Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien,
Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore eller Sydafrika eller i någon
annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara
olaglig
PRESSMEDDELANDE, 1 september 2014
Nyemissionen i Nordic Mines AB (publ) ("Nordic Mines" eller "Bolaget") är nu
tecknad till cirka 152 miljoner kronor. Därmed föreligger alla förutsättningar
för att refinansieringen av Nordic Mines ska kunna slutföras.
"I och med att nyemissionen nu är tecknad till 152 miljoner kronor så är sista
pusselbiten på plats för att avsluta den rekonstruktionsprocess som Nordic Mines
befunnit sig i sedan juli 2013. Efter att likviden för nyemissionen inbetalats
uppfylls alla villkor för den skuldnedskrivning som tillsammans med
ackordsuppgörelser i Sverige och Finland samt emissionslikviden gör att Nordic
Mines går från konkurshot till en stärkt kassa. Likviditetsförstärkningen från
nyemissionen möjliggör, tillsammans med skuldavskrivningar om cirka 440 miljoner
kronor, att vi under vinter/vår 2015 ser fram emot att återuppta driften av
Laivagruvan på ett sätt som ger förutsättningar för en väsentligt bättre
lönsamhet än tidigare", kommenterar Nordic Mines VD Thomas Cederborg.
Den 28 april 2014 beslutade Nordic Mines extra bolagsstämma om en nyemission med
företrädesrätt för Bolagets aktieägare.
Bolaget har nu erhållit anmälningar om teckning av nya aktier i nyemissionen,
från privatpersoner såväl som ett flertal institutionella investerare, uppgående
till 5 061 826 243 aktier, motsvarande en anslutning om cirka 78% av det totala
antalet erbjudna aktier i nyemissionen med företrädesrätt. Av de för teckning
anmälda aktierna har 2 530 028 031 aktier anmälts för teckning med
företrädesrätt.
När samtliga aktier betalats tillförs Bolaget cirka 152 miljoner kronor före
emissionskostnader[1]. Antalet aktier i Bolaget ökas då med 5 061 826 243 till
totalt 5 403 043 195 aktier och Bolagets aktiekapital ökas med 50 618 262,43
kronor till 391 835 214,43 kronor.
Betalning
Full betalning för de för teckning anmälda aktierna ska erläggas kontant senast
klockan 17:00 den 5 september 2014. Teckningskursen uppgår till 0,03 kronor per
aktie.
Så snart som möjligt efter att betalning skett kommer betalda tecknade aktier
(BTA) bokas ut på respektive VP-konto. Dessa BTA:s kommer att handlas på NASDAQ
OMX Stockholm. De senaste 30 dagarnas volymvägda genomsnittliga aktiekurs för
Nordic Mines uppgår till 0,14 kronor.
Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer de BTA:s
som erhållits efter anmälan om teckning av nya aktier med företrädesrätt att
omvandlas till nya aktier.
De nya aktier som erhålls kommer att bli föremål för handel på NASDAQ OMX
Stockholm.
För ytterligare information kontakta:
Thomas Cederborg, CEO, +46 708 480 521
Jonatan Forsberg, CFO, +46 761 051 310
För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.se
Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ)
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08:00 den
1 september 2014.
Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag med mål att bli en
av Nordens och Europas ledande guldproducenter och en förebild inom miljöarbete.
I Laivagruvan i Finland påbörjades guldproduktionen i slutet av 2011.
Fyndigheten är en av de största i Norden. Prospektering bedrivs i Finland och
Sverige. Nordic Mines grundades 2005 och har knappt 100 anställda med
huvudkontor i Uppsala. Aktien är upptagen till notering på Nasdaq OMX Small Cap-
lista. Se även www.nordicmines.se
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 25 miljoner kronor
[HUG#1852642]
