Villkoren för Rezidors nyemission fastställda


FÅR  INTE PUBLICERAS  ELLER DISTRIBUERAS,  DIREKT ELLER  INDIREKT, I  ELLER TILL
AUSTRALIEN,   HONGKONG,   JAPAN,   KANADA,  SYDAFRIKA  ELLER  USA,  ELLER  ANNAN
JURISDIKTION DÄR PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

                                                       Bryssel den 22 april 2014

  * Aktieägare i Rezidor har företrädesrätt att teckna en ny aktie för sex
    befintliga aktier.

  * Teckningskursen är 22,30 kronor per aktie, vilket motsvarar en total
    emissionslikvid om högst cirka 544 miljoner kronor (motsvarande cirka 60
    miljoner euro[1]) före emissionskostnader.

  * Teckningstiden löper från och med den 5 maj till och med den 21 maj 2014.

  * Rezidors huvudägare, Carlson, har (genom Carlson Summit, Inc. och Carlson
    Hotels, Inc., tillsammans "Carlson"), på sedvanliga villkor, åtagit sig att
    teckna sin pro rata-andel av nyemissionen, motsvarande cirka 51,3 procent av
    de nya aktierna.[2]

  * Nyemissionen förutsätter godkännande av årsstämman som äger rum den 24 april
    2014.

Styrelsen  i Rezidor Hotel Group AB  (publ) ("Rezidor") har fastställt villkoren
och  teckningskursen för bolagets  nyemission som beslutades  den 23 mars 2014.
Nyemissionen är villkorad av årsstämmans godkännande den 24 april 2014.

Varje befintlig aktie i Rezidor berättigar till en (1) teckningsrätt och sex (6)
teckningsrätter  berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen är
22,30 kronor  per aktie, vilket  baserat på stängningskursen  den 17 april 2014
motsvarar   en   implicit  rabatt  om  cirka  43 procent  efter  avskiljande  av
teckningsrätt. Baserat på dessa villkor kommer nyemissionen att tillföra Rezidor
högst  cirka 544 miljoner  kronor (motsvarande  cirka 60 miljoner  euro[1]) före
emissionskostnader,  genom  utgivande  av  högst 24 386 817 nya aktier. Bolagets
aktiekapital  kommer  genom  nyemissionen  att  öka  med  högst cirka 1 625 766
euro.[3]

Avstämningsdag  hos Euroclear Sweden AB för erhållande av teckningsrätter är den
29 april  2014. Detta innebär  att Rezidor-aktien  kommer att  handlas exklusive
teckningsrätt från och med den 25 april 2014.

Teckningstiden  kommer att löpa från  och med den 5 maj  till och med den 21 maj
2014, eller   sådant   senare   datum   som   styrelsen   beslutar.  Handel  med
teckningsrätter  kommer att ske på  NASDAQ OMX Stockholm från  och med den 5 maj
till och med den 16 maj 2014.

Observera  att teckningsätterna förväntas ha ett  ekonomiskt värde. För att inte
värdet   på   teckningsrätterna  ska  gå  förlorat  måste  aktieägarna  utnyttja
teckningsrätterna  för att teckna nya aktier, eller sälja de teckningsrätter som
inte avses utnyttjas.

Beräknad tidplan för nyemissionen

 24 april 2014       Årsstämman tar ställning till styrelsens beslut om
                     nyemissionen. Sista handelsdag i aktien med rätt att delta
                     i nyemissionen.[4]

 25 april 2014       Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i
                     nyemissionen.

 28 april 2014       Beräknad dag för offentliggörande av prospektet.

 5 maj - 16 maj 2014 Handel i teckningsrätter. Aktieägare som inte önskar
                     teckna aktier i emissionen och som inte vill gå miste om
                     värdet av teckningsrätterna kan under denna period sälja
                     sina teckningsrätter.

 5 maj - 21 maj 2014 Teckningsperiod.

 26 maj 2014         Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt resultat
                     av nyemissionen.



Teckningsrätter och teckningsperiod

Aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal
aktier  som de  äger på  avstämningsdagen den  29 april 2014 (handelsdag den 24
april   2014). Det   kommer  även  att  vara  möjligt  att  teckna  aktier  utan
företrädesrätt. Teckningstiden löper från och med den 5 maj till och med den 21
maj 2014, eller den senare dag som bestäms av Rezidors styrelse.

Teckningsåtaganden m.m.

Bolagets  huvudägare,  Carlson,  har  åtagit  sig  att rösta för nyemissionen på
årsstämman.[5]  Carlson har vidare, på sedvanliga villkor, åtagit sig att teckna
sin  pro rata-andel  av nyemissionen,  motsvarande cirka  51,3 procent av de nya
aktierna.

Finansiell och legal rådgivare

SEB  Corporate  Finance  är  finansiell  rådgivare  och  White  &  Case är legal
rådgivare till Rezidor i samband med nyemissionen.

[1] Baserat på växelkursen för SEK/EUR om 9,1036 som offentliggjorts av
Riksbanken den 17 april 2014.
[2] Carlson äger, genom Carlson Summit, Inc. och Carlson Hotels, Inc.,
75 044 733 aktier av totalt 146 320 902 utestående aktier i Rezidor.
[3] Rezidors aktier är denominerade i euro.
[4] Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen hos Euroclear Sweden AB är
den 29 april 2014, dvs aktieägare som denna dag är registrerade i aktieboken
kommer att erhålla teckningsrätter för att delta i nyemissionen.
[5] Carlson äger, genom Carlson Summit, Inc. och Carlson Hotels, Inc.,
75 044 733 aktier av totalt 146 320 902 utestående aktier i Rezidor.


För mer information, kontakta
Knut     Kleiven,     vVD     &     CFO,    telefon:    +32 475 510 406, e-post:
knut.kleiven@rezidor.com
Luv   Mittal,   VP   Finance,   Strategy,   Treasury   &   Insurances,  telefon:
+32 479 330 751, e-post: luv.mittal@rezidor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Rezidor ska offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2014 kl.
08:00.

Viktig information
Detta  pressmeddelande är inte ett erbjudande  att teckna aktier i Rezidor Hotel
Group  AB (publ) ("Rezidor"). Ett  prospekt avseende den företrädesemission till
vilken  det hänvisas i detta pressmeddelande, samt efterföljande upptagande till
handel  av aktierna på  NASDAQ OMX Stockholm,  kommer att upprättas och inlämnas
till  Finansinspektionen. Efter att prospektet  har godkänts och registrerats av
Finansinspektionen  kommer  det  att  offentliggöras  och  hållas tillgängligt i
enlighet  med gällande  lagar och  regler. Det  här pressmeddelandet är inte ett
prospekt  och investerare ska inte teckna  eller förvärva några värdepapper till
vilka det hänvisas i detta pressmeddelande annat än på grundval av informationen
i det prospekt som Rezidor kommer att offentliggöra.

Distribution  av detta pressmeddelande kan vara föremål för legala restriktioner
i   vissa   jurisdiktioner  och  personer  som  kommer  i  besittning  av  detta
pressmeddelande  eller någon del av  det åläggs att informera  sig om och iaktta
sådana  restriktioner.  Informationen  i  detta  pressmeddelande  utgör inte ett
erbjudande  att sälja eller  en uppmaning om  att köpa, inte  heller ska det ske
någon  försäljning av värdepappren  som nämns häri  i någon jurisdiktion där ett
sådant  erbjudande, en sådan  uppmaning eller en  sådan försäljning skulle kräva
ytterligare  prospekt eller annan erbjudandedokumentation,  eller där det skulle
vara  olagligt  utan  registrering  eller  ett  undantag från registrering eller
enligt  annan bestämmelse under värdepapperslagarna  i sådan jurisdiktion. Detta
pressmeddelande distribueras eller skickas inte, och får inte distribueras eller
skickas,  helt eller delvis,  direkt eller indirekt,  till Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Sydafrika eller USA.

SEB   Corporate   Finance   agerar   uteslutande   för  Rezidor  i  samband  med
företrädesemissionen  och kommer inte att ansvara i förhållande till någon annan
än Rezidor för tillhandahållande av det skydd som bereds dess klienter eller för
rådgivning  i samband med företrädesemissionen och/eller något annat ärende till
vilket hänvisning görs i detta pressmeddelande.

Detta  pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller
en  uppmaning om att köpa eller  teckna värdepapper i USA. Värdepappren omnämnda
häri  har inte registrerats och  kommer inte att registreras  i enlighet med den
amerikanska  Securities Act of  1933 i dess aktuella  lydelse ("Securities Act")
och  får inte  erbjudas till  försäljning eller  säljas i  USA utan registrering
enligt  Securities Act  eller ett  undantag från  sådan registrering. Det kommer
inte att ske något erbjudande till allmänheten av värdepapperna i USA.

Rezidor  har inte beslutat  om att erbjuda  värdepapper till allmänheten i någon
medlemsstat  inom det  Europeiska Ekonomiska  Samarbetsområdet, med undantag för
Sverige  och annan  jurisdiktion dit  erbjudandet av  värdepapper kan  komma att
passporteras.   Inom   sådana   medlemsstater  inom  det  Europeiska  Ekonomiska
Samarbetsområdet,  förutom Sverige  och andra  jurisdiktioner dit erbjudandet av
värdepapper kan komma att passporteras, som har implementerat prospektdirektivet
(en  "Relevant Medlemsstat") har ingen åtgärd  vidtagits eller kommer att vidtas
för  att genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten som kräver att
ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. Som en konsekvens härav
får   värdepapprena   endast   erbjudas  i  en  Relevant  Medlemsstat  (a)  till
kvalificerade  investerare (enligt definition i prospektdirektivet), eller (b) i
något  annat hänseende  som inte  kräver att  Rezidor publicerar  ett prospekt i
enlighet  med  Artikel  3(2) i  prospektdirektivet.  Vid tillämpning härav skall
uttrycket  "ett  erbjudande  av  värdepapper  till allmänheten" i någon Relevant
Medlemsstat  innebära kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om
villkoren  för erbjudandet och de värdepapper som erbjuds för att en investerare
skall  kunna besluta om att utnyttja, köpa eller teckna värdepapper, såsom detta
kan  variera  i  sådan  Relevant  Medlemsstat  till följd av implementeringen av
prospektdirektivet  i sådan  medlemsstat och  med uttrycket "prospektdirektivet"
menas  direktiv 2003/71/EG (och  ändringar av  detta, inklusive Ändringsdirektiv
2010 om  ändring av  prospektdirektivet, i  den utsträckning  som direktivet och
ändringarna  är  implementerade  i  de  Relevanta Medlemsstaterna), och omfattar
varje   relevant   implementeringsåtgärd  i  de  Relevant  Medlemsstaterna.  Med
"Ändringsdirektiv   2010 om   ändring   av  prospektdirektivet"  menas  direktiv
2010/73/EU.

Detta  pressmeddelande distribueras endast  till och riktar  sig endast till (i)
personer  som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella
investerare  som omfattas av artikel 19(5) i  den brittiska lagen om finansiella
tjänster  och  marknader  (Financial  Services  and Markets Act 2000) (Financial
Promotion  Order 2005) ("Order") och (iii) företag med högt nettovärde och andra
personer  till  vilka  det  lagligen  kan  delges enligt artikel 49(2) av Order,
gemensamt  benämnda "relevanta  personer". Värdepapperna  är endast tillgängliga
för,  och varje inbjudan,  erbjudande eller avtal  om att teckna,  köpa eller på
annat  sätt  förvärva  sådana  värdepapper  kommer  endast riktas till relevanta
personer.  Varje person som inte  är en relevant person  bör inte handla utifrån
eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

[HUG#1778382]

Attachments

Pressmeddelande PDF.pdf