Hoist Finance har genomfört en private placement på 333 miljoner kronor till Londonbaserade Toscafund, som ett led i strategin för bolagets fortsatta expansion på den växande europeiska marknaden för förvärv och förvaltning av förfallna konsumentfordringar. Affären befäster bolagets position som en etablerad samarbetspartner till banker och finansiella institutioner, och styrelsen offentliggör beslutet att börsnotera Hoist Finance under andra kvartalet 2015. Hoist Finance meddelar idag att bolaget genomfört en private placement till den Londonbaserade fondförvaltaren Toscafund. Totalt har 1,719,908 aktier emitterats vilket ger Toscafund ett ägande på under 10% av bolaget. Genom denna private placement kommer Hoist Finance få ett kapitaltillskott om 333 miljoner kronor brutto och därmed stärka kapitaltäckningsgraden från 12,05 procent till 16,01 procent (pro forma per den 31 mars 2014). Detta är i linje med nuvarande strategi att fortsätta att diversifiera och stärka koncernens kapitalbas. Som en konsekvens av den lyckade private placement-processen har Hoist Finance styrelse beslutat att offentliggöra bolagets plan för börsnotering under andra kvartalet 2015, under förutsättning att aktiemarknaden är fortsatt stark. “Toscafunds investering är en tydlig kvalitetsstämpel på vår affärsmodell, och kapitaltillskottet gör att vi kan lägga ännu mer resurser på att bli en ledande samarbetspartner till globala banker och finansiella institutioner när det gäller förvärv av förfallna konsumentfordringar. Vi är övertygade om det kommer ut många intressanta möjligheter på marknaden på kort och medellång sikt när Europas banker ska omstrukturera sina balansräkningar som en del av Basel III -regelverket. Denna investering har också gjort att Hoist Finance styrelse kan bekräfta tidplanen att notera bolagets aktier under andra kvartalet nästa år”, säger Jörgen Olsson, koncernchef Hoist Finance. “Vi är väldigt imponerade av sättet som Hoist Finance har positionerat sig i marknaden och bolagets omvandling från en relativt liten aktör för fem år sedan till att vara Europas ledande inom sitt segment, med 360 miljoner euro i förvärvade låneportföljer under 2013. Den långsiktiga tillväxten i marknaden är fortsatt stark och jag är övertygad om att Hoist Finance är optimalt positionerade för att dra nytta av dessa möjligheter genom sin operativa och finansiella plattform. Jag tror starkt på ledningens förmåga att framgångsrikt verkställa sin strategi”, säger Johnny de la Hey, Partner Toscafund. För vidare information Jörgen Olsson, Koncernchef Hoist Finance Jane Niedra, IR Hoist Finance Telefon: +46 (0)8 55 51 77 90 E-post: info@hoistfinance.com Om Hoist Finance Hoist Finance är en etablerad samarbetspartner till globala banker och finansiella institutioner, och erbjuder tjänster inom förvärv och förvaltning av förfallna konsumentfordringar utan säkerheter. Det totala värdet av förvärvade låneportföljer uppgår till 6,4 miljarder kronor. Hoist Finance finns på nio marknader i Europa. I Sverige erbjuder HoistSpar ett tryggt och attraktivt sparande med över 50 000 öppnade konton. Hoist Kredit AB (publ) är ett kreditmarknadsbolag som står under tillsyn av Finansinspektionen, och har gett ut två obligationslån till ett totalt värde om 1,1 miljarder kronor, noterade på NASDAQ OMX Stockholm. www.hoistfinance.com Om Toscafund Toscafund är en väletablerad kapitalförvaltare baserad i London. Firman grundades år 2000 av Martin Hughes och är en del av finanskoncernen Old Oak Group. Toscafunds förvaltarteam består av topp-rankade analytiker med lång och djup branscherfarenhet. Fonden har 32 medarbetare, av vilka 20 är partners. Toscafund är välkapitaliserade med en robust infrastruktur för effektiva modeller för analys, utvärdering och riskhantering. Toscafunds totala förvaltade kapital uppgår till 3 miljarder USD. www.toscafund.com Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ska offentliggöras enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 maj 2014 klockan 08.00.
Hoist Finance offentliggör börsnoteringsplaner – genomför private placement till Toscafund
| Source: HOIST Kredit AB
Attachments
