Shelton Petroleum återköper konvertibler 2013/2014 och genomför riktad nyemission

Styrelsen för Shelton Petroleum AB (publ) (”Shelton Petroleum”) har idag
återköpt konvertibler 2013/2014 till ett nominellt belopp om 9,5 miljoner
kronor och i samband därmed, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma
den 9 januari 2014, beslutat att, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, emittera högst 593 750 nya aktier av serie A till en
teckningskurs om 16 kronor per aktie till den av Shelton Petroleums
konvertibelinnehavare som bolaget återköpte konvertibler från (“Emissionen”).


Shelton Petroleum har utestående konvertibler 2013/2014 som enligt dess villkor
antingen kan konverteras till aktier av serie B i bolaget till en
konverteringskurs om 16 kronor per aktie under konverteringsperioden 1–15 juni
2014, eller återbetalas kontant på förfallodagen den 30 juni 2014 i den mån
konvertering inte har ägt rum dessförinnan.

 

I april 2014 förklarade en av bolagets större konvertibelinnehavare, som
innehade konvertibler 2013/2014 till ett sammanlagt nominellt belopp om 9,5
miljoner kronor (det nominella beloppet för samtliga då utestående konvertibler
2013/2014 uppgick till cirka 22,4 miljoner kronor), att denne inte kommer att
konvertera sina konvertibler till aktier av serie B utan istället kommer att
kräva återbetalning av lånebeloppet på lånets förfallodag.
Konvertibelinnehavaren har dock i diskussionerna med bolaget som ett alternativ
till kontant återbetalning förklarat sig villig att i utbyte mot konvertiblerna
erhålla aktier av serie A. Shelton Petroleum har därefter noggrant utrett de
för bolaget tillgängliga alternativen. Efter en samlad bedömning med hänsyn
tagen till bland annat bolagets likviditet och finansiella position, och mot
bakgrund av de förhandlingar som förts med konvertibelinnehavaren, bedömdes det
för bolaget och dess aktieägare bästa alternativet vara att förvärva
konvertibelinnehavarens konvertibler för en köpeskilling motsvarande
konvertiblernas nominella belopp (plus upplupen ränta) samt att emittera aktier
av serie A till konvertibelinnehavaren till en teckningskurs om 16 kronor per
aktie (motsvarande konvertiblernas konverteringskurs), varvid betalning fick
ske genom kvittning av nämnda köpeskilling (exklusive upplupen ränta). Det är
med anledning av detta återköp, vilket även utgör skälet till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt, som styrelsen för Shelton Petroleum har beslutat
om Emissionen.

 

Genom Emissionen (vilken fulltecknats) har Shelton Petroleums aktiekapital ökat
med 2 968 750 kronor till 89 271 860 kronor, antalet aktier ökat med 593 750
aktier till 17 854 372 aktier (fördelat på 764 330 aktier av serie A och 17
090 042 aktier av serie B) samt antalet röster ökat med 5 937 500 röster till
24 733 342 röster. De nyemitterade aktierna motsvarar cirka 3,3 procent av
aktiekapitalet och cirka 24 procent av rösterna i Shelton Petroleum. Teckning
och betalning har skett den 14 maj 2014.

 

Emissionen reducerar Shelton Petroleums skuld enligt det utestående
konvertibellånet från cirka 22,4 miljoner kronor till cirka 12,9 miljoner
kronor.

 

Stockholm den 14 maj 2014 Shelton Petroleum AB (publ) Styrelsen

 

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Karlsson, vd Shelton Petroleum, +46 709 565 141
robert.karlsson@sheltonpetroleum.com www.sheltonpetroleum.com

 

 

Shelton lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden och Kollegiet för svensk bolagsstyrnings
regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska
aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar. Informationen
lämnades för offentliggörande den 14 mars 2014 kl 15.40 (CET).

 

Fakta om Shelton Petroleum Shelton Petroleum är ett svenskt bolag med
inriktning på prospektering och utvinning av olja och gas i Ryssland samt
utvalda resursrika områden i Ukraina. I Ryssland äger bolaget tre licenser i
Volga-Ural-regionen i Basjkirien och har påbörjat produktion av olja på
Rustamovskoye-fältet efter ett framgångsrikt prospekteringsprogram. I Ukraina
har Shelton Petroleums helägda dotterbolag ingått joint-venture med Ukrnafta
och Chornomornaftogaz, två ledande ukrainska olje- och gasbolag. Shelton
Petroleums aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholm under namnet SHEL B.