Nexam offentliggör placering av nya aktier genom nyemission

Nexam Chemical Holding AB (publ) (”Nexam”) offentliggör idag en placering av nya
aktier genom en riktad nyemission (”Nyemissionen”).
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt i USA, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika
eller Australien.

Nexam har anlitat ABG Sundal Collier AB som bookrunner i en placering av
nyemitterade aktier i Nyemissionen riktad till internationella institutionella
investerare och kvalificerade investerare i Sverige. Syftet med beslutet att
emittera nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att
utnyttja möjligheterna att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital från nya ur
finansiellt perspektiv strategiskt viktiga ägare och därmed främja Nexams
möjligheter att skapa ytterligare värde för alla aktieägare. Likviden från
Nyemissionen avses att användas till att finansiera och möjliggöra en fortsatt
hög expansionstakt samt en utveckling av bolaget, dess marknader och produkter.

Priset för de nya aktierna kommer att bestämmas genom en accelererad
bookbuilding-process, och de nya aktier som emitteras i Nyemissionen kommer att
tas upp till handel på NASDAQ OMX First North när de har emitterats och
registrerats. Bookbuilding kommer att påbörjas omedelbart. Minsta möjliga order
i Nyemissionen har fastställts till det antal aktier som motsvarar en sammanlagd
köpeskilling om minst motsvarande 1 000 000 kronor. Prissättning och tilldelning
i Nyemissionen förväntas äga rum innan NASDAQ OMX First North öppnar klockan
09:00 den 14 mars 2014. Det totala antalet aktier i Nyemissionen kommer att
fastställas genom bookbuilding-förfarandet.

Nyemissionen förutsätter bland annat att Nexams styrelse, efter att bookbuilding
-processen avslutas, beslutar att emittera nya aktier med stöd av bemyndigandet
från bolagsstämman den 20 mars 2013.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats
bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta
pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande
att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter
eller andra värdepapper i Nexam.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Hongkong, Japan, Nya
Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på
sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma
denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933
("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som
t.ex. ”bedömer”, ”förväntar” och ”avser” förekommer i detta pressmeddelande är
avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan
innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan och
marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från
konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker.
Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser
vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och
osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på ledningens
uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och
svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från
de framåtblickande uttalandena. Nexam har inte någon avsikt, och åtar sig inte,
att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.
För mer information, kontakta gärna:
Lennart Holm, styrelsens ordförande: +46 (0)706 30 8562
Per Palmqvist Morin, VD, +46 (0)706 55 55 82
Nexam Chemical är ett svenskt företag med världsledande teknologi inom området
värmeaktiverad tvärbindning av plaster och polymera material. Bolaget utvecklar,
tillverkar och säljer sina unika tvärbindare till den globala plastmarknaden.
Bolagsbeskrivning och mer information om verksamheten finns på www.nexam.se.

Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.