Preliminärt resultat för SSAB:s utbyteserbjudande till aktieägarna i Rautaruukki

Detta börsmeddelande får inte publiceras eller distribueras, helt eller delvis,
vare sig direkt eller indirekt, i USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya
Zeeland, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller
distribution skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva
att ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon
annan åtgärd vidtas, utöver de krav som uppställs i finsk och svensk rätt. För
ytterligare information, vänligen se ”Viktig information” i detta
börsmeddelande.
Anmälningsperioden för SSAB AB:s (publ) (”SSAB”) utbyteserbjudande till
aktieägarna i Rautaruukki Corporation (“Rautaruukki”) löpte ut den 22 juli 2014.
Enligt det preliminära resultatet för utbyteserbjudandet motsvarar aktierna som
lämnats in i utbyteserbjudandet cirka 95.1 procent av samtliga aktier och röster
i Rautaruukki. SSAB:s styrelse har beslutat att ge ut högst 67.000.000 nya
aktier av serie A och högst 169.000.000 nya aktier av serie B, att utgöra
vederlag i utbyteserbjudandet till aktieägarna i Rautaruukki. Det slutliga
resultatet i utbyteserbjudandet kommer att bekräftas och offentliggöras omkring
den 29 juli 2014.

Då samtliga villkor för fullföljande av utbyteserbjudandet har uppfyllts kommer
SSAB att fullfölja utbyteserbjudandet i enlighet med dess villkor, förutsatt att
villkoren för fullföljande av utbyteserbjudandet fortfarande är uppfyllda vid
tidpunkten för fullföljande.

SSAB:s styrelse har den 23 juli 2014, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande,
beslutat att ge ut högst 67.000.000 nya aktier av serie A och högst 169.000.000
nya aktier av serie B, att utgöra vederlag i utbyteserbjudandet till aktieägarna
i Rautaruukki. Betalning för tecknade aktier ska erläggas genom tillskjutande av
apportegendom i form av aktier i Rautaruukki i enlighet med villkoren för
utbyteserbjudandet. Genom emissionen kommer SSAB:s aktiekapital att öka med
högst 2.076.800.000 kronor. Antalet aktier av serie A kommer att öka från
240.765.832 aktier till högst 307.765.832 aktier och antalet aktier av serie B
kommer att öka från 83.168.943 aktier till högst 252.168.943 aktier. De nya
aktierna kommer att motsvara högst 42 procent av aktiekapitalet och högst 25
procent av rösterna i SSAB efter emissionens genomförande.

SSAB har idag lämnat in en ansökan om notering till NASDAQ OMX Helsinki för att
få sina aktier av serie A och serie B sekundärnoterade på den officiella listan
på NASDAQ OMX Helsinki.

De nya aktierna i SSAB som avses emitteras i utbyteserbjudandet kommer att
levereras till de VP-konton som tillhör de aktieägare i Rautaruukki som på ett
giltigt sätt har accepterat utbyteserbjudandet, och som inte på ett giltigt sätt
har återkallat sina accepter, omkring den 31 juli 2014. Handel i de nya aktierna
i SSAB på den officiella listan på NASDAQ OMX Helsinki beräknas inledas
preliminärt den 1 augusti 2014.

Det sammanslagna bolaget kommer att bli en ledande producent på den globala
marknaden för avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdat stål (Q&T),
ordinär tunnplåt, grovplåt och rörprodukter samt konstruktionslösningar.
Samgåendet kommer att förbättra möjligheten att investera i produktutveckling,
forskning och utveckling samt nära utvecklingssamarbeten med kunder. Det
sammanslagna bolaget kommer att ha en global närvaro och kommer att vara nära
sina kunder i alla geografiska marknader.

Samgåendet förväntas skapa betydande värden för både SSABs och Rautaruukkis
aktieägare genom såväl förbättrad lönsamhetspotential som genom realiserande av
konkreta kostnadssynergier. Kostnadssynergierna förväntas realiseras genom ett
mer flexibelt och effektivt produktionssystem, en effektivare
distributionskedja, inköpsoptimering samt effektiviserad administration.

Den preliminära sammanlagda omsättningen uppgick för 2013 preliminärt till cirka
56 miljarder SEK (6,4 miljarder EUR) och det sammanslagna bolaget kommer att ha
cirka 17 300 anställda. Det sammanslagna bolaget kommer att ha
produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA med en total
stålproduktionskapacitet om cirka 8,8 miljoner ton per år.

Informationen är sådan som SSAB är skyldig att offentliggöra enligt den finska
respektive svenska värdepappersmarknadslagen. Översänt för offentliggörande 23
juli 2014 kl. 14.45 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Koch, Chef för Investor Relations, andreas.koch@ssab.com,
08-45 45 729

Viktig information

Detta börsmeddelande får inte offentliggöras eller på annat sätt distribueras,
helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya
Zeeland, Sydafrika eller annan jurisdiktion där det är förbjudet enligt
tillämpliga lagar eller regler. Detta börsmeddelande utgör inte en
erbjudandehandling eller ett prospekt och utgör inte ett försäljningserbjudande
eller uppmaning därtill. Investerare ska acceptera utbyteserbjudandet enbart på
grundval av den information som lämnas i erbjudandehandlingen och prospektet för
utbyteserbjudandet. Utbyteserbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller
indirekt, i någon sådan jurisdiktion där utbyteserbjudandet eller deltagandet i
utbyteserbjudandet är förbjudet enligt tillämplig lag eller skulle kräva att
ytterligare dokumentation upprättas eller registreras eller kräva att någon
annan åtgärd vidtas, utöver de åtgärder som vidtagits i Finland och Sverige.

Erbjudandehandlingen och prospektet rörande utbyteserbjudandet samt tillhörande
anmälningssedlar kommer inte och får inte distribueras, vidarebefordras eller
sändas till, inom eller från någon jurisdiktion där det är förbjudet enligt
tillämplig lag. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i,
eller till, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller,
med vissa undantag, USA. Erbjudandet kan inte accepteras från Australien,
Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller, med vissa undantag, USA.

Aktier i SSAB har inte och kommer inte att registreras enligt United States
Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller
enligt den tillämpliga värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA. Aktier i SSAB får inte erbjudas eller överlåtas inom USA,
förutom i enlighet med ett undantag från Securities Act eller genom en
transaktion som är undantagen från registreringskraven i Securities Act.

Det bör uppmärksammas att detta börsmeddelande innehåller vissa uttalanden som
inte är grundade på historiska fakta, och uttalanden som föregås av ord som
”förväntas” eller andra motsvarande uttryck kan utgöra framåtriktade uttalanden.
Dessa uttalanden baseras på nuvarande beslut och planer och för närvarande kända
förhållanden, och innefattar risker och osäkerhetsfaktorer som kan leda till att
det verkliga resultatet väsentligen skiljer sig från för närvarande förväntat
resultat.