Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.9.2014 klo 13.00
Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti,
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa,
Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai
julkistaminen olisi lainvastaista.
Ahlstromin vapaaehtoisen takaisinostotarjouksen lopullinen tulos
Tässä tiedotteessa mainituilla englanninkielisillä sanoilla viitataan 1.9.2014
päivätyn tarjousmuistion vastaaviin määritelmiin.
Ahlstrom Oyj julkaisee tänään takaisinostotarjouksen lopullisen tuloksen sen
liikkeeseen laskeman 2015 erääntyvän 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan
haltijoille. Uudelleen avattu tarjousaika loppui 16.9.2014 klo 16 Suomen aikaa.
Velkakirjan haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamien lainaosuuksien
kokonaismäärä oli 45 771 000 euroa, joka vastaa yhteensä 45,771 % kaikista
joukkovelkakirjalainan lainaosuuksista.
Kuten Ahlstrom tiedotti 11.9.2014, uuden rahoituksen ehto on täyttynyt ja
Ahlstrom hyväksyy ostettavaksi kaikki velkakirjan haltijoiden ostettavaksi
tarjoamat lainaosuudet. Lopullinen hyväksytty määrä on täten 45 771 000 euroa.
Tarjouksen hinnoittelu tapahtui tänään 17.9.2014 noin klo 11.00. Ahlstromin
velkakirjan haltijoille maksama ostohinta tulee olemaan 104,130 prosenttia
joukkovelkakirjalainan osuuksien nimellispääomasta. Yhteenveto lopullisista
hinnoittelutiedoista löytyy alla:
Interpoloitu korko Tarjous- Tarjouksen Tarjouksen Kertynyt
marginaali ostotuotto korko
(Interpolated ostohinta
Rate) (Purchase (Purchase (Accrued
Spread) Yield) (Purchase Interest)
Price)
0,190 % +66 bps 0,850 % 104,130 % 3,859 %
Kauppojen selvityksen arvioidaan tapahtuvan 19.9.2014.
Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Viestintäjohtaja
Puh. 010 888 4757
Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistava yritys, joka
työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä
pitämään etumatkansa. Tavoitteenamme on kasvaa puhtaaseen ja terveeseen
elinympäristöön tähtäävän tuotevalikoiman avulla. Kuitumateriaalejamme käytetään
monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa,
laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja
elintarvikepakkauksissa. Vuonna 2013 Ahlstromin liikevaihto jatkuvista
toiminnoista oli noin miljardi euroa. Yhtiömme 3 500 työntekijää palvelevat
asiakkaita 24 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä.
Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.
Rajoitusteksti
Tämä tiedote on laadittu ainoastaan taustatiedoksi eikä se ole tarjous ostaa tai
myydä joukkovelkakirjalainaa missään maassa. Tämän tiedotteen sekä uuden
joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua ja liikkeessä olevan
joukkovelkakirjalainan takaisinostotarjousta koskevan dokumentaation jakelu
tietyissä maissa on lain mukaan kiellettyä. Joukkovelkakirjalainaa ei tarjota
eikä takaisinostotarjousta tehdä yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella.
Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen ja
tässä tiedotteessa mainittuja joukkovelkakirjalainoja koskevia asiakirjoja
ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tämän
tiedotteen ja tässä tiedotteessa mainittuja joukkovelkakirjalainoja koskevia
asiakirjoja haltuunsa saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset
tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä.
Tätä tiedotetta ja tässä tiedotteessa mainittuja joukkovelkakirjalainoja
koskevia asiakirjoja ei saa levittää tai julkaista sellaisissa valtioissa tai
hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se olisi lainvastaista tai
edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia, mukaan lukien Yhdysvallat,
Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka, Singapore ja Japani. Tämä tiedote ei
muodosta tarjousta myydä tai ostaa Liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjalainaa
sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous myydä tai
ostaa olisi lainvastainen. Ahlstromillä tai sen edustajilla ei ole minkäänlaista
oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko
tällaiset rajoitukset joukkovelkakirjalainaan sijoittamista tai niiden myymistä
harkitsevien tiedossa vai eivät. Ahlstromin liikkeessä olevaa
joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä uutta lainaa tulla
rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act of
1933, muutoksineen) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilakien
mukaisesti eikä sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä, luovuttaa, jakaa, ostaa
tai siirtää Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten
henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien
sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.
[HUG#1856529]