Höjt kontanterbjudande från Hyland Software UK

Den 18 juni 2014 offentliggjorde Hyland Software UK Ltd. (”Hyland UK”), ett
bolag kontrollerat av Hyland Software, Inc., ett kontanterbjudande till
aktieägarna i ReadSoft AB (publ) (”ReadSoft” eller ”Bolaget”) att överlåta
samtliga aktier i Bolaget till Hyland UK till ett pris om 42,86 kronor kontant
för varje aktie.

Dessförinnan, den 6 maj 2014, hade Lexmark International Technology S.A.
(”Lexmark International Technology”), ett helägt dotterbolag till Lexmark
International Inc., offentliggjort ett kontanterbjudande till aktieägarna i
ReadSoft, varvid Lexmark International Technology erbjöd en kontantersättning om
40,05 kronor per aktie. I samband med erbjudandet ingick ReadSoft ett
transaktionsavtal med Lexmark International Technology vilket publicerades i
dess helhet i Lexmark International Technologys erbjudandehandling. Avtalet
innehöll bl.a. bestämmelse om att Bolaget inte skulle föra diskussioner eller
förhandla med någon annan part om ett konkurrerande erbjudande eller eljest
stödja ett sådant erbjudande om detta inte medförde minst 7 procent högre värde
för aktieägarna än erbjudandet eller ett reviderat erbjudande från Lexmark
International Technology. Hyland UK:s erbjudande den 18 juni 2014 innebar en
premie om 7 procent i förhållande till Lexmark International Technologys
erbjudande.
Den 19 juni 2014 höjde Lexmark International Technology vederlaget i sitt
kontantbud till 43,00 kronor per aktie i Bolaget.
Den 7 juli 2014 höjde Hyland UK vederlaget i sitt erbjudande till 45,00 kronor
kontant per aktie. Hyland UK:s höjda bud motsvarade en premie om 4,6 procent i
förhållande till Lexmark International Technologys höjda vederlag om 43,00
kronor.
Härefter, den 14 juli 2014, offentliggjorde Lexmark International Technology ett
nytt högre kontanterbjudande till aktieägarna i Bolaget med ett erbjudandepris
om 50,00 kronor per aktie samt återkallade samtidigt sitt tidigare
offentliggjorda bud om 43,00 kronor per aktie. I samband härmed ingick ReadSoft
ett transaktionsavtal med Lexmark International Technology med i allt väsentligt
samma villkor som det tidigare transaktionsavtalet.
Igår offentliggjorde Hyland UK en höjning av vederlaget i sitt erbjudande till
55,00 kronor per aktie i ReadSoft. Det höjda vederlaget innebär en premie om
10,0 procent jämfört med budet om 50,00 kronor som Lexmark International
Technology S.A. offentliggjorde den 14 juli 2014.
Det framgår av Hyland UK:s  pressmeddelande att acceptfristen för dess
erbjudande inleddes den 11 juli 2014 och förväntas avslutas omkring den 5
september 2014 med förväntad utbetalning av vederlag omkring den 10 september.
Vidare meddelar Hyland UK att man omkring den 13 augusti 2014 avser publicera
ett tillägg till sin erbjudandehandling. Det framgår också att Hyland UK
konstaterat att några myndighetsgodkännanden inte krävs för fullföljande av dess
erbjudande och att detta därför inte längre är villkorat av erhållande av
myndighetstillstånd.
Av Hyland UK:s pressmeddelande framgår vidare att Hyland UK, såsom även framgick
av dess pressmeddelande den 7 juli 2014, kontrollerar ca 10,9 procent av
samtliga utestående aktier i ReadSoft.
-Vi uppskattar naturligtvis det stora intresset för ReadSoft från de två
budgivarna. De är seriösa intressenter som anför goda skäl till varför de skulle
vara bra framtida ägare till ReadSoft, kommenterar Göran E Larsson,
styrelseordförande i ReadSoft.
Styrelsen i ReadSoft avser att senast två veckor före utgången av acceptfristen
för Hyland UK:s bud återkomma med sin uppfattning om erbjudandet och skälen för
denna uppfattning.
For ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran E Larsson, styrelsens ordförande ReadSoft AB
Nås via Johan Holmqvist, Vice President Corporate Communications ReadSoft AB
E-post: johan.holmqvist@readsoft.com
Telefonnummer: 042 491 21 98 eller 0708 37 66 77
ReadSoft AB (publ)
Södra Kyrkogatan 4
252 23 Helsingborg, Sverige
Organisationsnummer: 556398-1066
Telefonnummer: 042 490 21 00
www.readsoft.com
Denna information är sådan som ReadSoft AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande 2014-08-05 kl 08.00.

Om ReadSoft. ReadSoft förenklar verksamheten för företag och organisationer av
alla storlekar genom automatiserad hantering av
fakturor (http://se.readsoft.com/losningar/fakturahantering),
kundordrar (http://se.readsoft.com/losningar/dokumenthantering/kundorder), avtal
och övriga inkommande dokument. Lösningarna för automatiserad
dokumenthantering (http://se.readsoft.com/losningar/dokumenthantering),
installerad hos kund eller i molnet, öppnar möjligheter för såväl riktigt stora
som mindre och medelstora företag att konkurrera och växa genom förbättrade
relationer med kunder och leverantörer, ökad effektivitet och kontroll över
administrativa processer. ReadSofts lösning för elektronisk
fakturahantering (http://se.readsoft.com/losningar/fakturahantering) och e
-faktura (http://se.readsoft.com/losningar/fakturahantering/e-faktura-for
-mottagare) är världens mest använda. Den är helt integrerad med ERP-system från
SAP (http://se.readsoft.com/losningar/automatisering-for-sap) och Oracle, och
även flertalet ledande attest- och affärssystem. Sedan starten 1991 har
företaget vuxit till en världsomspännande grupp, som erbjuder branschexpertis
och support i 17 länder genom egna dotterbolag, och i fler än 70 andra genom
sitt nätverk av lokala och globala parters. ReadSofts huvudkontor ligger i
Helsingborg, och aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap-listan.
För mer information, besök www.readsoft.se.