Styrelsen i TransAtlantic fastställer villkoren för företrädesemissionen

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon
annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner.
Sammanfattning

  ·
Aktieägare i Rederi AB TransAtlantic (publ) (”TransAtlantic” eller ”Bolaget”)
har företrädesrätt att för varje fem befintliga A-aktier respektive varje fem B
-aktier teckna en (1) ny A-aktie respektive B-aktie

  ·
Bolagets aktiekapital ökas med högst cirka 29,6 miljoner till cirka
177,4 miljoner kronor genom en emission av högst cirka 29,6 miljoner nya aktier

  ·
Teckningskursen är fem (5,00) kronor per aktie, vilket vid full teckning
motsvarar en total emissionslikvid om cirka 147,9 miljoner kronor före
emissionskostnader

  ·
Teckningsperioden löper från och med den 9 maj 2014 till 27 maj 2014

  ·
Företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd via tecknings- och
garantiåtagande från Bolagets huvudägare Kistefos AS (”Kistefos”)

  ·
Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid årsstämman, som kommer hållas
den 23 april 2014

Företrädesemissionen
TransAtlantic offentliggjorde den 20 mars 2014 styrelsens beslut om en
företrädesemission om högst cirka 150 miljoner kronor före emissionskostnader.
Emissionslikviden kommer att användas till uppkomna kostnader i samband med
förestående omstruktureringsåtgärder. Dessa omstruktureringsåtgärder omfattar
bland annat nedläggningen av TransPal Line, där även kontoren i Hull
(Storbritannien) och Szczecin (Polen) avyttras, omförhandlingen av
bareboatåtaganden samt omstruktureringskostnader i samband med nedskärningar
inom organisationen. Det kan inte uteslutas att ytterligare
omstruktureringsåtgärder, som för närvarande inte är planlagda, kan komma att
genomföras.

För varje befintlig A-aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1)
teckningsrätt av serie A och för varje befintlig B-aktie erhålls en (1)
teckningsrätt av serie B. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna
nya aktier med primär företrädesrätt, varvid fem (5) teckningsrätter av serie A
respektive serie B ger rätt till teckning av en (1) ny A-aktie respektive B
-aktie. Nya aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt erbjuds samtliga
aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Teckning av nya aktier utan
stöd av primär eller subsidiär företrädesrätt är inte möjlig. För det fall inte
samtliga nya aktier tecknas med primär eller subsidiär företrädesrätt ska
återstående aktier tilldelas Kistefos i egenskap av emissionsgarant.

Bolagets aktiekapital ökas med högst 29 574 052 kronor till 177 444 318 kronor
genom en emission av högst 1 939 157 nya aktier av serie A och högst 27 634 895
nya aktier av serie B. Teckningskursen är fem (5,00) kronor per aktie, vilket
vid full teckning motsvarar en total emissionslikvid om 147 870 260 kronor före
emissionskostnader.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid årsstämman, vilken hålls i
Göteborg den 23 april 2014, kl. 16.00. Kallelsen till årsstämman
offentliggjordes den 20 mars 2014 och finns tillgänglig på TransAtlantics
hemsida, www.rabt.se. Avstämningsdagen hos Euroclear Sweden AB för erhållande av
teckningsrätter är den 7 maj 2014. Teckningsperioden löper från och med den 9
maj till och med den 27 maj 2014, eller den senare dag som beslutas av
styrelsen.

Tecknings- och garantiåtaganden
Bolagets största aktieägare Kistefos, som per den 16 april 2014 innehar cirka
65,2 procent av kapitalet och cirka 59,9 procent av rösterna i TransAtlantic,
har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i nyemissionen
(”Teckningsåtagandet”). Kistefos har dessutom garanterat teckning av återstående
del av nyemissionen, dvs. de aktier som inte tecknas av övriga aktieägare med
stöd av primär eller subsidiär företrädesrätt, motsvarande cirka 34,8 procent av
nyemissionen (”Garantiåtagandet”). Därmed är nyemissionen till fullo garanterad.
Garantiprovision utgår med ett belopp om cirka 0,8 miljoner kronor, vilket
motsvarar 1,5 procent av Kistefos maximala garantiåtagande.

Om nyemissionen inte fulltecknas kommer Kistefos, till följd av infriande av
Tecknings- respektive Garantiåtagandet, öka sin andel av kapital och röster i
Bolaget. Den maximala andel som Kistefos kan komma att inneha efter nyemissionen
är 71,0 procent av kapitalet och 66,6 procent av rösterna.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

23      Årsstämman tar ställning till styrelsens beslut om företrädesemissionen
april
2 maj   Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att delta i
        företrädesemissionen
5 maj   Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
7 maj   Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, dvs. aktieägare
        som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla
        teckningsrätter som medför rätt att delta i emissionen
9-22    Handel med teckningsrätter
maj
9-27    Teckningsperiod (teckning genom betalning)
maj
2 juni  Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall

Finansiella och juridiska rådgivare
Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling
Advokatbyrå är juridisk rådgivare till TransAtlantic i samband med
företrädesemissionen.

Investor Relations
Tomas Bergendahl, finansdirektör, tel. 031-763 23 78, tomas.bergendahl@rabt.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Rederi AB TransAtlantic (publ). Inbjudan till berörda personer att
teckna aktier i TransAtlantic kommer endast att ske genom det prospekt som
TransAtlantic beräknar kunna offentliggöra omkring den 5 maj 2014.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada
eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för
legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som
står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.
Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och
kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933
(”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras,
direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar TransAtlantics aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”,
”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är
grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och
omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende
framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen
skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Rederi AB TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg
samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat i två affärsområden;
Industrial Shipping och Viking Supply Ships. Bolaget har cirka 850 anställda och
omsättningen för 2013 uppgick till MSEK 2 925. Affärsområdet Industrial Shipping
är uppdelat i tre divisioner; Container, RoRo och Bulk. Bolagets B-aktie är
noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. www.rabt.se

Informationen är sådan som TransAtlantic är skyldig att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2014 kl
08:30.

Rederi AB TransAtlantic (publ)
P O Box 8809, 402 71 Göteborg, tel 031-763 23 00
Org nr 556161-0113, www.rabt.se