Dannemora Mineral planerar nytt obligationslån och emission av teckningsoptioner för investering i lönsam gruvdrift


Som ett led i utvecklingen av Dannemoragruvan har Dannemora Mineral AB
(”Mineral”) och dess dotterbolag Dannemora Magnetit AB (”Magnetit”) idag
beslutat att vända sig till marknaden i syfte att erhålla åtaganden från
investerare att under vissa förutsättningar teckna obligationer med tillhörande
teckningsoptioner inom ramen för en långsiktig finansieringslösning för de
investeringar som har planerats för gruvan. Förutom ett nytt obligationslån
innefattar finansieringslösningen vidare bl a omvandling av existerande
obligationslån till aktier i Mineral och konvertering av utestående
konvertibler.

Utvecklingen av Dannemora gruva innebär ett investeringsprogram om ca 450 MSEK
som syfter till att öka produktionen av färdiga produkter med ca 40 procent och
skapa kostnadsreduktioner om ca 60 MSEK per år i råmalmsproduktionen.

Det nya obligationslånet kommer att, med stöd av innehavare av bolagets
nuvarande obligationslån, erbjudas genom en s k private placement av
obligationer att utges av Magnetit till ett belopp om högst 100 MUSD. De
tillhörande teckningsoptionerna kommer att utges av Mineral och kan komma att
medföra en betydande utspädning av befintliga aktier i Mineral. Obligationer och
teckningsoptioner kan endast tecknas tillsammans och till ett lägsta belopp om
200 000 USD, varför något formellt prospekt inte kommer att upprättas.

Bolagen avser att erbjuda nuvarande aktieägare och innehavare av konvertibla
skuldebrev att investera i obligationer med tillhörande teckningsoptioner på
väsentligen lika villkor som erbjudits kapitalmarknaden. Tidpunkten för detta
erbjudande beräknas innfalla under innevarande kvartal.

Den finansiella omstruktureringen förutsätter bolagsstämmans godkännande och
ändring av bolagsordningen samt godkännande från innehavarna av nuvarande
obligationslån och konvertibelt förlagslån

Erbjudandet är inte garanterat vilket innebär att obligationerna och
teckningsoptionerna endast kommer att ges ut om tillräckligt många åtaganden
görs av investerare.

Obligationslånet ska bland annat användas till att återbetala existerande
bryggfinansiering och för att finansiera nödvändiga investeringar i
Dannemoragruvan för att öka produktionen av järnmalm.

Swedbank är finansiell rådgivare till Dannemora Mineral.

Den information som lämnas till potentiella investerare återfinns på Dannemora
Minerals hemsida, dannemoramineral.se/investerare

Närmare information om erbjudandet kan erhållas från Wilhelm Koren, telefon +47
2311 6266.
För ytterligare information kontakta:
Ralf Nordén, koncernchef
telefon 070 9374 891
ralf.norden@dannemoramineral.se

eller

Niklas Kihl, ekonomi- och finanschef
Telefon 0295 - 24 44 20, 0730 797 363
niklas.kihl@dannemoramineral.se
Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga
verksamhet är gruvdriften i Dannemora järngruva. Bolaget avser att genom
prospektering öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt.Bolagets viktigaste
tillgång är järnförekomsterna i Dannemoragruvan och verksamheten riktas för
närvarande i huvudsak mot brytningen av dessa.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North, Stockholm och Oslo Axess. Bolagets
Certified Advisor på First North är Remium Nordic AB.

Bolagets oberoende kvalificerade person är bergsingenjör Thomas Lindholm,
Geovista AB, Luleå. Lindholm är kvalificerad som Kompetent Person på det sätt
som definieras i JORC-koden baserat på utbildning och erfarenhet av
prospektering, gruvdrift och uppskattning av mineralresurser för järn, bas- och
ädelmetaller.

Attachments

04240147.pdf