OW Bunker offentliggør tidlig lukning af udbud og forventet fremrykning af første handelsdag

SELSKABSMEDDELELSE
25. marts 2014
Nr. 2/2014

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I
                 ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN

Denne meddelelse er ikke et prospekt, men udgør annoncering, og intet i denne
meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe eller
tegne værdipapirer i OW Bunker A/S ("OW Bunker" eller "Selskabet"), medmindre
dette sker på grundlag af oplysningerne i prospektet, der er offentliggjort af
OW Bunker i forbindelse med et muligt udbud og optagelse af værdipapirerne til
handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ("NASDAQ OMX
Copenhagen").

   OW Bunker offentliggør tidlig lukning af udbud og forventet fremrykning af
                               første handelsdag

OW Bunkers aktieudbud til private investorer i Danmark og institutionelle
investorer i både Danmark og internationalt bliver lukket tidligt på grund af
stor interesse og efterspørgsel fra investorerne. Udbuddet blev offentliggjort
den 18. marts 2014 i forbindelse med OW Bunkers børsintroduktion og aktiernes
optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen.

Udbuddet til private investorer med ordrer til og med DKK 3 mio. bliver lukket i
morgen, onsdag den 26. marts 2014 kl. 17.01 dansk tid. Den tidlige lukning af
udbuddet for private investorer skyldes, at efterspørgslen fra disse investorer
har oversteget deres forventede tildeling af udbudte aktier.

OW Bunker har desuden også besluttet at lukke udbuddet for ordrer på mere end
DKK 3 mio. torsdag den 27. marts 2014 kl. 13.00 dansk tid.

Oplysninger om resultatet af udbuddet og den endelige udbudskurs samt tildeling
af aktier forventes offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen senest kl. 8.00
dansk tid den 28. marts 2014, således at optagelse til handel og officiel
notering på NASDAQ OMX Copenhagen kan fremrykkes til den 28. marts 2014.
Aktierne vil blive handlet under symbolet "OW".

De udbudte aktier forventes leveret omkring onsdag den 2. april 2014 mod kontant
betaling i DKK. Aktierne vil blive udstedt i ISIN-kode DK0060548386.


For yderligere information kontakt venligst:
Jim Pedersen, CEO, tlf.: 98 12 72 77
Forespørgsler fra medierne:
Per Bech Thomsen, Group Communications, tlf.: 31 37 31 33

Dette dokument og de heri indeholdte oplysninger må ikke distribueres eller
offentliggøres, direkte eller indirekte, i eller til USA (herunder dets
territorier og besiddelser, enkeltstater i USA samt District of Columbia)
("USA") eller Australien, Canada eller Japan. Denne meddelelse udgør ikke et
tilbud og er ikke en del af et tilbud om at sælge, eller en opfordring til at
tilbyde købe værdipapirer i USA, Australien, Canada eller Japan eller i nogen
anden jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ville være
ulovlig. OW Bunker A/S' værdipapirer er ikke og vil ikke blive registreret i
henhold til U.S. Securities Act of 1933 ("Securities Act'') og må ikke udbydes
eller sælges i USA, medmindre registrering sker, eller i medfør af en undtagelse
fra eller i en transaktion, der ikke er underlagt registreringskravene i
Securities Act.

Denne meddelelse er ikke et prospekt i relation til direktiv 2003/71/EF med
senere ændringer (benævnes, sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser
i enhver medlemsstat, "prospektdirektivet"). Prospektet, der er udarbejdet i
henhold til prospektdirektivet, kan rekvireres ved at rette henvendelse til OW
Bunker A/S' hovedkontor og på hjemmesiden, med visse begrænsninger. Investorer
bør ikke købe eller på anden måde erhverve værdipapirer omtalt i denne
meddelelse, medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i et prospekt.

I enhver EØS-medlemsstat ud over Danmark, som har gennemført Prospektdirektivet,
er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig alene til kvalificerede
investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som defineret i Prospektdirektivet.

Denne meddelelse henvender sig alene til 1) personer uden for Storbritannien 2)
"investment professionals" omfattet af artikel 19(5) i U.K. Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Bekendtgørelsen") eller 3) "high net
worth entities" omfattet af artikel 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen eller 4)
andre personer, til hvem det lovligt kan videreformidles (de personer, der
beskrives i ovenstående pkt. 1) til 4), betegnes under et "relevante personer").
Værdipapirerne er kun tilgængelige for, og enhver opfordring til eller ethvert
tilbud eller enhver aftale om at købe eller på anden måde erhverve sådanne
værdipapirer vil kun blive indgået med relevante personer. Personer, der ikke er
relevante personer, bør ikke handle på baggrund af eller i tillid til dette
dokument og dets indhold.

Stabilisering/FCA
Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners og Co-Lead Manager og disses
tilknyttede virksomheder repræsenterer udelukkende OW Bunker A/S og de sælgende
aktionærer og ingen andre i forbindelse med den planlagte børsnotering. De vil
ikke anse andre som deres respektive klienter i relation til den planlagte
børsnotering og er ikke ansvarlige over for andre end OW Bunker A/S og de
sælgende aktionærer for at yde den beskyttelse, der ydes til deres respektive
klienter, og de er heller ikke ansvarlige for at yde rådgivning i relation til
den planlagte børsnotering, indholdet af denne meddelelse eller nogen
transaktion, aftale eller andet forhold, hvortil der henvises i denne
meddelelse.

I forbindelse med den planlagte børsnotering kan Joint Global Coordinators,
Joint Bookrunners og Co-Lead Manager og deres tilknyttede virksomheder som
investorer for egen regning købe aktier, og i den egenskab kan de beholde, købe,
sælge, tilbyde at sælge eller på anden måde handle for egen regning med sådanne
aktier og andre værdipapirer i OW Bunker A/S eller tilknyttede investeringer i
forbindelse med den planlagte børsnotering eller på anden måde. Enhver
henvisning i prospektet til de aktier, der udbydes, købes, placeres eller på
anden måde handles med, skal således læses som omfattende ethvert udbud, køb,
placering eller handel foretaget af sådanne Joint Global Coordinators og Joint
Bookrunners samt Co-Lead Manager og enhver af disses tilknyttede virksomheder,
der fungerer som investorer for egen regning. Joint Global Coordinators, Joint
Bookrunners og Co-Lead Manager har ikke til hensigt at oplyse omfanget af
sådanne investeringer eller transaktioner, ud over hvad der følger af eventuelle
lovgivningsmæssige eller tilsynsmæssige oplysningsforpligtelser.

Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn.
Fremadrettede udsagn er udsagn (med undtagelse af udsagn om historiske
kendsgerninger) vedrørende fremtidige begivenheder og forventede eller planlagte
finansielle og driftsmæssige resultater, og kan identificeres ved ord som "har
som mål", "vurderer", "forventer", "tilsigter", "agter" "planlægger", "søger",
"vil", "vil måske", "ville måske", "forudsætter", "ville", "kunne", "bør",
"fortsætter", "anslår" eller lignende udtryk. De fremadrettede udsagn i denne
meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret
på yderligere forudsætninger. Selvom OW Bunker A/S vurderer, at disse
forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur
forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete
hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at
forudsige eller uden for Selskabets kontrol. Sådanne risici, usikkerheder,
uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan få de faktiske begivenheder
til at afvige væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller
underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse.

De oplysninger, udtalelser og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne
meddelelse, gælder kun pr. datoen herfor og kan ændres uden varsel.


[HUG#1771433]