SELSKABSMEDDELELSE
28. marts 2014
Nr. 4/2014
MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I
ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN
Denne meddelelse er ikke et prospekt, men udgør annoncering, og intet i denne
meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe eller
tegne værdipapirer i OW Bunker A/S ("OW Bunker" eller "Selskabet"), medmindre
dette sker på grundlag af oplysningerne i prospektet, der er offentliggjort af
OW Bunker i forbindelse med et muligt udbud og optagelse af værdipapirerne til
handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ("NASDAQ OMX
Copenhagen").
Stabiliseringsperiode begynder
Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 3 af 28. marts 2014 vedrørende
resultatet af udbuddet og optagelse til handel og officiel notering af aktierne
i OW Bunker A/S på NASDAQ OMX Copenhagen A/S har OW Bunker A/S modtaget
meddelelse om påbegyndelse af stabiliseringsperioden fra Morgan Stanley & Co.
International Plc, der er stabiliseringsagent i udbuddet. Der henvises til
vedlagte meddelelse fra Morgan Stanley & Co. International Plc.
Henvendelser
I forbindelse med henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse henvises til
Morgan Stanley & Co. International Plc. Relevante kontaktoplysninger kan ses i
vedlagte meddelelse.
Om OW Bunker
OW Bunker er en førende global uafhængig virksomhed inden for skibsbrændstof
(bunker), som er etableret i Danmark i 1980 og har aktiviteter i 29 lande,
herunder i verdens travleste og vigtigste havne. OW Bunker fungerer som fysisk
distributør og som reseller af skibsbrændstof og har en global flåde på omkring
30 bunkerskibe. OW Bunker leverer desuden avancerede risikostyringsløsninger til
omkostningsstyring, risikominimering og beskyttelse mod markedsudsving.
Yderligere oplysninger kan ses på www.owbunker.com
Vigtig meddelelse
Dette dokument og de heri indeholdte oplysninger må ikke distribueres eller
offentliggøres, direkte eller indirekte, i eller til USA (herunder dets
territorier og besiddelser, enkeltstater i USA samt District of Columbia)
("USA") eller Australien, Canada eller Japan. Denne meddelelse udgør ikke et
tilbud og er ikke en del af et tilbud om at sælge, eller en opfordring til at
tilbyde at købe værdipapirer i USA, Australien, Canada eller Japan eller i nogen
anden jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ville være
ulovlig. OW Bunker A/S' værdipapirer er ikke og vil ikke blive registreret i
henhold til U.S. Securities Act of 1933 ("Securities Act'') og må ikke udbydes
eller sælges i USA, medmindre registrering sker, eller i medfør af en undtagelse
fra eller i en transaktion, der ikke er underlagt registreringskravene i
Securities Act.
Denne meddelelse er ikke et prospekt i relation til direktiv 2003/71/EF med
senere ændringer (benævnes, sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser
i enhver medlemsstat, "prospektdirektivet"). Prospektet, der er udarbejdet i
henhold til prospektdirektivet, kan rekvireres ved at rette henvendelse til OW
Bunker A/S' hovedkontor og på hjemmesiden, med visse begrænsninger. Investorer
bør ikke købe eller på anden måde erhverve værdipapirer omtalt i denne
meddelelse, medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i et prospekt.
I enhver EØS-medlemsstat ud over Danmark, som har gennemført Prospektdirektivet,
er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig alene til kvalificerede
investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som defineret i Prospektdirektivet.
Denne meddelelse henvender sig alene til 1) personer uden for Storbritannien 2)
"investment professionals" omfattet af artikel 19(5) i U.K. Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Bekendtgørelsen") eller 3) "high net
worth entities" omfattet af artikel 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen eller 4)
andre personer, til hvem den lovligt kan videreformidles (de personer, der
beskrives i ovenstående pkt. 1) til 4), betegnes under et "relevante personer").
Værdipapirerne er kun tilgængelige for, og enhver opfordring til eller ethvert
tilbud eller enhver aftale om at købe eller på anden måde erhverve sådanne
værdipapirer vil kun blive indgået med relevante personer. Personer, der ikke er
relevante personer, bør ikke handle på baggrund af eller i tillid til dette
dokument og dets indhold.
Stabilisering/FCA
Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners og Co-Lead Manager og disses
tilknyttede virksomheder repræsenterer udelukkende OW Bunker A/S og de sælgende
aktionærer og ingen andre i forbindelse med den planlagte børsnotering. De vil
ikke anse andre som deres respektive klienter i relation til den planlagte
børsnotering og er ikke ansvarlige over for andre end OW Bunker A/S og de
sælgende aktionærer for at yde den beskyttelse, der ydes til deres respektive
klienter, og de er heller ikke ansvarlige for at yde rådgivning i relation til
den planlagte børsnotering, indholdet af denne meddelelse eller nogen
transaktion, aftale eller andet forhold, hvortil der henvises i denne
meddelelse.
I forbindelse med den planlagte børsnotering kan Joint Global Coordinators,
Joint Bookrunners og Co-Lead Manager og deres tilknyttede virksomheder som
investorer for egen regning købe aktier, og i den egenskab kan de beholde, købe,
sælge, tilbyde at sælge eller på anden måde handle for egen regning med sådanne
aktier og andre værdipapirer i OW Bunker A/S eller tilknyttede investeringer i
forbindelse med den planlagte børsnotering eller på anden måde. Enhver
henvisning i prospektet til de aktier, der udbydes, købes, placeres eller på
anden måde handles med, skal således læses som omfattende ethvert udbud, køb,
placering eller handel foretaget af sådanne Joint Global Coordinators og Joint
Bookrunners samt Co-Lead Manager og enhver af disses tilknyttede virksomheder,
der fungerer som investorer for egen regning. Joint Global Coordinators, Joint
Bookrunners og Co-Lead Manager har ikke til hensigt at oplyse omfanget af
sådanne investeringer eller transaktioner, ud over hvad der følger af eventuelle
lovgivningsmæssige eller tilsynsmæssige oplysningsforpligtelser.
Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn.
Fremadrettede udsagn er udsagn (med undtagelse af udsagn om historiske
kendsgerninger) vedrørende fremtidige begivenheder og forventede eller planlagte
finansielle og driftsmæssige resultater, og kan identificeres ved ord som "har
som mål", "vurderer", "forventer", "tilsigter", "agter" "planlægger", "søger",
"vil", "vil måske", "ville måske", "forudsætter", "ville", "kunne", "bør",
"fortsætter", "anslår" eller lignende udtryk. De fremadrettede udsagn i denne
meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret
på yderligere forudsætninger. Selvom OW Bunker A/S vurderer, at disse
forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur
forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete
hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at
forudsige eller uden for Selskabets kontrol. Sådanne risici, usikkerheder,
uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan få de faktiske begivenheder
til at afvige væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller
underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse.
De oplysninger, udtalelser og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne
meddelelse, gælder kun pr. datoen herfor og kan ændres uden varsel.
28. marts 2014
OW BUNKER A/S (ticker: OW) ("Selskabet")
Stabiliseringsmeddelelse
I henhold til artikel 9(3) i kommissionens forordning nr. 2273/2003 (EF) om
gennemførelse af direktivet om markedsmisbrug (2003/6/EF), meddeler Morgan
Stanley & Co International Plc (Martin Thorneycroft, Telefon: +44 (0)
207 677 3553), at Morgan Stanley & Co International Plc og dets tilknyttede
selskaber kan stabilisere udbud af følgende værdipapirer.
+------------------------------------------------------------------------------+
|Værdipapirerne: |
+---------------------------------------+--------------------------------------+
|Udsteder: |OW BUNKER A/S |
+---------------------------------------+--------------------------------------+
|Værdipapirerne: |Ordinære aktier |
| |(ISIN DK0060548386) |
+---------------------------------------+--------------------------------------+
|Udbuddet størrelse: |19,047,362 aktier |
+---------------------------------------+--------------------------------------+
|Udbudspris: |DKK 145 pr. aktie |
+---------------------------------------+--------------------------------------+
|Relaterede værdipapirer: |N/A |
+---------------------------------------+--------------------------------------+
|Stabilisering: |
+---------------------------------------+--------------------------------------+
|Stabiliseringsagent: |Morgan Stanley & Co International Plc |
+---------------------------------------+--------------------------------------+
|Stabiliseringsperiode begynder: |28. marts 2014 |
+---------------------------------------+--------------------------------------+
|Stabiliseringsperiode slutter: |25. april 2014 |
+---------------------------------------+--------------------------------------+
|Maksimum størrelse af |2,877,794 stk. aktier |
|overallokeringsretten: | |
+---------------------------------------+--------------------------------------+
|Betingelse for udnyttelse af |Kan udnyttes helt eller delvist af |
|overallokeringsretten: |stabiliseringsagenten i omfang tilladt|
| |efter gældende lovgivning på enhver |
| |tid i løbet af perioden fra den 28. |
| |marts og 30 kalenderdage derefter. |
+---------------------------------------+--------------------------------------+
|Greenshoe Option: |
+---------------------------------------+--------------------------------------+
|Udnyttelsesperiode: |30 kalenderdage |
+---------------------------------------+--------------------------------------+
|Betingelse for udnyttelse af greenshoe |Stabiliseringsagenten kan udnytte |
|option: |denne ret helt eller delvist på et |
| |hvilket som helst tidspunkt dog senest|
| |30 dage fra første handels- og |
| |officielle noteringsdag på NASDAQ OMX |
| |Copenhagen. |
+---------------------------------------+--------------------------------------+
I forbindelse med udbuddet kan stabiliseringsagenten overallokere aktierne eller
foretage transaktioner med henblik på at understøtte markedet på aktierne på et
niveau, der ligger over, hvad der ellers ville være gældende. Der kan som sådan
ikke gives sikkerhed for, at stabilisering vil blive gennemført, og det kan
afbrydes på et hvilken som helst tidspunkt.
Denne meddelelse er alene til orientering, og udgør ikke en opfordring eller et
tilbud til at tegne, eller på anden måde erhverve eller afhænde værdipapirer i
Selskabet i nogen jurisdiktion.
Dette dokument og de heri indeholdte oplysninger må ikke distribueres eller
udleveres, direkte eller indirekte, i eller til USA, Australien, Canada eller
Japan. Dette dokument udgør ikke og er ikke en del af et tilbud om at sælge
eller en opfordring til at købe værdipapirer i USA, Australien, Canada eller
Japan eller i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan
opfordring ville være ulovlig.
Selskabets værdipapirer er ikke, og vil ikke blive, registreret i henhold til
U.S. Securities Act of 1933 ("Securities Act"), og må ikke udbydes eller sælges
i USA, medmindre der sker registrering, eller i medfør af en fritagelse eller i
en transaktion, der ikke er underlagt registreringskravene i Securities Act. Der
vil ikke være offentligt udbud af Selskabets værdipapirer i USA.
Desuden, hvis og i det omfang, at denne meddelelse udsendes i, eller udbuddet af
de værdipapirer, som den vedrører, er udsendt i, ethvert EU/EØS-medlemsland, som
har gennemført direktiv 2003/71/EF (sammen med alle gældende
gennemførelsesbestemmelser i enhver medlemsstat, "Prospektdirektivet"), før
offentliggørelsen af et prospekt i forbindelse med værdipapirerne, der er
godkendt af den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat i
overensstemmelse med Prospektdirektivet (eller som er godkendt af en kompetent
myndighed i anden medlemsstat og notificeret den kompetente myndighed i den
pågældende medlemsstat i overensstemmelse med Prospektdirektivet), er denne
meddelelse og udbuddet alene rettet til, og henvender sig personer i den
pågældende medlemsstat, der er kvalificerede investorer som defineret i
Prospektdirektivet (eller som er andre personer, som udbuddet lovligt kan
rettes), og andre personer i den pågældende medlemsstat må ikke handle på
baggrund af eller i tillid til denne meddelelse.
[HUG#1772389]
Stabiliseringsperiode begynder
| Source: OW Bunker A/S
Attachments
