Com Hem offentliggör en villkorad inlösen av Senior Secured Notes

Com Hem Holding AB (publ) offentliggör idag att dess dotterbolag NorCell Sweden
Holding 3 AB (publ), emittenten (”Emittenten”) av SEK 3 492 306 000 9,25% Senior
Secured Notes som förfaller 2018 (”Obligationer” eller ”Obligationerna”), har
lämnat besked om en villkorad inlösen av samtliga Obligationer.
Inlösen är villkorad av att en eller flera finansieringstransaktioner slutförs
med villkor som Emittenten bedömer som acceptabla och som ger en tillräcklig
likvid för att lösa in Obligationerna till fullo. Com Hem har tidigare
kommunicerat att bolaget kan komma att överväga att lösa in Obligationerna när
det blir möjligt och planerat datum för inlösen är den 12 november 2014. Kring
den 11 november 2014 kommer Com Hem att offentliggöra om villkoren för inlösen
av Obligationerna är uppfyllda.

Com Hem kan komma att utvärdera ett antal olika alternativ för att finansiera
inlösen av Obligationerna, inklusive möjligheten att emittera nya obligationer,
ta upp nya kreditfaciliteter samt utnyttja existerande. Com Hem har engagerat
Danske Bank A/S och Nordea Bank AB (publ) som rådgivare i denna process. De
åtgärder som Com Hem nu har vidtagit är i linje med Com Hems ambition att
kontinuerligt utvärdera bolagets möjligheter att optimera sin kapitalstruktur,
vilket kommunicerades i samband med börsintroduktionen.

För frågor eller mer information, kontakta:

Investerare
Tomas Kihlstrand, Interim CFO
Tel: 0725-45 99 16
investor.relations@comhem.com

Carolina Haglund Strömlid, Chef för Investor Relations
Tel: 0708 807 173
investor.relations@comhem.com

Press
Fredrik Hallstan, Presschef
Tel: +0761 15 38 30
press@comhem.com

Friskrivning

De värdepapper som beskrivs i detta meddelande har inte och kommer inte att
registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act
från 1933 (”Securities Act”).

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Com Hem Holding AB (publ)
ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 13 oktober 2014 kl.16:00 CET.

Detta meddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden
är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som
”anser”, ”förväntar”, ”väntar”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”,
”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta
meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera
fall baseras på ytterligare antaganden.

Även om Com Hem anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana
framåtriktade uttalanden föremål för väsentliga kända och okända risker,
osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller
omöjliga att förutsäga och som ligger utanför bolagets kontroll. Sådana risker,
osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att de
faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som
uttryckligen eller underförstått anges i detta meddelande genom de framåtriktade
uttalandena.

Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta
meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan
att det meddelas.
Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av digital-tv, bredband och
telefoni. Cirka 39 procent, närmare 1,83 miljoner, av Sveriges hushåll är
anslutna till Com Hems nät och har tillgång till marknadens bredaste tv-utbud.
Com Hem erbjuder prisvärda, högkvalitativa tjänster inom tv, bredband, fast
telefoni och har ett konkurrenskraftigt erbjudande av bredband- och
telefonitjänster för företag. Com Hem grundades 1983, har cirka 1000 anställda
och huvudkontor i Stockholm. Verksamheten bedrivs genom de tre dotterbolagen Com
Hem AB, Phonera Företag AB samt ITUX Communication AB. Com Hem är noterat på
NASDAQ OMX. För mer information, gå till: www.comhemgroup.se