Bilprovningsföretaget Opus Group AB (publ) meddelar att bolaget har slutfört
förvärvet och fått tillgång till samtliga aktier i Envirotest Systems Holdings
Corp. Köpeskillingen uppgår till cirka 89,96 USD (cirka 585 MSEK). Alla
villkoren i avtalet för förvärvet av Envirotest Systems Holdings Corp., ett
ledande bilprovnings- och teknikföretag i Nordamerika, är nu uppfyllda.
Efter förvärvet har bolaget namnändrats till Envirotest Corp. Envirotest med
huvudkontor i Windsor, Connecticut i USA, är marknadsledande i USA inom
centraliserad bilprovning. Verksamheten inom drift av bilprovningsprogram
bedrivs i Nordamerika och Envirotest erbjuder även Remote Sensing Device (RSD) –
tjänster globalt. Envirotest har exklusiva rättigheter till viss patenterad RSD
-teknologi och ett egenutvecklat databassystem för bilprovning (VID). Envirotest
har 1 060 anställda. I förvärvet ingår cirka 60 fastigheter som ägs av
Envirotest. Därutöver hyr Envirotest 28 fastigheter. Den förvärvade verksamheten
omsatte 82 MUSD under 2013.
Den totala köpeskillingen uppgick till 89,96 MUSD (cirka 585 MSEK) på skuldfri
basis. I förvärvet ingår fastigheter till ett uppskattat värde av cirka 50 MUSD
(cirka 325 MSEK) och en kassa om cirka 6,3 MUSD (cirka 41 MSEK). Den förvärvade
verksamheten, exklusive kassa och fastigheter, värderas därmed till cirka 34
MUSD (cirka 221 MSEK). I förvärvet ingår erfaren personal, immateriella
rättigheter, 60 bilprovningsstationer, besiktningsutrustning, hyreskontrakt och
andra tillgångar. I affären ingår även kompetensöverföring av processer, rutiner
och know-how.
Alla förutsättningarna för slutförandet av förvärvet uppfylldes; Envirotest
tecknade ett kontrakt för att förlänga bilprovningsprogrammet i Colorado; och
Opus Group erhöll finansiering för köpeskillingen. Finansieringen sker genom en
långfristig kreditfacilitet om 46 MUSD (ca 300 MSEK) från Swedbank, en
företagsobligation om 200 MSEK och den nyligen genomförda företrädesemissionen
om 152,7 MSEK.
– Vi är mycket glada över förvärvet av Envirotest, ett företag med mycket gott
rykte, kvalificerad och erfaren personal, viktiga teknologier med bland annat
Remote Sensing (RSD) och långa centraliserade bilprovningskontrakt. Opus
Inspection blir med förvärvet marknadsledande på bilprovningsmarknaden i USA. Vi
är sedan tidigare marknadsledande på den decentraliserade bilprovningsmarknaden
i USA och nu blir vi även marknadsledande på den amerikanska centraliserade
bilprovningsmarknaden. Förvärvet ökar Opus Groups kontraktsbas av långsiktiga
bilprovningskontrakt i USA. Opus Group kommer även att få kontroll över
Envirotests patenterade Remote Sensing teknologi", säger Magnus Greko, VD och
koncernchef i Opus Group AB. "Jag vill speciellt varmt välkomna Envirotests
anställda, som har varit starkt bidragande till företagets framgång, till Opus
Group", fortsätter Magnus Greko.
Rådgivare
Ellis & Winters LLP i USA och Mannheimer Swartling och Vinge Advokatbyrå har
varit juridiska rådgivare till Opus Group i transaktionen. Swedbank Corporate
Finance har varit finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen som
var en del av finansieringen till förvärvet. PricewaterhouseCoopers har varit
finansiell rådgivare i transaktionen.
Göteborg 3 mars 2014
Opus Group AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Greko, VD och koncernchef
Telefon: 46 31 748 34 00
E-post: magnus.greko@opus.se
Peter Stenström, Investor Relations
Tel: 46 765 25 84 93
E-post: peter.stenstrom@opus.se
Om Opus Group AB
Opus Group är ett ledande företag inom bilprovningsteknologi och drift av
bilprovning. Koncernen har två huvudsakliga affärsområden som består av
bilprovning och utrustning. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom
bilprovning i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 72 bilprovningsstationer i
Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovningsprogram i USA samt på Bermuda och
i Peru och är verksamt inom försäljning och service av
emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Genom dotterbolagen Opus
Equipment och J&B Maskinteknik bedriver Opus Group utveckling, produktion,
försäljning och service av kontrollutrustning för bilprovningsföretag och
fordonsverkstäder. Opus Groups omsättning 2013 uppgick till ca 1 047 MSEK. Opus
Groups aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm.
Om Envirotest Systems Holdings Corp.
Envirotest Systems Corp. grundades 1974 i Windsor, Connecticut, och är ett
ledande företag inom den centraliserade bilprovningsmarknaden i Nordamerika där
bolaget erbjuder utrustning för miljökontroll, tjänster och teknologi.
Envirotest erbjuder tjänster inom Remote Sensing Device över hela världen och
bedriver sex centraliserade och decentraliserade bilprovningsprogram I USA och
Kanada under varumärket Envirotest (www.etest.com).
FFFS 2007:17 (10 kap 11§) (SFSA rules) - Informationen i detta pressmeddelande
offentliggörs enligt bestämmelserna i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.
