Framgångsrikt genomförd nyemission i Nexam

Nexam Chemical Holding AB (publ) (”Nexam”) offentliggör idag att bolaget har
genomfört en riktad nyemission av 3 000 000 nya aktier, vilket tillför bolaget
67,5 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt i USA, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika
eller Australien

Den riktade nyemissionen som aviserades den 13 mars 2014, har möjliggjort för
Nexam att emittera 3 000 000 nya aktier till internationella institutionella
investerare och kvalificerade investerare i Sverige till ett pris av 22,50
kronor per aktie genom en accelererad bookbuilding-process.

Likviden från Nyemissionen avses att användas till att finansiera och möjliggöra
en fortsatt hög expansionstakt samt en utveckling av bolaget, dess marknader och
produkter.

”Den genomförda nyemissionen stärker vår finansiella ställning och möjliggör en
accelererad expansionstakt och ökad marknadspenetration av Nexams unika
produkterbjudande. Det är glädjande att se att intresset att delta i erbjudandet
varit stort såväl hos svenska som internationella institutionella investerare”,
säger Per Palmqvist Morin, VD för Nexam.

För att genomföra nyemissionen har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från
bolagsstämman den 20 mars 2013, beslutat om en riktad nyemission om 3 000 000
nya aktier. Syftet med beslutet att emittera nya aktier med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är huvudsakligen att utnyttja möjligheterna att på
fördelaktiga villkor anskaffa kapital från nya ur finansiellt perspektiv
strategiskt viktiga ägare och därmed främja Nexams möjligheter att skapa
ytterligare värde för alla aktieägare.

Nyemissionen innebär en utspädning om 5,8 procent baserat på antal aktier efter
emissionen. Teckningskursen har fastställts genom en sedvanlig bookbuilding
-process. I förhållande till den genomsnittliga volymviktade kursen de senaste
tio handelsdagarna per den sista handelsdagen innan beslutet att emittera nya
aktier motsvarar teckningskursen en rabatt om cirka 14,1 procent. I förhållande
till stängningskurs den 13 mars 2014 motsvarar teckningskursen en rabatt om
cirka 8,9 procent. Befintliga storägare har åtagit sig att tillfälligt låna ut
erforderligt antal aktier för att underlätta skyndsam leverans till
aktietecknarna.

Finansiella och legala rådgivare

ABG Sundal Collier AB har varit finansiell rådgivare och sole bookrunner och
Setterwalls Advokatbyrå AB har varit legal rådgivare i samband med nyemissionen.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa
jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de
jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats
bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta
pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande
att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter
eller andra värdepapper i Nexam.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Hongkong, Nya
Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller
delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på
sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma
denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933
("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som
t.ex. ”bedömer”, ”förväntar” och ”avser” förekommer i detta pressmeddelande är
avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan
innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan och
marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från
konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker.
Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser
vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och
osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på ledningens
uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och
svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från
de framåtblickande uttalandena. Nexam har inte någon avsikt, och åtar sig inte,
att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.
För mer information, kontakta gärna:
Lennart Holm, styrelsens ordförande: +46 (0)706 30 8562
Per Palmqvist Morin, VD, +46 (0)706 55 55 82
Nexam Chemical är ett svenskt företag med världsledande teknologi inom området
värmeaktiverad tvärbindning av plaster och polymera material. Bolaget utvecklar,
tillverkar och säljer sina unika tvärbindare till den globala plastmarknaden.
Bolagsbeskrivning och mer information om verksamheten finns på www.nexam.se.

Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.