Delårsrapport januari – juni 2014

Delårsrapport (januari – juni 2014)*

  · Hyresintäkterna uppgick till 86,9 Mkr (n.a.)
  · Driftsnettot uppgick till 37,6Mkr (n.a.)
  · Resultatet efter skatt uppgick till 81,7Mkr (n.a.)
  · Vinst per aktie uppgick till1,82 kr

Andra kvartalet (april – juni 2014)*

  · Hyresintäkterna uppgick till 65,7 Mkr (n.a.)
  · Driftsnettot uppgick till 30,1 Mkr (n.a.)
  · Resultatet efter skatt uppgick till 55,4 Mkr (n.a.)
  · Vinst per aktie uppgick till 1,24 kr

*Fastigheterna förvärvades per 27 februari 2014

Väsentliga händelser under kvartalet

  · D. Carnegie & Co:s erbjudande av aktier övertecknades – handel på NASDAQ OMX
First North inleddes 9 april
  · Den 28 april förvärvade D. Carnegie & Co två fastigheter av HSB Stockholm
  · Den 12 maj offentliggjordes att hela övertilldelningsoptionen i samband med
bolagets notering nyttjats – bolaget tillfördes 90 miljoner kronor
  · Den 19 juni träffade D. Carnegie & Co avtal om förvärv av ett
fastighetsbestånd i Sollentuna

Väsentliga händelser efter kvartalet

  · Den 2 juli höll D. Carnegie & Co extra bolagsstämma i samband med det
tidigare annonserade förvärvet av Hyresbostäder i Sverige II AB:s (”HBS II”)
fastighetsbestånd
  · Den 4 juli fullföljde D. Carnegie & Co affären med HBS II – D. Carnegie & Co
blir därmed det största noterade bostadsfastighetsbolaget i Sverige
  · Den 18 juli offentliggjordes förändringar av lock-up avtal avseende aktier i
D. Carnegie & Co

Kommentar från VD

D. Carnegie & Co – ett renodlat bostadsbolag med sikte på fortsatt tillväxt

Det första halvåret 2014 har varit synnerligen händelserikt för D. Carnegie &
Co. Bolaget har fått en ny verksamhetsinriktning genom förvärv, och tecknat
avtal om förvärv av fastigheter för totalt 10 miljarder kronor, genomfört
nyemission samt noterats på NASDAQ OMX First North.

Den 27 februari förvärvade vi ett fastighetsbestånd till ett värde av cirka 3
miljarder kronor via förvärv av Stendörren Bostäder AB. Denna rapport innefattar
därmed endast fyra månader (mars- juni) med operativ verksamhet. I samband med
förvärvet blev vi ett bolag med tydlig inriktning på bostäder och ett attraktivt
fastighetsbestånd. Siktet är från start inställt på förvärv av nya fastigheter,
men också förädling av befintligt bestånd samt utveckling av intressanta projekt
– de tre grundbultarna i vår affärsidé. Fastigheterna är strategiskt belägna i
så kallade miljonprogramområden i Stockholmsregionen, och efterfrågan på dessa
bostäder har ökat i takt med bostadsbristen. Vi känner ett starkt engagemang för
att bidra till en gynnsam utveckling av dessa områden, samtidigt som vi
naturligtvis ser den affärsmässiga potentialen av en sådan förädling.

I mars tog vi nästa steg då styrelsen beslutade om en notering av bolagets
aktier på NASDAQ OMX First North, och den 9 april i år inleddes handeln i
bolagets aktie. Den nyemission som genomfördes i samband med detta inbringade
totalt 690 Mkr före transaktionskostnader, inklusive övertilldelningsoption.
Intresset från investerare var mycket stort och erbjudandet övertecknades flera
gånger och vi fick 2 700 nya aktieägare. Vi är givetvis tacksamma för detta
förtroende och då vi har många intressanta affärsmöjligheter framöver är vi
övertygade om att vi ska kunna ge god avkastning till våra aktieägare.

Den 1 juni tecknade vi ett avtal om att förvärva 9 300 lägenheter från en norsk
-svensk fondstruktur som gör D. Carnegie & Co till det största noterade
renodlade bostadsfastighetsbolaget i Sverige. Fastigheterna är strategiskt
belägna och kompletterar väl vårt bestånd.
I affären ingick även Graflunds, en organisation med 50 års erfarenhet av
fastighetsförvaltning och som kommer att vara ansvarig för förvaltningen av
samtliga D. Carnegies fastigheter. Affären slutfördes dock först den 4 juli och
kommer därför inte att påverka rapporteringen förrän tredje kvartalet 2014.
Affären innebär också att bolaget väsentligen överträffat sitt tillväxtmål
på kort tid.

ULF NILSSON

VD för D. Carnegie & Co

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Nilsson, VD +46 (0)8 121 317 00

Per-Axel Sundström, CFO +46 (0)8 121 317 00