XVIVO Perfusion AB avser att genomföra en riktad emission av aktier

25 juni, 2014, Göteborg, 17:31 – Xvivo Perfusion AB (“Xvivo” eller “Bolaget”)
(NASDAQ OMX First North: XVIVO) offentliggör avsikt att genomföra en riktad
emission av aktier.
Bolaget avser att erbjuda aktier i en riktad emission för att ta in upp till 50
miljoner kronor före emissionskostnader (”Nyemissionen”). Nyemissionen är riktad
till kvalificerade svenska och internationella investerare. Bolaget förbehåller
sig rätten att utöka Nyemissionen genom emission av ytterligare aktier upp ett
totalt antal aktier om 1 950 000, så som beslutat på bolagstämman i Xvivo hållen
den 29 april 2014. Under förutsättning att rätten till Nyemission till fullo
utnyttjas kommer den totala emissionslikviden att uppgå till 70 - 75 miljoner
kronor före emissionskostnader.

Teckningskursen för aktierna som emitteras i Nyemissionen kommer att fastställas
genom ett book-building-förfarande, vilket kommer att påbörjas tidigast kl 17:31
(CET) den 25 juni 2014 och avslutas före NASDAQ OMX First Norths öppning den 26
juni 2014. Book-building-förfarandet kan, om Bolaget så beslutar, komma att
avslutas tidigare.

De aktier som tecknas i Nyemissionen ska betalas kontant. Skälet till avvikelsen
från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt
för Bolaget och aktieägarna att tillvarata möjligheten att, på för Bolaget
attraktiva villkor, tillföra nytt kapital och på så sätt möjliggöra en snabbare
uppbyggnad av Bolagets rörelsekapital inför lansering av XPS och STEEN Solution
i USA och Europa, samt investeringar i nya indikationer.

Nyemissionen förutsätter beslut av styrelsen i Xvivo. Styrelsen kan när som
helst besluta att avsluta Nyemissionen eller book-building-förfarandet av vilken
anledning som helst.

Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) har blivit utsedd till sole
bookrunner och lead manager i samband med Nyemissionen.

Om Xvivo

Xvivo Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som fokuserar på att utveckla
optimerade lösningar för organ-, vävnads-, och cellbevaring i samband med
organtransplantationer.
Xvivos aktier är listade på NASDAQ OMX First North. Börsvärdet är cirka 760
miljoner.

VIKTIGT MEDDELANDE

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller Nya Zeeland.
Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga
jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande skall inte utgöra ett
erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i Xvivo
i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av,
ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA.
Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering
eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities
Act of 1933 i dess aktuella lydelse. Xvivo avser inte att registrera någon del
av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av
värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande
distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till
USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Sydafrika, Singapore eller
Nya Zeeland.

Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller
rättigheter i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och
inget prospekt eller annat erbjudandedokument har tagits fram eller kommer att
tas fram i samband med Nyemissionen. Med avseende på envar medlemsstat i
Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet vilken har implementerat
Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder
vidtagits till dags dato för att erbjuda allmänheten aktier eller rättigheter
som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. I envar
Relevant Medlemsstat är detta meddelande endast adresserat till och riktat till
kvalificerade investerare i den Relevanta Medlemsstaten enligt betydelsen i
Prospektdirektivet. Vid tillämpning härav skall uttrycket ”ett erbjudande till
allmänheten av aktier eller rättigheter” i någon Relevant Medlemsstat innebära
kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren för
erbjudandet och de aktier eller rätter som erbjuds för att en investerare skall
kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant
Medlemsstat till följd av implementeringen av prospektdirektivet i sådan
medlemsstat och med uttrycket ”prospektdirektivet” menas Direktiv 2003/71/EG
inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Pareto Securities AB företräder Xvivo och ingen annan i samband med Nyemissionen
och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Bolaget för
tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för
tillhandahållandet av rådgivning i samband med Nyemissionen och/eller något
annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

Pareto Securities AB åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse
eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i
detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller
verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras
av Pareto Securities AB, eller å dess vägnar, i samband med Xvivo och de Nya
Aktierna eller Nyemissionen, och inget i detta offentliggörande är, eller skall
förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad
avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Pareto
Securities AB i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett
om det hänför sig till skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle
ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.

Varje investerare i Nyemissionen kommer vidare bland annat att anses bekräfta
(i) informationen i detta pressmeddelande, (ii) att investeraren inte förlitar
sig på (i syfte att fatta ett investeringsbeslut eller i annat avseende) råd,
stöd eller garantier (skriftliga eller muntliga) från Xvivo, Pareto Securities
AB eller några av deras respektive närstående personer eller någon
ickeoffentliggjord information, och (iii) att investeraren har konsulterat egna
legala, regulatoriska, skatte-, affärs-, investerings-, finansiella och
redovisningsrådgivare i sådan omfattning som investeraren bedömer nödvändigt,
och att investeraren har fattat sitt eget investeringsbeslut baserat på sin egen
bedömning och på sådana råd från rådgivare som investeraren har bedömt
nödvändiga. Bolaget har inte lämnat, och investerarna har inte mottagit från
bolaget, någon icke-offentliggjord information i samband med Nyemissionen.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar
ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling.
Även om Xvivo anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är
rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig
vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i
framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 031-788 21 59, e-post:
christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com (christoffer.rosenblad@xvivperfusion.co
m 
)
För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till
bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

XVIVO Perfusion är skyldigt att offentliggöra informationen i detta
pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för publicering den 25 juni
2014 kl. 17:31.
________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system
för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera
användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor
finns i USA. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North listan och
handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. Certified
Adviser är Redeye, www.redeye.se.
________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424.
Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.