 400 000 nya
aktier, vilket tillför bolaget 348 miljoner kronor före avdrag för
emissionskostnader.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Schweiz
eller Australien.

Placeringen, som aviserades den 16 december 2013, har möjliggjort för Arcam att
emittera 400 000 nya aktier till ett antal internationella institutionella
investerare och kvalificerade investerare i Sverige till ett pris av 870 kronor
per aktie genom en accelererad bookbuilding-process.

Likviden från den riktade nyemissionen avses att användas till att finansiera
och möjliggöra en accelererad expansion, näraliggande förvärvsmöjligheter samt
en utveckling av bolaget, dess marknader och produkter.

För att genomföra placeringen har styrelsen i Arcam beslutat, med stöd av
bemyndigade från den extra bolagsstämman som hölls den 6 december 2013, om en
riktad nyemission om 400 000 nya aktier. Syftena med beslutet att emittera nya
aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är huvudsakligen att
bredda det långsiktiga internationella institutionella ägandet i Arcam, och att
utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital från de ovan
beskrivna syftena, och därmed främja Arcams möjligheter att skapa ytterligare
värde för alla aktieägare.

Emissionen innebär att antal aktier i Arcam ökar med 400 000 från 4 185 408 till
4 585 408 och aktiekapitalet ökar med 1 600 000 kronor från 16 741 633,5 kronor
till 18 341 633,5 kronor. Nyemissionen innebär en aktieutspädning om ca 8,7
procent efter genomförd emission. En befintlig storägare har åtagit sig att
tillfälligt låna ut erforderligt antal aktier för att underlätta skyndsam
leverans till aktietecknarna.

Utöver nyemissionen har Arcams VD, Magnus René, avyttrat 30 000 aktier i
bolaget, motsvarande mindre än hälften sitt totala innehav. Magnus René har
ingått ett avtal med Carnegie Investment Bank om att inte sälja ytterligare
aktier i bolaget under de kommande 12 månaderna.

De nyemitterade aktierna kommer att tas upp till handel på NASDAQ OMX Stockholm
och bolaget beräknar att ha ett prospekt godkänt för detta ändamål omkring den 8
januari 2014. Handel i de nyemitterade aktierna beräknas påbörjas i nära
anslutning därefter.

“Vi är mycket nöjda med att ha lyckats attrahera intresse från institutionella
investerare både i Sverige och internationellt, och välkomnar dem som nya
aktieägare. Transaktionen stärker Arcams finansiella ställning och möjliggör för
oss att tillvarata de nya möjligheter som uppkommer i takt med att marknaden för
3D-printing. Transaktionen hjälper oss också att bibehålla det höga tempot i vår
nuvarande expansion”, säger Magnus René, VD för Arcam.

Finansiella och legala rådgivare

Carnegie Investment Bank har varit finansiell rådgivare och bookrunner, ABG
Sundal Collier var co-lead manager och Baker & McKenzie har varit legal rågivare
i samband med nyemissionen.

Informationen är sådan som Arcam AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen publicerades klockan 07:40 den 17 december 2013.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats
bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta
pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande
att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i Arcam.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Nya Zeeland,
Sydafrika, Schweiz, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på
sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma
denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i
dess senaste lydelse, eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.
För ytterligare information kontakta:
Magnus René, VD Arcam AB
Telefon: 031 710 32 00, alt. mobil: 0702 79 89 99 eller E-post:
magnus.rene@arcam.com
Arcam tillverkar utrustning för att direkt från digitala tredimensionella
modeller producera komponenter ur metallpulver, så kallad Additive
Manufacturing. Arcams teknologi, EBM®, ger möjlighet till kostnadseffektiv
tillverkning av produkter med avancerad funktionalitet. Arcams marknad är global
med kunder inom främst ortopediska implantat- och flygindustrin. Bolaget
grundades 1997 och är noterat på NASDAQ OMX. Huvudkontor och produktion ligger i
Mölndal. Servicekontor finns i USA, Storbritannien, Italien och Kina.

________________________________________________________________________________
_ 
_______

Arcam AB • Krokslätts Fabriker 27A • SE-431 37 Mölndal, Sweden • 46-31-710 32 00
• www.arcam.com