ICA Gruppen emitterar obligationer för 1,5 miljarder kronor

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA
OLAGLIG.
ICA Gruppen har idag framgångsrikt genomfört en obligationsemission om 1,5
miljarder kronor under bolagets svenska MTN-program. Obligationerna löper på fem
år med förfall den 17 juni 2019 och är uppdelat på två trancher, varav 1 300 Mkr
löper med rörlig ränta och 200 Mkr till fast ränta.

Handelsbanken Capital Markets och SEB (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ))
är Joint Bookrunners för emissionen. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq
OMX Stockholm.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: 010 422 52 52

ICA Gruppen AB (publ) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2
300 egna och handlarägda butiker i Sverige, Norge samt de tre baltiska länderna.
I koncernen ingår ICA Sverige, ICA Norge och Rimi Baltic som i huvudsak driver
dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter samt ICA
Banken som erbjuder finansiella tjänster till de svenska kunderna. I koncernen
ingår även de helägda portföljbolagen Forma och inkClub, samt de delägda
portföljbolagen Cervera och Hemtex. För mer information se www.icagruppen.se

Informationen är sådan som ICA Gruppen AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 10 juni 2014 kl 16.45.

VIKTIGT MEDDELANDE
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.
Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga
jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett
erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i ICA
Gruppen i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer
att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna
värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i
USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den
amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”).
ICA Gruppen avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i
USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior
av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte
distribueras eller skickas till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta
dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte
teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av
den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen
och kan laddas ner från ICA Gruppens webbplats.

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET
ICA Gruppen har inte beslutat om att erbjuda värdepapper till allmänheten i
någon medlemsstat inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, med undantag
för Sverige. Inom sådana medlemsstater inom det Europeiska Ekonomiska
Samarbetsområdet, förutom Sverige, som har implementerat prospektdirektivet (en
”Relevant Medlemsstat”) har ingen åtgärd per detta datum vidtagits för att rikta
ett erbjudande av värdepapper till allmänheten som kräver att ett prospekt
publiceras i någon Relevant Medlemsstat. Som en konsekvens härav får
värdepapperen endast erbjudas i en Relevant Medlemsstat (a) till kvalificerade
investerare (enligt definition i prospektdirektivet eller tillämplig
lagstiftning), eller (b) i något annat hänseende som inte kräver att ICA Gruppen
publicerar ett prospekt i enlighet med Artikel 3(2) i prospektdirektivet.

Vid tillämpning härav ska uttrycket ”ett erbjudande av värdepapper till
allmänheten” i någon Relevant Medlemsstat innebära kommunikation, i någon form,
av tillräcklig information om villkoren för erbjudandet och de aktier eller
rätter som erbjuds för att en investerare ska kunna besluta om att köpa
värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant Medlemsstat till följd av
implementeringen av prospektdirektivet i sådan medlemsstat och med uttrycket
”prospektdirektivet” menas Direktiv 2003/71/EG inkluderande samtliga
implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Handelsbanken Capital Markets och SEB företräder ICA Gruppen och ingen annan i
samband med MTN-programmet och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon
annan än ICA Gruppen för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till deras
klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med MTN-programmet
och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta
offentliggörande.

Handelsbanken Capital Markets och SEB åtar sig inget som helst ansvar och lämnar
ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått,
avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess
fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts
eller avsetts att göras av Handelsbanken Capital Markets, SEB, eller å deras
vägnar, i samband med ICA Gruppen och de nya aktierna och emissionen, och inget
i detta offentliggörande är, eller ska förlitas på som, ett löfte eller en
utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I
enlighet härmed frånsäger sig Handelsbanken Capital Markets och SEB i den
fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig
till skadestånd, avtal eller något annat förhållande som Handelsbanken Capital
Markets och SEB annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något
sådant uttalande.

FRAMÅTRIKTADE UTTALANDEN
Detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden som återspeglar
ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling.
Även om ICA Gruppen anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden
är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar
sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i
framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att
läsa detta offentliggörande, och prospektet och den information som har
inarbetats genom hänvisning däri när detta gjorts tillgängligt, i dess helhet
för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka ICA Gruppens framtida
prestation och de branscher inom vilka ICA Gruppen är verksamt. I ljuset av
dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som
beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.