Arise emitterar framgångsrikt en grön femårig obligation om 1,1 mdr kronor


Arise AB har idag emitterat ett femårigt säkerställt grönt obligationslån om 1,1
mdr kronor. Obligationslånet löper med en ränta motsvarande 3 månaders STIBOR +
3 procent årligen och förfaller i april 2019. Arise AB kommer att ansöka om
notering av obligationerna på NASDAQ OMX Stockholm. I samband med transaktionen
minskas bolagets lån med cirka 90 MSEK samtidigt som negativa räntesäkringar om
ytterligare cirka 70 MSEK löses. Tillsammans med en något förbättrad
amorteringsprofil på obligationen innebär det att bolagets kassaflöde förbättras
med i snitt drygt 30 MSEK per år kommande femårsperiod.

Detta är första gången som en senior säkerställd obligation emitteras i Sverige
i vindkraftsektorn. Säkerheten för obligationen består av ett antal
vindkraftparker i södra Sverige, alla med god produktion och driftstatistik.
Obligationen ersätter nuvarande banklån till samma vindkraftparker och innebär
att bolaget diversifierar sin finansiering på fördelaktiga villkor i
kreditmarknaden.

”Intresset för Arise och obligationen har varit stort. Att obligationen också
har en miljömässig kvalitetsstämpel har varit betydelsefullt för många
investerare”, kommenterar Arise ABs finanschef Linus Hägg.

Angående grön obligation och DNV GLs utlåtande

Arise AB har idag emitterat en säkerställd ”grön” obligation för att
refinansiera 10 av sina vindparkstillgångar. DNV GL har givit ett utlåtande om
att obligationslånet uppfyller de gröna obligationsprinciperna (eng. the Green
Bond Principles). De gröna obligationsprinciperna fastställdes i januari 2014 av
ett antal internationella banker bland annat i syfte att standardisera den gröna
obligationsmarknaden. Genom detta utlåtande är den gröna integriteten av
obligationen verifierad.

DNB Markets har agerat finansiella rådgivare till Arise och arrangör för
emissionen medan Setterwalls har agerat legal rådgivare till Arise och
Mannheimer Swartling har agerat legal rådgivare till arrangören.

Halmstad den 15 april 2014

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Linus Hägg, Finansieringschef Arise AB, +46 702 448 916

Informationen är sådan som Arise AB ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om
värdepappersmarknaden och/ eller lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2014
kl.15.15.
Om Arise

Arise är ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft med
affärsidé att sälja el producerad med egna landbaserade vindkraftverk. Bolagets
mål är att år 2017 ha uppfört och förvalta 1 000 MW landbaserad vindkraft varav
bolaget äger 500 MW. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Arise AB (publ), Box 808, 301 18 Halmstad, tel. +46 35 20 20 900, org.nr. 556274
-6726

E-mail: info@arise.se, www.arise.se

Attachments

04156437.pdf