Stort intresse för ADDvise obligationslån

Den 29 augusti 2014 beslutade styrelsen i ADDvise Lab Solution AB (”ADDvise”
eller ”Bolaget”) att genomföra en obligationsemission till ett värde av 50 MSEK
(”Erbjudandet”) under ett obligationslån med ett rambelopp om 100 MSEK. Syftet
med obligationslånet är dels att kunna fullfölja ADDvise förvärvsstrategi dels
att möjliggöra en eventuell återbetalning av ett tidigare upptaget
konvertibellån. Teckningsperioden har löpt mellan den 2-26 september 2014 och
intresset att teckna obligationer i ADDvise har varit mycket stort och
Erbjudandet har övertecknats. 


ADDvise har nyligen ingått avtal om förvärv av Surgical Tables och ser även
fortsättningsvis flera intressanta förvärvsmöjligheter. Mot bakgrund av de
gynnsamma förvärvsmöjligheterna och det stora intresset för
obligationsemissionen har styrelsen i ADDvise beslutat att emittera och
tilldela obligationer om totalt 66 MSEK. Bolaget kommer att tillföras ca 66
MSEK före emissionskostnader.

Obligationerna i sammandrag

  • Obligationerna har en löptid om 5 år med återbetalningsdag den 30 september
    2019.
  • Obligationerna löper med en fastställd årlig ränta om 10 %, där
    ränteutbetalningar sker kvartalsvis i efterskott den 15 januari, 15 april,
    15 juli och 15 oktober.
  • Obligationerna är fritt överlåtbara och ADDvise har ansökt om att
    obligationerna ska tas upp till handel på Företagsobligationslistan vid
    NASDAQ OMX Stockholm. Beräknad första dag för handel är den 14 oktober
    2014.
  • Beräknad likviddag är den 6 oktober 2014 och leverans av värdepapper kommer
    att ske i samband med att Avanza Bank erhållit betalning.

 

Finansiella och legala rådgivare

Avanza Bank är finansiella rådgivare och Baker & McKenzie är legala rådgivare
till ADDvise.

Rikard Aktharzand, VD +46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se

 

Om ADDvise Lab Solutions AB

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen
IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB,
Sonesta Medical AB och Sonesta Medical Inc. erbjuder helhetslösningar i form av
produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsmiljöer.
ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor, främst i
Norden. Bolagets aktie är listad på First North och Mangold Fondkommission AB,
08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.