Utfall i TransAtlantics nyemission

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
direkt eller indirekt i eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon
annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner.
Den slutliga sammanräkningen i nyemissionen för Rederi AB TransAtlantic (publ)
(”TransAtlantic” eller ”Bolaget”) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare
visar att 28 327 794 aktier, motsvarande cirka 95,8 procent av de erbjudna
aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter (varav cirka 98,8 procent av de
erbjudna A-aktierna och cirka 95,6 procent av de erbjudna B-aktierna). Därutöver
har 1 246 258 aktier tilldelats personer som tecknat aktier med subsidiär
företrädesrätt. Bortsett från aktier som Bolagets största aktieägare Kistefos AS
(direkt eller indirekt) (”Kistefos”) tecknat med subsidiär företrädesrätt, har 5
180 A-aktier och 1 405 196 B-aktier tecknats med stöd av teckningsrätt eller
subsidiär företrädesrätt, motsvarande cirka 0,3 procent respektive 5,1 procent
av de erbjudna A-aktierna respektive B-aktierna samt totalt cirka 4,8 procent av
de erbjudna aktierna. Exklusive aktier som Kistefos tecknat med subsidiär
företrädesrätt har cirka 99,1 procent av de erbjudna A-aktierna och cirka 100,7
procent av B-aktierna tecknats. Inklusive aktier som Kistefos tecknat med
subsidiär företrädesrätt är dock nyemissionen fulltecknad.

Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i
enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med
anledning av nyemissionen och som offentliggjordes den 5 maj 2014. Besked om
tilldelning av aktier som tecknats med subsidiär företrädesrätt kommer inom kort
att skickas till dem som tilldelats aktier.

Genom nyemissionen tillförs TransAtlantic cirka 147,9 miljoner kronor före
emissionskostnader. Bolagets aktiekapital kommer att ökas med 29 574 052 kronor
från 147 870 266 kronor till 177 444 318 kronor, och antalet aktier kommer att
öka med 1 939 157 nya A-aktier och 27 634 895 nya aktier B-aktier, från totalt
147 870 266 aktier till 177 444 318 aktier när nyemissionen registrerats hos
Bolagsverket.

De nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos
Bolagsverket den 5 juni 2014 och kommer vad avser B-aktierna att bli föremål för
handel på NASDAQ OMX Stockholm från och med den 9 juni 2014. Aktier som har
tecknats med subsidiär företrädesrätt beräknas bli registrerade hos Bolagsverket
den 10 juni 2014 och vad avser B-aktierna bli föremål för handel från och med
den 16 juni 2014.

Finansiella och juridiska rådgivare
Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling
Advokatbyrå är juridisk rådgivare till TransAtlantic i samband med
företrädesemissionen.

Investor relations
Tomas Bergendahl, finansdirektör, tel. 031-763 23 78, tomas.bergendahl@rabt.se

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva,
teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra
värdepapper i Rederi AB TransAtlantic (publ). Ett prospekt om
företrädesemissionen och den efterföljande noteringen av nya aktier på NASDAQ
OMX Stockholm har sammanställts och inlämnats till Finansinspektionen och finns
tillgängligt bland annat på TransAtlantics hemsida.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada
eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för
legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som
står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.
Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och
kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933
(”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras,
direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från
registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar TransAtlantics aktuella syn på framtida händelser samt finansiell
och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”,
”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller
förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är
grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och
osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och
omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende
framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen
skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Rederi AB TransAtlantic är ett ledande svenskt rederi med huvudkontor i Göteborg
samt ett flertal kontor i Europa. TransAtlantic är indelat i två affärsområden;
Industrial Shipping och Viking Supply Ships. Bolaget har cirka 780 anställda och
omsättningen för 2013 uppgick till MSEK2 925. Affärsområdet Industrial Shipping
är uppdelat i tre divisioner; Bulk, Container och RoRo. Bolagets B-aktie är
noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Small Cap. www.rabt.se


Informationen är sådan som TransAtlantic är skyldig att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 juni 2014 kl.
08.30.