Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista. Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 13.2.2014 klo 11:15 Oriola-KD Oyj harkitsee hybridilainan liikkeeseenlaskua Oriola-KD Oyj harkitsee hybridilainan (oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina) liikkeeseenlaskua. Laina pyritään laskemaan liikkeelle lähitulevaisuudessa markkinatilanteen mukaan. Lainan tavoiteltu pääoma on noin 40 miljoonaa euroa. Oriola-KD aikoo käyttää liikkeeseenlaskusta saatavat varat ensisijaisesti yhtiön investointien rahoittamista varten otettujen olemassa olevien lainojen jälleenrahoitukseen ja järjestelyyn. Varoja voidaan myös käyttää yhtiön yleisiin tarpeisiin. Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien oikeuksia. Nordea Markets toimii lainan pääjärjestäjänä. Oriola-KD:n oikeudellisena neuvonantajana toimii Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy. Oriola-KD Oyj Tuomas Itkonen talous- ja rahoitusjohtaja Sami Laine johtaja, rahoitus ja sijoittajasuhteet Lisätietoja: Tuomas Itkonen talous- ja rahoitusjohtaja puhelin +358 40 596 4004 sähköposti: tuomas.itkonen@oriola-kd.com Sami Laine johtaja, rahoitus ja sijoittajasuhteet puhelin +358 40 638 0251 sähköposti: sami.laine@oriola-kd.com Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet Julkaisija: Oriola-KD Oyj Konserniviestintä Orionintie 5 FI-02200 Espoo www.oriola-kd.com Rajoitusteksti Tämä tiedote on laadittu ainoastaan taustatiedoksi eikä se ole tarjous ostaa tai myydä hybridilainaa missään maassa. Tämän tiedotteen sekä hybridilainan liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Hybridilainaa ei tarjota yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella. Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittua hybridilainaa koskevia asiakirjoja ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tämän tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittua hybridilainaa koskevia asiakirjoja haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tässä tiedotteessa mainittua hybridilainaa koskevia asiakirjoja ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka ja Japani. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjousta ostaa hybridilainaa sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous laskea liikkeeseen tai ostaa olisi lainvastainen. Oriola-KD:llä tai sen edustajilla ei ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset hybridilainaan sijoittamista harkitsevien tiedossa vai eivät. Hybridilainaa ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien mukaisesti eikä sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta. [HUG#1761712]