Xvivo genomför en riktad nyemission

Xvivo Perfusion AB:s (publ) (”Xvivo” eller ”Bolaget”) (NASDAQ OMX First North:
XVIVO) styrelse har, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 29 april
2014, beslutat att emittera totalt 1 950 000 nya aktier i Xvivo med avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt till en grupp svenska och internationella
kvalificerade investerare (”Nyemissionen”). Nyemissionen aviserades den 25 juni
2014 och är nu fulltecknad.
Emissionskursen per ny aktie bestämdes genom ett book building-förfarande till
37,50 kronor per aktie, vilket innebär att Xvivo tillförs 73 125 000 kronor före
emissionskostnader. Teckningskursen innebär en rabatt om 2,6 procent jämfört med
senaste 10 dagars volymvägda genomsnittliga betalkurs (10-dagar VWAP) för Xvivos
aktie och en rabatt om 5,1 procent jämfört med stängningskursen för Xvivos aktie
den 25 juni 2014. På grund av det stora intresset bland investerare att teckna
aktier i Nyemissionen beslöt Bolaget att utöka storleken på Nyemissionen från
det aviserade beloppet 50 miljoner kronor till cirka 73 miljoner kronor.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna
införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser
det vara fördelaktigt för bolaget och aktieägarna att tillvarata möjligheten
att, på för bolaget attraktiva villkor, tillföra nytt kapital och på så sätt
möjliggöra en snabbare uppbyggnad av Bolagets rörelsekapital inför lansering av
XPS och STEEN Solution i USA och Europa, samt investeringar i nya indikationer.
Styrelsen anser sammantaget att Nyemissionen bidrar till att skapa värde för
bolagets samtliga aktieägare.

”XVIVO Perfusion förväntar sig ett marknadsföringstillstånd av STEEN Solution
och XVIVO Perfusion system (XPS) på USA-marknaden inom någon eller några
månader. Dessutom har XPS nyligen blivit godkänd på den Europeiska marknaden (CE
-märkning). Då intresset för dessa nyskapande produkter är stort förstärker
tillförseln av kapital kraftfullt möjligheterna att tillgodose marknadens behov
genom en snabbare uppbyggnad av rörelsekapitalet. Dessutom kommer XVIVO
Perfusion snabbare kunna tillvarata den potential som finns i utvecklingen av
nya indikationer för varm perfusion med Steen Solution”, säger Magnus Nilsson,
VD på XVIVO Perfusion.

Genom Nyemissionen kommer antalet aktier och röster i Xvivo att öka med 1 950
000 från 19 562 769 till 21 512 769. Genom Nyemissionen ökas aktiekapitalet med
cirka 49 840 kronor till cirka 549 840 kronor. De nyemitterade aktierna
motsvarar cirka 9,1 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget efter
Nyemissionen. Betalning av de tecknade aktierna skall ske senast den 1 juli
2014. Styrelsen äger rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.

Pareto Securities AB (”Pareto Securities”) har agerat sole bookrunner och lead
manager i samband med Nyemissionen.

VIKTIGT MEDDELANDE
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras,
publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Nya
Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Schweiz eller Sydafrika.
Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga
jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande skall inte utgöra ett
erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i Xvivo
i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av,
ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA.
Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering
eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities
Act of 1933 i dess aktuella lydelse. Xvivo avser inte att registrera någon del
av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av
värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande
distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till
USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Schweiz eller,
Sydafrika.

Bolaget har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller
rättigheter i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och
inget prospekt eller annat erbjudandedokument har tagits fram eller kommer att
tas fram i samband med Nyemissionen. Med avseende på envar medlemsstat i
Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet vilken har implementerat
Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder
vidtagits till dags dato för att erbjuda allmänheten aktier eller rättigheter
som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. I envar
Relevant Medlemsstat är detta meddelande endast adresserat till och riktat till
kvalificerade investerare i den Relevanta Medlemsstaten enligt betydelsen i
Prospektdirektivet. Vid tillämpning härav skall uttrycket ”ett erbjudande till
allmänheten av aktier eller rättigheter” i någon Relevant Medlemsstat innebära
kommunikation, i någon form, av tillräcklig information om villkoren för
erbjudandet och de aktier eller rätter som erbjuds för att en investerare skall
kunna besluta om att köpa värdepapper, såsom detta kan variera i sådan Relevant
Medlemsstat till följd av implementeringen av prospektdirektivet i sådan
medlemsstat och med uttrycket ”prospektdirektivet” menas Direktiv 2003/71/EG
inkluderande samtliga implementeringsåtgärder i respektive Relevant Medlemsstat.

Pareto Securities AB företräder Xvivo och ingen annan i samband med Nyemissionen
och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Bolaget för
tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för
tillhandahållandet av rådgivning i samband med Nyemissionen och/eller något
annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

Pareto Securities AB åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse
eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i
detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller
verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras
av Pareto Securities AB, eller å dess vägnar, i samband med Xvivo och de Nya
Aktierna eller Nyemissionen, och inget i detta offentliggörande är, eller skall
förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad
avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Pareto
Securities AB i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett
om det hänför sig till skadestånd, avtal eller annorledes som det annars skulle
ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar
ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling.
Även om Xvivo anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är
rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig
vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i
framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer.
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christoffer Rosenblad, CFO, tel: 031-788 21 59, e-post:
christoffer.rosenblad@xvivoperfusion.com (christoffer.rosenblad@xvivperfusion.co
m 
)
För ytterligare information om XVIVO Perfusions verksamhet hänvisas till
bolagets hemsida, www.xvivoperfusion.com

Informationen lämnades för publicering den 26 juni 2014 kl. 08:30.
________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________

XVIVO Perfusion AB är ett medicinteknikbolag som utvecklar lösningar och system
för att bedöma och bevara organ utanför kroppen, och för att selektera
användbara organ och hålla dem i optimal kondition i väntan på transplantation.
XVIVO Perfusion AB har sitt huvudkontor i Göteborg och ytterligare ett kontor
finns i USA. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North listan och
handlas under symbolen XVIVO.
Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivoperfusion.com. Certified
Adviser är Redeye, www.redeye.se.
________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________

XVIVO Perfusion AB (publ), Box 53015, SE-400 14 Göteborg. Org. Nr. 556561-0424.
Tel: 031-788 21 50. Fax: 031-788 21 69.