Dignitana AB - BrainCool AB avsikt listning

Nedanstående information är distribuerad genom Aktietorgets pressmedelandetjänst
för BrainCool AB. Efter utdelning till Dignitana AB:s aktieägare är BrainCool
inte längre ett dotterbolag till Dignitana. Information om BrainCool AB kommer
fortledes distribueras genom Aktietorget, men under en övergångsperiod, tom den
15 april kommer även Dignitana AB att distribuera information om BrainCool AB:s
verksamhet.
Beslut om företrädesemission inför listning på AktieTorget

Vid styrelsesammanträde i BrainCool AB den 13 mars 2014 beslutades – med stöd av
bemyndigande från årsstämma den 16 december 2013 – att genomföra en nyemission
om högst 3 892 954 aktier (motsvarande cirka 9,7 MSEK) inför listning på
AktieTorget. Även allmänheten ges rätt att teckna. BrainCool har erhållit
teckningsförbindelser om cirka 2,7 MSEK och garantiåtaganden om 4 MSEK. Ingen
ersättning utgår för dessa åtaganden. Den 27 mars 2014 deltar BrainCool på
Sedermeradagen på Medicon Village i Lund för att informera om bolaget och dess
verksamhet.

Cirka 2 000 aktieägare efter utdelning i Dignitana AB

Bolagsstämma i Dignitana AB beslutade den 4 mars 2014 om utdelning av samtliga
aktier i BrainCool till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelningen är den 14
mars 2014. Efter genomförd utdelning kommer BrainCool att ha cirka 2 000
aktieägare.

BrainCool AB

BrainCool har en exklusiv och global licens från Dignitana AB att vidareutveckla
en skalpkylningsteknologi för stroke, hjärtstillestånd och neonatalvård. Bolaget
vidareutvecklar initialt en produkt för kliniska studier och marknadslansering
med fokus på stroke. Målsättningen är att färdigställa strokeproduktens CE
-märkning för kommersiellt bruk under 2015.

Produktutveckling sker i samarbete med University of Edinburgh som också
genomför en proof of concept-studie med bolaget. BrainCool deltar även i en
europeisk multicenterstudie (EuroHYP) som beviljats medel från EU om 15 MEUR för
utvärdering av olika nedkylningsteknologier.

Motiv för nyemission

Emissionslikviden är huvudsakligen avsedd att finansiera utveckling av en
strokeprodukt för deltagande i EuroHYP-studien samt genomförandet av kliniska
studier.

Erbjudandet i sammandrag

  ·
Företrädesrätt: Ingen organiserad handel med bolagets aktie sker i dagsläget.
Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 18 mars
2014 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den
19 mars 2014. Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 21 mars
2014. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3)
teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

  ·
Teckningstid: 27 mars – 10 april 2014.

  ·
Teckningskurs: 2,50 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

  ·
Emissionsvolym: Lägst 7 MSEK och högst cirka 9,7 MSEK, motsvarande lägst
2 800 000 och högst 3 892 954 aktier.

  ·
Teckningspost: Minsta teckningspost för teckning av aktier utan företrädesrätt
(utan stöd av teckningsrätter) är 2 000 aktier.

  ·
Antal aktier innan nyemission: 11 678 862 aktier.

  ·
ISIN-kod: SE0005731833

  ·
Värdering: Cirka 29 MSEK (pre-money).

  ·
Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit skriftliga
teckningsförbindelser om cirka 2,7 MSEK samt garantiåtaganden om cirka 4 MSEK.
Ingen ersättning utgår för dessa åtagande.

  ·
Listning på AktieTorget: Listningsprocessen är initierad och bolaget granskas
för närvarande av anslutningskommittén. Första dag för handel beräknas bli den 7
maj 2014.

Fullständiga villkor och anvisningar, ytterligare information om
teckningsåtagande och garantiåtagande samt memorandum, folder och
anmälningssedel kommer att publiceras på bolagets (www.braincool.org),
AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions
(www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Den 27 mars 2014 deltar BrainCool på Sedermeradagen på Medicon Village i Lund
för att informera om bolaget och dess verksamhet. Anmälan till Sedermeradagen
sker genom Sedermeradagens hemsida (www.sedermeradagen.se).

- Vårt projekt inom hjärnkylning, primärt för strokepatienter, har gjort stora
framsteg i form av positiva kliniska data i pilotstudier -vilka ännu inte
publicerats- samt färdigställande av produktdesign och design av kliniska
protokoll, vilket säkerställt deltagandet inom EuroHYP. Att BrainCool deltar i
denna stora multicenterstudie är för oss framförallt en validering av konceptet,
men kan också leda till att vi, tillsammans med andra deltagare, får ett
försprång på marknaden. EuroHYP-studien genomförs för att kliniskt undersöka
effekten av kylning vid stroke och skulle kunna leda till en riktlinje för hur
kylning av strokepatienter ska genomföras i Europa.

En separat listning av BrainCool kommer att skapa fokus och möjliggöra en
uppbyggnad av två ledande aktörer inom medicinsk kylning, där Dignitana AB ska
fokusera helt på DigniCap® - en patientnära ”quality of life” produkt - och
BrainCool ska fokusera på en produkt med tydligt medicinskt värde i akuta
tillstånd. Vi arbetar nu med målsättningen att introducera kylenheten i EuroHYP,
där den initialt CE-certifieras för kliniska studier för att sedan efter
feedback och uppdateringar färdigställa en kylningsprodukt för stroke, säger VD
Martin Waleij.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till bolaget i samband med
nyemissionen inför listning på AktieTorget.

För frågor om nyemissionen

Sedermera Fondkommission

Telefon: 0431-47 17 00

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information

Martin Waleij – VD BrainCool AB

046 – 16 30 92
Dignitanas affärsidé är att utveckla, tillverka och marknadsföra medicintekniska
system som primärt skall användas som skalpkylningssystem vid
cytostatikabehandling i syfte att eliminera eller kraftigt reducera håravfall.

DigniCap® -systemet bidrar väsentligt till patienternas välbefinnande i en
mycket svår situation. Det förmedlar en del i en positiv självvärdering, som
tillsammans med genomförande av åtgärder för optimal livskvalitet och aktiv
livsföring visats vara av stor betydelse.

Dignitanas aktier handlas på NASDAQ OMX First North med Erik Penser
Bankaktiebolag som Certified Advisor.