Planerad riktad emission av långfristiga obligationer

(Stockholm, 2014-03-17) – – – Autoliv planerar att emittera 1,25 miljarder USD i
långfristiga obligationer. Bolaget kommunicerade den 19 februari 2014 sin avsikt
att emittera långfristig skuld.
Erbjudandet är ett led i företagets tidigare kommunicerade avsikt att förändra
bolagets kapitalstruktur och med anledning av att viss befintlig
lånefinansiering närmar sig sin ordinarie förfallotidpunkt. Företaget avser
använda kapitalet från erbjudandet till att refinansiera nuvarande skuld med
hänsyn till när den förfaller och för allmänna ändamål.

Nuvarande förväntan är att de erbjudna obligationerna kommer att emitteras till
en genomsnittlig ränta om 3,84% och kommer bestå av:

208 MUSD femåriga obligationer med en ränta om 2,84%

275 MUSD sjuåriga obligationer med en ränta om 3,51%

297 MUSD tioåriga obligationer med en ränta om 4,09%

285 MUSD tolvåriga obligationer med en ränta om 4,24%

185 MUSD femtonåriga obligationer med en ränta om 4,44%

Autoliv har erhållit initial acceptans från de förväntade köparna av
obligationerna. Emissionen är dock beroende av slutförandet av den slutgiltiga
dokumentationen och bindande teckning, vilket förväntas ske under det andra
kvartalet 2014.

Emissionen har huvudsakligen riktats till institutionella investerare i ett
erbjudande undantaget från amerikanska registreringskrav enligt Section 4(a)(2)
i Amerikanska Förenta Staternas Securities Act of 1933.

Emissionen har inte och kommer inte att registreras i enlighet med nyss angiven
lagstiftning. Erbjudande om teckning kommer inte lämnas i Amerikas Förenta
Stater i avsaknad av registrering eller tillämpliga undantag från sådant krav på
registrering. Autolivs avsikt med detta pressmeddelande är att det skall
uppfylla de krav som uppställs i regel 135c till nyss angiven lagstiftning.
Pressmeddelandet utgör därför inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan
att köpa värdepapper, och skall heller inte utgöra ett erbjudande om försäljning
eller en inbjudan att köpa värdepapper i jurisdiktion där ett sådant erbjudande
eller inbjudan vore oförenligt med gällande lagstiftning.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Jonsson, VP Corporate Communications:  +46 8 587 206 27
”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl
framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta
Staternas(USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. Sådana
framåtblickande uttalanden innefattar åtgärder, händelser och utvecklingar som
Autoliv och dess ledning tror eller förväntar sig kan inträffa i framtiden. Alla
framåtblickande uttalanden, även Autolivs förväntade emission av obligationer,
inklusive storleken på sådana emissioner och tidpunkten därför och sådana
obligationers räntevillkor och förfallotidpunkter, jämte till vad ändamål
Autoliv planerar använda emissionlikviden, grundas på våra nuvarande
förväntningar och olika antaganden. Vi kommunicerar våra förväntningar och
antaganden i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem.
Emellertid kan vi inte varken garantera eller försäkra att framåtblickande
uttalanden kommer att materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta
eftersom dessa uttalanden, i sig, alltid är beroende av kända och okända risker,
osäkerhet och andra faktorer som kan få till konsekvens att faktiskt resultat
väsentligen avviker från resultat som uttryckts eller avsetts i tidigare gjorda
uttalanden. Då uttalanden om framtiden innefattar risker och osäkerhet kan
resultatet bli helt annorlunda jämfört med vad som angivits i gjorda uttalanden,
vilket kan bero på en mängd olika orsaker, bland annat och utan några
begränsningar, förändringar i produktionen av lätta fordon; svängningar i den
planerade fordonsproduktionen till vilken Bolaget är leverantör; förändringar av
och i vår verksamhet, förändringar för industrin generellt sett; vår möjlighet
att slutförhandla den slutliga emissionsdokumentationen på rimliga villkor och
att uppfylla de villkor för teckning som de institutionella investerarna kommer
kräva, samt de institutionella investerarnas vilja och möjlighet att teckna
emissionen; förändringar avseende marknadsförutsättningar; förändringar i våra
möjligheter att framgångsrikt anpassa vår produktionskapacitet till rådande
förhållanden på marknaden, omstruktureringskostnader och initiativ till
kostnadsreduktioner som tidigare offentliggjorts samt marknadens reaktioner på
detta; förlust av affärer beroende på ökad konkurrens; högre
råmaterialkostnader; högre bränsle- och energikostnader; förändringar i
kundbasen och förändringar i kundernas beteenden i förhållande till våra
produkter; kundförluster; förändringar i lagar och regler; kunder som går i
konkurs eller försäljningar eller avyttringar och kunders varumärken;
ofördelaktiga fluktuationer i valuta och räntenivåer i någon eller några av de
länder där vi är verksamma; brist på komponenter; marknadens acceptans av våra
nya produkter; kostnader och problem/svårigheter i samband med integration av
nya verksamheter och ny teknologi; fortsatt osäkerhet i prisförhandlingar med
kunder; vår förmåga att få nya affärer; produktansvar och garantier; krav i
samband återkallelser och andra krav relaterade till tvister och våra kunders
reaktioner på detta; högre omkostnader för våra pensionsplaner och andra
ersättningssystem; stopp i produktionen och andra arbetskraftsrelaterade
problem; möjliga negativa effekter av pågående eller framtida tvister eller
intrångskrav; negativa konsekvenser av kartellutredningar eller andra liknande
(statliga) utredningar och relaterade tvister (inklusive s.k. securities
litigation iUSA)) om hur vi bedriver och organiserar vår verksamhet;
ställningstaganden avseende skatt av relevanta myndigheter and förändringar i
våra faktiska skattesatser; vårt beroende av nyckelpersonal; förändringar i
relevanta regelverk som begränsar vår verksamhet; politiska förhållanden; vårt
beroende av och våra relationer med kunder och leverantörer och andra
osäkerhetsfaktorer angivna under rubrikerna ”Risk Factors” och ”Managements
Discussion and Analysis of Financial Conditions and Results of Operations” i
våra årsredovisningar (”10-K”) och kvartalsrapporter (”10-Q”) inklusive
ändringar. Förutom vår skyldighet att löpande rapportera väsentlig information
till den federala amerikanska finansinspektionen, SEC, åtar vi oss inte att
uppdatera dessa framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny
information eller framtida händelser. För alla uppgifter och uttalanden i denna
rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. ”forward-looking statements”
åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of
1995” erbjuder och vi tar inget ansvar för att uppdatera något sådant uttalande.